Вячеслав Батурин
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Баланс спроса и предложения на биржевых торгах KASE в пятницу немного склонялся на сторону покупателей иностранной валюты. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс доллара вырос на 0,26 тенге, до отметки 429,76 тенге за доллар. При этом объем торгов вырос на 28,5 млн, до 111,2 млн долларов.
Согласно комментариям Нацбанка, текущее ослабление тенге, наблюдаемое с конца октября, связано, прежде всего, с коррекцией цен на рынке нефти. За неполные 2 недели цена на нефть снижалась с 86 до 81 доллара или на 5,8%, ослабив позиции тенге с 425,07 до 429,74 тенге за доллар или на 1,1%. Кроме того, текущий счет платежного баланса, который отражает влияние фундаментальных факторов на валютный курс, остается в дефиците. Одной из причин такого дефицита выступает рост импорта потребительских товаров. Дополнительное давление на курс тенге оказывает негативный риск-сентимент инвесторов в отношении развивающихся рынков, связанный с трендом укрепления доллара.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:54 ALA) торгуется на уровне 428,75 тенге за доллар, что на 1,01 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE в пятницу продемонстрировала небольшую коррекцию. Доходность операций репо овернайт уменьшилась на 1 б.п., до 8,77% годовых, так же, как и стоимость однодневных сделок своп, которая составила 8,67% (-1 б.п.) годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 485,6 млрд тенге против 554,3 млрд тенге днем ранее.
Объем недельных депозитов, размешенных в НБРК в пятницу, составил 420 млрд тенге. Доходность депозитов составила 9,74% годовых. Отметим, что днем ранее на недельных депозитах в НБРК было размещено 472,1 млрд тенге.
Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,05%, до 3 746,35 пунктов. По итогам торгов подешевели акции Казатомпрома (-1,4%), Казахтелекома (-1,2%), Кселл (-0,7%) и KEGOC (-0,3%). В то же время подорожали долевые бумаги БЦК (+4,4%) и Народного банка (+0,6%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Казахстанский фонд устойчивости привлек на KASE 9,9 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 10,19% годовых.
Мировой рынок
В пятницу все три основных индекса американского фондового рынка продемонстрировали рост на 0,2–0,6% — благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда. По данным Минтруда США, в октябре количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 531 тыс., что стало максимальным значением за три последних месяца. При этом пересмотренные данные сентября выросли на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в октябре упала до 4,6% против 4,8% в сентябре. Ситуация на рынке труда является одним из ключевых индикаторов при принятии решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.
Нефтяной рынок
После снижения цен на нефть накануне до 80,54 (-1,8%) доллара за баррель фьючерс на нефть Brent в пятницу подрос на 2,73%, до 82,74 доллара за баррель. По данным аналитиков Goldman Sachs, на рынке нефти не хватает предложения, в ближайшей и среднесрочной перспективе цены на нее продолжат расти. «Появившееся разногласие между ОПЕК и администрацией США, возможное высвобождение нефти из стратегических резервов Штатов, а также потенциальное возобновление переговоров с Ираном по ядерной программе усилят волатильность нефтяных котировок в ближайшие недели», - отметили аналитики. Так, фьючерс на нефть Brent к данному моменту торгуется на уровне 83,71 доллара за баррель (+0,93%).
Российский рубль
По итогам торгов пятницы российский рубль продемонстрировал укрепление на фоне роста котировок нефти и закрытия длинных позиций по рублю в преддверии выходных. Курс USD/RUB снизился на 0,69%, до 71,25 рубля за доллар.
Тем временем в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф сообщил: «Экспансия экосистемы Сбера за пределы России — закономерное следствие развития самой экосистемы. Мы планируем как запускать за рубежом продукты отдельных компаний экосистемы, так и тестировать новые инновационные сервисы, в том числе в сфере электронной коммерции и фудтеха», — сообщил Греф. В планах у банка оптимизировать свой международный банковский бизнес, сфокусироваться на развитии в странах Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить присутствие в Европе.
События в Казахстане
Президент РК провел стратегические командно-штабные военные учения.
Аскар Мамин предложил создать Деловой совет «Центральная Азия – ЕС».
Определена квота Казахстана на добычу нефти до конца года.
Нефинансовые меры поддержки получат 638 тыс. бизнесменов.
В новые предприятия планируют вложить 11 трлн тенге.
К 2025 году в РК откроют 5 нефтегазохимических заводов.
Казахстан ограничит подачу электроэнергии «серым» майнерам.
Пять вакцин против COVID-19 разработали казахстанские ученые.
Корпоративные события
ЕАБР разместил социальные облигации на 20 млрд тенге.
Избран состав совета директоров Кристалл Менеджмент.
10 декабря состоится ВОСА AMF Group.
Казбургаз выплатил дивиденды по простым KZ1C00000728 (KZBG) и привилегированным акциям за период с 15.01.1997 г. по 31.12.2020 г.
Изменен состав правления Аграрной кредитной корпорации.
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) предоставил KASE индексы PMI обрабатывающих отраслей и сферы услуг Казахстана за октябрь.
Международные события
Пентагон призвал Байдена отложить ядерные реформы.
Иран произвел 25 килограмм урана с обогащением 60%.
Конгресс США утвердил инфраструктурный план на сумму более 1 трлн тенге.
Рост цен в ОЭСР в сентябре ускорился до 4,6%.
Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20.
В Китае импорт нефти снизился до минимума с сентября 2018 года.
ОПЕК+ решила не ускорять наращивание добычи нефти.
