Фото: Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс тенге к доллару продолжил умеренно снижаться и составил 511,74 тенге за доллар (+0,9 тенге). Объем торгов по-прежнему оставался повышенным и составил 250,9 млн долларов (+1,0 млн). Ослабление тенге в том числе связано с сохранением геополитической неопределенности, падением цен на нефть (см. ниже), а также с сохранением повышенного спроса на инвалюту со стороны населения. Отметим, что в качестве одной из мер по предотвращению рисков финстабильности и снижения спекулятивного спроса (в том числе со стороны граждан РФ) казахстанские власти ввели ограничения на вывоз из страны наличной инвалюты в эквиваленте более 10 000 долларов и золота свыше 100 грамм.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали незначительное снижение (TONIA – снизилась с 13,98 до 13,88%, SWAP – с 15,46 до 15,45%), удерживаясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки. В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности рынку были предложены 28-дневные ноты объемом 380,9 млрд тенге (100% спроса) и доходностью 13,44%, а также недельные депозиты в НБРК объемом 196,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 13,5% годовых. При этом доля владения нерезидентами нотами Нацбанка продолжает сокращаться – за прошлую неделю снижение составило 1,2 п.п., до 8,4%. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК вновь находится на минимальных уровнях в 2,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 357,37 пункта (-0,6%) при увеличении объёма торгов до 101,2 млн тенге (в 1,8 раза). Основным драйвером снижения выступили акции Казахтелекома (-2,0%) и КазТрансОйла (-1,8%). Долевые бумаги Кселл, Kegoc и БЦК упали в цене на 0,9%, 0,7% и 0,5%, соответственно. Распродажи не коснулись Народного Банка (+1,6%), опубликовавшего сильную финансовую отчетность за 2021 год, а также Казатомпрома (+0,1%) на фоне сохраняющегося спроса на уран.
Мировой рынок
Основные американские фондовые биржи в понедельник оказались в отрицательной зоне в преддверии двухдневного заседания Федрезерва. «Медвежьи» настроения были связаны с продолжением российско-украинского конфликта, ожиданиями ужесточения монетарной политики Федрезервом в ближайшие 2 года, а также новыми вспышками коронавирусной инфекции в Китае. Акции компаний, имеющих заводы в КНР, просели на фоне политики covid-zero, требующей введения жестких локдаунов, и возможных сбоев в производственных цепочках.
В фокусе внимания инвесторов итоги заседания Федрезерва, включая прогнозы по инфляции и оценке развития мировой экономики. Отметим, что, согласно проведенному Федеральным резервным банком Нью-Йорка февральскому опросу, инфляционные ожидания в США возвращаются к умеренным уровням – через год американцы ожидают снижение инфляции до 6%.
Нефть
Нефтяные котировки открыли неделю резким снижением: по итогам торгов понедельника цены на Brent опустились до отметки 105,96 доллара за баррель (-4,5%). Основной причиной «охлаждения» рынка выступили ожидания возможного снижения спроса на нефть в связи с очередной вспышкой COVID-19 в Китае, который является одним из основным импортеров и потребителей нефти. В субботу количество заболевших в стране обновило двухлетний рекорд, введены недельные локдауны в отдельных провинциях и крупных городах (Шэнчжэнь и Шанхай). Также на снижение цен на нефть оказывают влияние позитивные сдвиги в переговорах российской и украинской делегаций. Нефтетрейдеры надеются на возможный компромисс и достижение соглашения о прекращении огня в Украине, что будет способствовать восстановлению поставок российских энергоресурсов на мировой рынок.
Российский рубль
По итогам торгов понедельника рубль незначительно укрепился – курс по паре USD/RUB снизился на 0,1%, до 114,1 рубля за доллар. Поддержку рублю продолжают оказывать переговоры российской и украинской делегаций, по которым в настоящее время взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Отметим, что российские власти одобрили несколько изъятий из режима валютных ограничений, введенных ранее. В частности, разрешено финансирование в инвалюте зарубежных филиалов и представительств, а также получение физлицами доходов от нерезидентов в инвалюте (зарплата, аренда, купоны, дивиденды и проценты). Согласно заявлению министра финансов, Россия не отказывается от исполнения внешних обязательств, банку-корреспонденту направлено поручение о выплате купонов по евробондам на сумму 117,2 млн долларов. Однако в случае отказа в его выполнении оплата будет произведена в рублях. В фокусе внимания – пятничное заседание Банка России, на котором могут быть озвучены дальнейшие планы по поддержке экономики.
События в Казахстане:
Токаев подписал указ о запрете вывоза валюты и золота.
Правительство и Национальный банк реализуют План совместных действий.
Нацбанк Казахстана за неделю провел валютные интервенции на $420 млн.
Нацбанк разъяснил, кому и как будут начислять компенсацию по депозитам.
МВД РК: рассматриваются 2 919 уголовных дел по январским событиям.
Январские события: когда пострадавшему крупному бизнесу планируют возместить ущерб.
В Казахстане не ожидается повышения цен на яйца и мясо птицы.
Казахстан полностью обеспечен сахаром - Минсельхоз.
Корпоративные события:
Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за 2021 год.
Изменен состав правления QazaqGaz.
Изменен состав совета директоров KEGOC.
Айдапкелов Н.С. избран заместителем председателя правления НУХ Байтерек.
AMF Group выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000512 (AKFI) за девять месяцев 2021 года.
AM Best подтвердило рейтинги Халык-Life.
Международные события:
Корреспондент CNBC сообщила, что США могут ввести эмбарго на торговлю с Россией.
ЕС ужесточит санкции против «Роснефти», «Газпрома» и «Транснефти».
Глава МВФ исключила возможность мирового финансового кризиса при дефолте России.
ЕС задумался о запрете на экспорт в Россию автомобилей дороже $55 тыс.
Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС и сахара в третьи страны.
ООН выделит еще $40 млн на чрезвычайную помощь народу Украины.
Казахстан направил гуманитарную лекарственную помощь Украине.
