Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на $1,5 млрд

Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на 1,5 млрд долларов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК. 

«Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%», - сообщает Минфин. 

Как отметили в ведомстве, сделке предшествовало однодневное виртуальное роуд-шоу, которое доступно только государствам с высоким инвестиционным рейтингом.

«В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежному и высококлассному эмитенту на международном рынке капитала. Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз)», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что своевременность размещения дала возможность министерству финансов достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов, резюмировали в Минфине. 

«Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения: премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана. Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бенчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных», - полагают в МФ.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана». В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО «BCC Invest».