afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Несмотря на рост цен на рынке энергоресурсов, к середине текущей недели баланс спроса и предложения немного перевешивал в сторону покупателей инвалюты. По итогам торгов среды на KASE пара USD/KZT выросла до отметки 449,99 тенге за доллар (+0,36 тенге). При этом объём торгов продолжил снижаться, опустившись до 79,1 млн долларов (-20,7 млн). Отметим, что ослабление тенге происходило на фоне идентичного движения российского рубля. Очевидно, что участники рынка продолжат отыгрывать изменения ключевых внешних факторов.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 447 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: НБРК
Денежный рынок
На фоне повышенного спроса на краткосрочную ликвидность индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы базовой ставки (TONIA – 14,03%, SWAP_1D – 15,35%). Совокупный объем торгов составил 1,0 трлн тенге против среднесуточного показателя с начала года в 755,2 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям НБРК опустилась до отметки в 2,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В среду на казахстанском рынке акций преобладали продажи – индекс KASE опустился до 3 151,1 пункта (-0,69%). Основные негативные изменения коснулись акций KEGOC (-2,8%), Kcell (-1,7%) и Народного Банка (-1,6%). Локальный сентимент остается подавленным, что во многом обусловлено высокой неопределённостью дальнейших геополитических событий. Отметим, с начала военных действий РФ в Украине индекс KASE просел на 9,4%.
Мировой рынок
После трехдневного снижения основные фондовые индексы США в среду продемонстрировали коррекционный рост в пределах 1,0-2,0% на фоне старта сезона корпоративной отчетности. Отметим, что опубликованные в среду финрезультаты Delta, BlackRock и ряда других компаний превзошли ожидания рынка. Кроме того, доходность десятилетних трежерис в среду опустилась до 2,70% годовых (-3 б.п.) на ожиданиях прохождения пика инфляционного роста. Вместе с тем рынок проигнорировал высокие показатели индекса цен производителей (PPI), который в марте подскочил на 11,2% годовых и при ожиданиях роста на 10,6%. Перебои в цепочках поставок, рост цен на сырье, усиление карантинных мер в КНР могут привести к дальнейшему росту показателя.
Сегодня в фокусе внимания – заседание ЕЦБ, от которого инвесторы ожидают более четких планов сокращения стимулирующих мер, квартальные финансовые результаты таких крупных американских банков, как Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo.
Нефть
Котировки нефти Brent в среду продолжили восходящую динамику, достигнув отметки 108,8 доллара за баррель (+4,0%). Ключевым драйвером роста цен выступают опасения снижения поставок российской нефти. По данным Bloomberg, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца года прекратить торговлю российской нефтью. При этом уже во втором квартале текущего года по мере сокращения контрактных обязательств значительно сократятся и обрабатываемые Vitol объёмы нефти из России. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что проект шестого пакета санкций ЕС из-за российского военного вторжения в Украину содержит положение о запрете поставок нефти из РФ. При этом у ряда стран ЕС существуют серьезные разногласия по данному вопросу.
Российский рубль
Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление к доллару в среду, несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка. По итогам торгов среды пара USD/RUB закрепилась на уровне 79,87 рубля за доллар (+0,24%). В среду Великобритания расширила санкционные списки против ряда российских физлиц – в них попали более 200 человек. В то же время власти Швейцарии объявили о решении присоединиться к пятому пакету санкций, принятому ранее ЕС в отношении РФ и Беларуси. Между тем инфляция в России со 2 по 8 апреля замедлилась до 0,66% после 0,99% в предыдущий недельный период. При этом годовая инфляция в РФ на 8 апреля ускорилась до 17,5% (с 16,7% на конец марта), что является максимумом с февраля 2002 года. В этом ключе отметим и прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что ИПЦ по итогам 2022 года может быть в диапазоне от 17% до 20%.
События в Казахстане:
Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата.
Депутат мажилиса: Казахстанские предприятия пострадают от растущего российского импорта.
Казахстан готов экспортировать 16,5 млн тонн нефти в обход КТК.
В Минэнерго РК не исключают повышение цены на нефть до $200.
В фонд «Қазақстан халқына» поступило 126 млрд тенге.
За два месяца экспорт из Казахстана вырос на 71,4%.
АРРФР и Сбербанк сделали совместное заявление.
Корпоративные события:
Halyk Bank выкупил у «дочки» Сбербанка кредиты на 330 млрд тенге.
Moody's подтвердило рейтинги Kaspi Bank со стабильным прогнозом.
Moody's подтвердило рейтинги НУХ Байтерек со стабильным прогнозом.
Moody's подтвердило рейтинги БРК со стабильным прогнозом.
RG Brands выплатил пятый и шестой транши дивидендов по простым акциям KZ1C00000496 (RGBR) за 2006–2008, 2010, 2011, 2013–2016, 2018–2020 гг.
Изменен состав правления КСЖ Standard Life.
Единственный акционер ДБ Альфа-Банк утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2021 год.
Международные события:
Bloomberg: ЕС предупредил страны блока, что оплата газа рублями нарушит санкции против РФ.
Байден и Зеленский обсудили военную помощь и санкции против России.
ВБ готовит пакет помощи Украине на сумму $1,5 млрд.
Финляндия решит вопрос о вступлении в НАТО в ближайшие недели.
Австралия ввела санкции в отношении Газпрома, Транснефти и еще 12 компаний России.
В Германии спрогнозировали рецессию в случае отказа от нефти и газа из России.
Таджикистан и Кыргызстан пришли к частичному соглашению по границе.
