За год объем потребительских кредитов увеличился более чем на 67%. С января объем выдачи таких займов вырос на четверть – до 25,5%. Реальная ставка ссуд на потребительские цели может доходить до 25%. И до конца года, как считают банкиры, ставки повышаться не будут. В то же время банкиры прогнозируют галопирующий рост беззалогового кредитования в 2013 году, как минимум на 40%. Однако аналитики не разделяют оптимизма игроков банковского сектора.
Темпы роста потребительского кредитования набирают обороты. Если в январе-июле 2012 года банки прокредитовали население на 646,8 млрд тенге, то за тот же период 2013 года – на сумму свыше 1083 млрд тенге. Об этом свидетельствуют данные Национального банка РК. С начала года объем потребительских займов ежемесячно увеличивался в среднем на 3%.
Банкиры склонны считать, что в 2013 году объем потребительских кредитов как минимум может увеличиться на 40%. «Мы ожидаем, что объем займов на потребительские цели вырастет на 40-50%. Данный прогноз основан на динамике роста ВВП Казахстана. К тому же банки активно привлекают клиентов, расширяют свое географическое присутствие, увеличивают концентрацию в точках продаж бытовой техники. Банки упрощают процедуры по кредитованию и снижают ставки вознаграждения по таким кредитам», – аргументировал свою позицию Алексей Михайлов, управляющий директор АО «АТФБанк».
В АО «Казкоммерцбанк» настроены более оптимистично. Так, в банке считают, что объемы продаж потребительских кредитов по сравнению с 2012 годом могут вырасти в 2 раза. В Казкоме подчеркнули, что спрос на короткие деньги не сдает позиции.
Между тем, по данным главного банка страны, с начала года население предпочитало все-таки длинные деньги. Так, к примеру, в июле 2013 года доля займов на срок более года в общем объеме потребительских кредитов превысила 90%. Хотя ставка по таким кредитам, по данным Нацбанка РК, в июле 2013 года оказалась выше стоимости краткосрочных ссуд на 1,4%.
В HalykFinance указывают на зависимость между темпами роста потребительских займов и доходами казахстанцев. Так, по мнению Бакая Мадыбаева, старшего аналитика HalykFinance, рост потребительских кредитов должен замедлиться в течение ближайших 12-18 месяцев по мере того, как качество привлекаемых заемщиков будет ухудшаться.
«Темпы роста таких займов давно не подкреплены увеличением доходов населения, тогда как сам рост значительно замедлился в прошлом году. Доходы казахстанцев за 12 месяцев к июню 2013 года выросли на 4,8%, что ниже 6,9% за 2012 год и 22,5% за 2011-й. В результате соотношение потребительского долга к зарплате населения снова резко выросло и находится на полпути к пиковому уровню 2007 года», – пояснил г-н Мадыбаев.
Так, по его словам, в настоящее время для полного погашения потребительского займа в среднем трудозанятому казахстанцу необходимо выделить около двух месячных зарплат. «Во время кредитного бума перед началом кризиса данный показатель доходил до трех зарплат. Еще в январе 2012 года для погашения потребительского займа в среднем было достаточно чуть более одной зарплаты», – уточнил аналитик HalykFinance.
Если говорить о стоимости потребительских кредитов в целом на рынке, то с начала года она держалась в коридоре от 20,8% до 24,1%. С апреля по июль прослеживалась тенденция на понижение. Так, в апреле средняя ставка по кредитам на потребительские цели была на уровне 23,6%, в июле она достигла отметки 20,8%.
Не исключено, что снижение цены на кредитные ресурсы может продолжиться. Например, в «АТФБанке» обращают внимание, что основным индикатором при борьбе за клиента в сегменте экспресс-кредитования является стоимость займов. «Банки будут прилагать все усилия для привлечения клиентов за счет дальнейшего снижения ставок и упрощения процедур получения займов. Именно это мы сейчас наблюдаем на рынке. Отдельные банки предоставляют беззалоговые займы по ставке 11-12% годовых, при этом пытаясь максимально снизить требования к платежеспособности. В особенности это касается клиентов с положительной кредитной историей», – проинформировал г-н Михайлов.
В АО «БТА Банк» предполагают, что некоторые банки могут запустить программы лояльности. Как подчеркнула Балауса Алимбекова, специалист по продуктам департамента розничного бизнеса «БТА Банка», может прослеживаться тенденция увеличения комиссий банков.
Как отметила собеседница, так банки будут компенсировать возможное снижение своих процентных доходов.
Пока же, если основываться на информации call-центров банков, доля комиссий от запрашиваемой суммы по экспресс-кредитам не превышает 8%. Так, по расчетам «Капитал.kz», самые высокие комиссии в АО «Народный банк» (7,4%), далее следует «БТА Банк» (6%). Третью позицию занимают «Казкоммерцбанк» и АО «Банк ЦентрКредит» – 5%. Далее идет АО «Альянс банк», в котором доля комиссий от размера запрашиваемой суммы составляет 4,6%. Пятая строчка закрепилась за АО ДБ «Сбербанк» (3,8%), потом расположились АО «Евразийский банк» (3,6%), «АТФБанк» (0,8%) и АО «Kaspibank» (0%).
Так, если заемщику в возрасте до 30 лет без наличия на содержании несовершеннолетних детей потребуется на руки сумма в 500 тыс. тенге на год, то в банках ему необходимо будет запрашивать разные суммы. Например, в «Народном банке» – 537 тыс. тенге, в «БТА Банке» – 530 тыс. тенге, в Казкоме и «Банке ЦентрКредит» – по 525 тыс. тенге, в «Альянс банке» – 523 тыс. тенге, в Сбербанке – 519 тыс. тенге, в «Евразийском банке» – 518 тыс. тенге, в «АТФБанке» – 504 тыс. тенге, в Kaspibank – 500 тыс. тенге.
Но это отнюдь не означает, что кредиты в банках, где размер комиссий является наиболее высоким, предлагают самые дорогие займы. Так, некоторые банки свою маржу закладывают не в комиссионное вознаграждение, а в процентную ставку по займу. Например, одним из таких банков, по нашим данным, стал Kaspibank. В нем, несмотря на нулевой размер комиссий, доля переплаты по экспресс-кредиту составила 24,8% от запрашиваемой суммы. Для сравнения: в «БТА Банке», который занял 2-е место по доле комиссий, доля переплаты от запрашиваемой суммы не превысила 13,4%. Отметим, что в топ-3 банков по наибольшему размеру переплаты по кредиту вошли «Евразийский банк», «Народный банк» и Kaspibank.
Повторимся, что расчеты приблизительные и основаны на данных, которые предоставили операторы call-центров банков. Банки, которые не были указаны, как сообщили в call-центрах, не делают предварительных расчетов.
Другие игроки банковского сектора также считают, что значительного ужесточения условий по экспресс-кредитам в 2013 году ждать не стоит. «Меры регулятора в данном направлении были реализованы в посткризисный период. Именно поэтому до конца 2013 года банки будут выдавать кредиты на тех условиях, которые они предлагают сейчас», – уточнили в «Альянс банке».
Действительно, в 2011 году был установлен максимальный порог годовой эффективной ставки вознаграждения по займам. Так, ставка по кредитам не должна быть выше восьмикратного размера ставки рефинансирования. Таким образом, на сегодня банки не могут установить цену на кредит выше 44% годовых.
В АО «BankRBK» также не прогнозируют ужесточения условий со стороны банков по экспресс-займам. Так, Жаухар Рахимбекова, директор департамента розничного бизнеса BankRBK, аргументирует свою позицию существующей на банковском рынке жесткой конкуренцией. «Скорее всего, банки будут смягчать условия по потребительским кредитам и требования к платежеспособности заемщиков. Со стороны регуляторных органов возможны меры по ужесточению условий экспресс-кредитования в части подтверждения доходов населения», – пояснила г-жа Рахимбекова.
