Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%. Размещение состоялось на площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Astana International Exchange (AIX). Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов – совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Организатором облигационного выпуска выступил Halyk Global Markets (дочерняя организация Halyk Group.). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ЕАБР.
ЕАБР является пионером в реализации проектов устойчивого развития в ЕАЭС, и данный выпуск впервые одновременно листингован на обеих биржах. Выпуск будет верифицирован в соответствии с принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что будет подтверждено независимым заключением аккредитованного агентства.
«В соответствии с новой Стратегией ЕАБР, утвержденной Советом в июле текущего года, банк ставит задачу развивать рынок зеленых и социальных инвестиций в регионе. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион составил более 700 млн долларов. Большинство проектов по линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан, с этим и связано решение провести дебютные сделки по выпуску зелёных и социальных облигаций на KASE и AIX. Так, в сентябре текущего года банк успешно закрыл свою дебютную сделку по размещению «зеленых» облигаций на KASE, сегодня мы закрыли сделку по облигациям под проекты, имеющие высокое социальное значение», - отмечает председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.
ЕАБР намерен продолжить финансирование проектов в области зелёной энергетики, социально значимых проектов в сфере здравоохранения и оказать содействие развитию транспортных коридоров в государствах-участниках ЕАБР. В феврале этого года банк подписал Меморандум с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, направленный на сотрудничество в части достижения индикаторов Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы. По ряду проектов подписаны мандатные соглашения о финансировании строительства и эксплуатации многопрофильных больниц.
Один из ключевых рассматриваемых проектов ЕАБР – это реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань-Мангышлак, социальная направленность которого заключается в улучшении водоснабжения населения западного региона Казахстана и обеспечении питьевой водой Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена и Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области, где водовод является единственным централизованным источником подачи воды.
