afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в четверг продемонстрировала негативную динамику в паре с долларом. По итогам биржевых торгов на KASE средневзвешенный курс USD/KZT вырос на 0,77 тенге, до 429,30 тенге за доллар. При этом торговая активность выросла на 15,5 млн, составив 137,3 млн долларов. В то же время курс RUB/KZT снизился на 0,02 тенге, до 6,03 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:58 ALA) торгуется на уровне 429,65 тенге за доллар, что на 0,65 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала смешанную динамику, а MM Index за вчерашний день вырос на 16 б.п., до 9,0% годовых. В частности, операции репо овернайт подросли на 14 б.п., до 9,0% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась на 1 б.п., до 8,67% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 420,3 млрд тенге против 491,4 млрд тенге днем ранее. Между тем объем размещенных в четверг в НБРК недельных депозитов составил 478,1 млрд тенге, при доходности 9,75% годовых.
Фондовый рынок
В четверг индекс KASE снизился до отметки 3 765,18 пункта (-0,33%). За вчерашний день подешевели шесть из семи долевых бумаг, включенных в представительский список KASE, тогда как стоимость акций КазТрансОйла (+0,1%) изменилась незначительно. Лидером падения стали акции БЦК (-1,5%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Евразийский банк сообщил об отзыве агентством Moody's Investors Service рейтингов банка по национальной шкале.
Мировой рынок
Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленным движением индексов от минус 0,44% до плюс 0,52%. Рост стоимости акций компаний технологического сектора способствовал повышению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite на 0,20% и 0,52% соответственно. Так, акции Advanced Micro Devices выросли на 4,4%, бумаги Nvidia подорожали на 3,2%, бумаги Netflix повысились на 1,7%. Между тем индекс доллара обновил максимум с июля 2020 года, достигнув 95,17 пункта, в течение дня доллар укреплялся против большинства валют, оставаясь стабильным только по отношению к шведской кроне.
Нефть
Цены на нефть Brent стабилизировались на уровне 82,87 (+0,28%) доллара за баррель. Между тем ОПЕК в своем докладе снизил прогноз мирового спроса на нефть в последнем квартале 2021 года из-за выросших цен на энергоносители, но сохранил прогноз на 2022 год. Среднее потребление нефти в 2021 году составит 96,44 млн б/с, прогнозирует картель. В 2022 году ожидается увеличение спроса на нефть до 100,6 млн б/с, и объем предложения со стороны стран вне ОПЕК вырастет до 66,6 млн б/с.
Российский рубль
Российский рубль в четверг демонстрировал умеренное ослабление на фоне волатильности рынка нефти и снижения курсов большинства мировых валют к доллару. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USD/RUB вырос на 0,47%, до 71,61 рубля за доллар. Тем временем ЦБ России зафиксировал рост чистого оттока капитала из страны в январе-октябре текущего года в 1,5 раза, до 65,7 млрд долларов (42,7 млрд годом ранее), при этом профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составил 94,4 млрд долларов после 30 млрд годом ранее.
События в Казахстане
Президент примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.
Казахстан мобилизует усилия по выработке и реализации водной дипломатии.
В Туркестанской области создадут новую СЭЗ.
В семи казахстанских регионах ускорилась инфляция.
Доля участия Казахстана в СП «Байтерек» может вырасти до 99%.
Для НПЗ разработают план ремонтных работ на 5 лет.
Бизнесмены Алматинской области получили поддержку на 26 млрд тенге.
Корпоративные события
Кселл и First Heartland Jusan Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии.
Евразийский банк сообщил об отзыве агентством Moody's Investors Service рейтингов банка по национальной шкале.
КазМунайГаз сообщил о передаче 100% акций КазТрансГаза в пользу ФНБ Самрук-Қазына.
First Heartland Jusan Bank стал обладать 100%-ми долями участия Jusan Инкассация и Jusan Property.
Участники Сейф-Ломбард приняли решение о распределении части чистого дохода.
Jusan Bank откроет для Ксеll кредитную линию на 60,5 млрд тенге.
Международные события
США предупредили Евросоюз о возможном вторжении России в Украину.
США, Британия и страны ЕС в СБ ООН назвали Беларусь виновной в миграционном кризисе.
ФАО прогнозирует рекордный уровень мировых цен на импорт продовольствия в 2021 году.
ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2022 году выше докризисного уровня.
Рост потребительской инфляции в Китае ускорился до максимума за 13 месяцев.
Evergrande продолжает балансировать на грани дефолта.
