afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в четверг демонстрировала небольшие изменения на фоне смешанных сигналов с внешних рынков во время сессии KASE. Так, экстремумы по курсу USD/KZT составили 441,5 и 445,5 тенге за доллар соответственно. При этом по итогам дня курс по паре USD/KZT закрылся на отметке 444,07 тенге за доллар (+0,15 тенге). Активность игроков была низкой – объем торгов с долларом составил всего 60,2 млн долларов (-23,6 млн). Очевидно, что для дальнейшего укрепления тенге необходимы новые драйверы. При этом в условиях ожидаемого ускорения ужесточения монетарной политики Федрезервом и высокой неопределенности геополитических событий говорить о среднесрочном развороте курса доллара вниз пока преждевременно.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 444,5 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне повышенного спроса на краткосрочную тенговую ликвидность и общего снижения структурного профицита ликвидности в системе ставки казахстанского денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 14,05%, SWAP – 15,20%). Отметим, совокупный объём торгов составил 942 млрд тенге (+25 млрд), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 773 млрд тенге. В то же время открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи минимальных значений за последние четыре года в 2,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В четверг индекс KASE продемонстрировал умеренный рост, закрывшись у отметки 3 170,1 пункта (+0,64%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казахтелекома (+1,6%), БЦК (+1,3%), Казатомпрома (+1,2%) и Kcell (+1,0%). Как можно заметить, локальные инвесторы покупали акции практически всех представленных в индексе секторов, что может быть обусловлено их привлекательными ценами после продолжительной коррекции. Из прошедших событий отметим, что БЦК покупает 100% акций казахстанской дочки Альфа-Банка.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в четверг снизились в пределах 1,1–2,1% на фоне комментариев главы Федрезерва относительно монетарной политики. На весенней сессии руководящих органов МВФ Джером Пауэлл сообщил, что повышение базовой ставки на 50 б. п. более одного раза вполне возможно для борьбы с инфляцией. На этом фоне рыночные ожидания достигли почти 100%-ной вероятности повышения ставки на 50 б. п. на заседании 3-4 мая (CME Group). При этом участники рынка также «прайсят» еще два повышения на 50 б. п. вслед за майским заседанием центробанка. К концу года базовая ставка может быть повышена до 2,75–3,0% с текущего значения 0,25–0,5%.
Нефть
По итогам четверга котировки нефти Brent выросли на 1,8% – до 108,7 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказывают данные о неожиданном снижении запасов сырья в США и потенциальное сокращение предложения российских энергоресурсов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей при ожиданиях роста показателя на 3,0 млн баррелей. Между тем, по данным Bloomberg, добыча нефти и газового конденсата в РФ в период с 1 по 19 апреля составила 10,11 млн б/с, что на 8,2% ниже мартовских 11,01 млн б/с.
Российский рубль
В четверг курс по паре USD/RUB снизился ещё на 2,1% – до 74,79 рубля за доллар. Поддерживаемый ограничениями на стороне спроса на инвалюту российский рубль продолжает игнорировать усиление санкционных мер. В четверг Великобритания внесла в санкционные списки ещё 26 физических лиц и 10 предприятий из РФ; объявила эмбарго на поставки серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из РФ; увеличила пошлины на ряд российских товаров. В то же время президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты. Ранее Минфин США вновь расширил санкционный список против РФ, в него были добавлены 29 физических и 40 юридических лиц.
События в Казахстане:
РК усилит работу по бесперебойному обеспечению международных транзитных перевозок – премьер-министр.
Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в Правительстве Казахстана.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа утвердят в РК.
Общий объем импорта в сфере машиностроения РК составил $41 млрд.
АРРФР: Капитализация рынка акций составила 23,3 трлн тенге.
В РК разработают план действий по борьбе с незаконным игорным бизнесом.
Корпоративные события:
Moody's подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит со стабильным прогнозом.
KMK Мунай опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
ДБ Хоум Кредит энд Финанс Банк опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
BCC Invest опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
ДБ Альфа-Банк опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Международные события:
Боррель: Страны ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из России.
Глава Евросовета пообещал тяжелое вооружение Украине.
МВФ предсказал потерю Россией места в топ-6 экономик мира из-за санкций.
В ЦБ РФ ожидают устойчивого замедления инфляции в России в 2023 году.
Всемирный банк оценил ущерб инфраструктуре и зданиям Украины в $60 млрд.
WSJ: Суверенный дефолт России стал более вероятен.
В 2022 году экономический рост в Азии достигнет 4,8% - эксперт.
