Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В преддверии
длинных выходных нацвалюта демонстрировала небольшое укрепление на фоне
улучшения конъюнктуры сырьевого рынка. По итогам валютных торгов в пятницу, 18
марта, курс по паре USD/KZT снизился до 505,36 тенге за доллар (-1,25 тенге).
При этом объем торгов в сравнении с четвергом заметно вырос и составил 189,9
млн долларов (+47,1 млн). Напомним, среднесуточный объем торгов в текущем году
составляет 164,4 млн долларов.
Между тем авария на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском может соответствующим образом отразиться на ключевых макропоказателях – росте ВВП, балансе консолидированного бюджета, валютном курсе, инфляционных процессах. Напомним, трубопровод мощностью 67 млн тонн нефти в год соединяет нефтяные месторождения запада страны и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. На казахстанское сырье приходится более 80% от прокачиваемых объемов.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 500 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На денежном
рынке страны в конце прошлой недели отмечался высокий спрос на краткосрочную
тенговую ликвидность: объем торгов был повышенным и составил 782,1 млрд тенге
(+18 млрд тенге). На этом фоне индикативные ставки продемонстрировали
восходящую динамику: средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 14,35%
годовых (+9 б.п.), а ставка однодневного валютного свопа зафиксировалась на
уровне 15,44% годовых (+54 б.п.).
Фондовый рынок
Пятничные
торги для казахстанских «голубых фишек» прошли в относительно спокойной
атмосфере. К закрытию торгов индекс KASE вырос на 0,8% – до 3 373,8
пункта. Наибольший рост отмечался в акциях Казатомпрома (+2,5%) и Народного
Банка (+1,1%) и мог быть обусловлен ожиданиями по увеличению спроса на уран,
сильной корпоративной отчетностью крупнейшего БВУ страны, а также рекомендацией
крупным брокером «покупать» акции указанных компаний. Между тем наблюдался
высокий объем торгов (1,7 млрд тенге) акциями Kcell (-0,3%), что может
свидетельствовать об изменении структуры акционеров сотового оператора.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США в среду, 23 марта, снизились в пределах 1,2-1,3% на фоне
обеспокоенности инвесторов растущими ценами на сырье из-за военного конфликта в
Украине, высокой вероятности более ускоренного повышения ставок Федрезервом и
потенциальным замедлением мировой экономики. Сегодня в фокусе внимания саммит
стран НАТО, G7 и ЕС в Брюсселе, основной темой которого является война в
Украине. В частности, страны обсудят вопросы дополнительной финансовой помощи
Украине и оказания давления на РФ с целью остановить военное вторжение.
Напомним, что еще до начала саммита Белый дом анонсировал на четверг новые
санкции против ряда российских физических и юридических лиц.
Нефть
По итогам
среды котировки нефти Brent выросли на 5,3% – до 121,6 доллара за баррель на
новостях об аварии на трубопроводе КТК, а также статистики по запасам нефти из
США. Отметим, Министерство энергетики РК проводит консультации с КТК по срокам
возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности
увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам. Между тем, по
данным EIA, запасы нефти и бензина в США сократились на 2,5 млн и 3,0 млн
баррелей соответственно.
Российский рубль
Российский
рубль резко укрепился в среду на фоне решения властей страны о переводе оплаты
за экспортные поставки газа в российские рубли. Курс по паре USD/RUB в среду
снизился на 5,6%, до 97,74 рубля за доллар. Такое решение может увеличить
предложение инвалюты на внутреннем рынке, поскольку эквивалентно 100%-ной
продаже валютной выручки от поставок газа (тек. 80%). Кроме того, после
почти месячного перерыва на Московской бирже возобновляются торги акциями – 33
бумагами, входящими в индекс IMOEX. Возобновление торгов может увеличить спрос
на рубль в связи с высоким дисконтом по российским инструментам. Вместе с тем,
по сообщениям СМИ, группа американских сенаторов проведет встречу с
Министерством финансов США, чтобы обсудить блокировку золотого резерва РФ
стоимостью примерно 132 млрд долларов.
События в Казахстане:
- Казахстан принял участие в Министерской встрече ОИС.
- Разработан проект Программы импортозамещения.
- КТК предупредил о риске снижения поставок нефти.
- В Казахстане рассматривают альтернативные маршруты экспорта нефти.
- В Минэнерго сообщили о восстановлении работы ТЭЦ-2 Петропавловска.
- В РК будут ввозить сахар исключительно для внутреннего рынка.
- В течение 3 лет модернизируют инфраструктуру системы здравоохранения Алматы.
Корпоративные события:
- Fitch понизило рейтинги ДБ Сбербанк России.
- S&P понизило рейтинги Фридом Финанс.
- S&P понизило рейтинги дочерних компаний Freedom Holding Corp.
- Казхром сообщил о выплате дивидендов по простым KZ0009093704 (KZCR) и привилегированным KZ0009089744 (KZCRp) акциям за третий квартал 2021 года.
- 18 апреля состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00004554 (CCBNb32) Банка ЦентрКредит посредством заочного голосования.
Международные события:
- Президент США Джо Байден начинает визит в Европу.
- ЕС и США рассмотрят расширение санкций против России.
- США планируют ввести санкции против 328 депутатов Госдумы.
- ЕС одобрил план действий по безопасности и обороне на следующее десятилетие.
- Владимир Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли.
- Власти РФ подготовили пакет предложений по поддержке экономики в условиях санкций.
- S&P отзовет рейтинги всех российских компаний.
- ОЭСР оценила последствия «спецоперации» в Украине в 1% мирового ВВП.
