Минфин разместит еврооблигации на $1,5 млрд

Министерство финансов разместит евробонды на сумму 1,5 млрд долларов. Информация об этом появилась на бирже AIX, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Срок обращения таких бумаг составит 10 лет, номинал одной еврооблигации: 200 тыс. долларов. Индикативная купонная ставка - 4,87%. Всего планируется выпустить 7,5 тыс. еврооблигаций.

В сообщении на сайте AIX министерство уточнило, что 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны пройдет букбилдинг - сбор заявок от потенциальных инвесторов. Разместить бумаги министерство финансов планирует 7-8 октября 2024 года.

Это первое размещение еврооблигаций с 2015 года.

2 октября 2024 года министерство финансов объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала. На первом этапе планировалось провести роуд-шоу с глобальными инвесторами. На втором этапе - прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Минфина параметры выпуска. Уточнялось, что этот выпуск еврооблигаций направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития.

В июне 2023 года в Минфине впервые заявили о планах разместить еврооблигации осенью того же года. Но в сентябре прошлого года в ведомстве сообщили Интерфакс-Казахстан о решении не выпускать еврооблигации в 2023-ем. «Дефицит бюджета предполагается покрыть за счет заимствований на внутреннем рынке», - уточнили тогда в Минфине. Также в ведомстве обозначили еще одну причину отказа от эмиссии – неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках капитала.