Доля e-commerce в общем ретейле в РК составила 8,2% – PwC

Рынок розничной электронной коммерции Казахстана в 2022 году вырос на 20% и составил порядка 3 млрд долларов. Об этом сообщили во время международной логистической конференции Relog Conf, которая проходила в Алматы 13 апреля 2023 года, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Во время сессии «Рыночная аналитика» спикеры рассказали о глобальных трендах в управлении поставками, обсудили тенденции рынка e-commerce (электронной коммерции – Ред.), а также текущие потребительские тренды в Казахстане и мире.

Директор, а также руководитель практики по управлению закупками и цепочками поставок KPMG Caucasus and Central Asia Тимур Ахметов отмечает, что доставка последней мили (заключительный этап доставки – Ред.) – самая дорогая и трудоемкая часть всего процесса. Она составляет около 53% от общей стоимости доставки. Три ведущие отрасли, которые используют эту услугу – здравоохранение, розничная торговля и производство продуктов питания и напитков.

Спикер рассказывает, что по данным американской компании Convey, 45% клиентов e-commerce рассчитывают на доставку в течение двух или менее часов. Также 80% клиентов электронной коммерции ожидают отслеживания доставки в режиме реального времени. Из-за этих требований многие компании вынуждены пересмотреть подход к управлению услугой последней мили. Они понимают, что это важно для укрепления лояльности к бренду и обеспечения устойчивого и долгосрочного роста, отмечает Тимур Ахметов. По данным исследовательского института Capgemini, три четверти клиентов e-commerce готовы платить больше за высококачественный сервис последней мили. Они также будут более лояльны к брендам, которые его предоставляют.

Старший менеджер стратегического и операционного консалтинга PwC Eurasia Кристина Морева сообщает, что рынок розничной электронной коммерции в РК в 2022 году составил порядка 3 млрд долларов или 1,35 трлн тенге. С прошлого года этот показатель вырос на 20% в долларовом эквиваленте и на 30% – в тенговом. Спикер отмечает, что рынок продолжает расти в основном за счет маркетплейсов (платформ электронной коммерции – Ред.), доля продаж с которых составила 89% в 2022 году. При этом 80% из них – локальные площадки. Кристина Морева добавила, что мировой показатель проникновения маркетплейсов в e-commerce составляет порядка 70%.

Спикер также делится, что в Казахстане количество транзакций в e-commerce в 2022 году увеличилось на 33% и составило 49 млн единиц. Но при этом снижается средний чек. В 2022 году он равнялся 27,5 тыс. тенге, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Это может происходить по нескольким причинам. Из-за роста инфляции снижается покупательская способность, поэтому люди переключаются на более дешевые товары. Плюс активно развивается e-grocery (онлайн-продажа товаров повседневного спроса – Ред.), а чек в FMCG-секторе обычно ниже, чем, например, при покупке бытовой электроники.

В Казахстане доля электронной коммерции в общем ретейле сейчас составляет 8,2%, подчеркивает Кристина Морева. При этом рынок ретейла растет немного медленнее, чем e-commerce – на 20% и 30% в год, соответственно. «Если сравнивать себя с Китаем или Турцией, то нам точно есть куда расти», – уверена старший менеджер стратегического и операционного консалтинга PwC Eurasia. Она обращает внимание на то, что глобальный показатель проникновения e-commerce в ретейл равняется 19%.

Коммерческий директор Nielsen Kazakhstan Мадина Сейсенгалиева рассказывает, что потребительская инфляция продолжает расти во всем мире. По ее словам, покупатели тратят больше, но потребляют меньше. При этом у них растут расходы на свежие овощи и фрукты, мясо, а также на жилищно-коммунальные услуги. На прежнем уровне остались траты на финансовые услуги и откладывание сбережений. Глобальный покупатель также сокращает расходы на все необязательные траты: походы в рестораны, развлечения вне дома, обновление техники.

«Если говорить про казахстанского покупателя, то, я думаю, что он в принципе экономил и до этого кризиса. В этом году его стратегии сбережения средств стали еще более изощренными и продвинутыми», – констатирует Мадина Сейсенгалиева. Среди способов сэкономить – переключение на более дешевые магазины, отказ от всех необязательных трат – фокусирование только на базовой корзине, поиск промоакций и покупка товаров по сниженной цене, переключение на более низкие ценовые сегменты, а также поиск собственных торговых марок сетей и более дешевых брендов.

Коммерческий директор Nielsen Kazakhstan также сообщает, что одна из самых больших статей расходов казахстанцев – оплата аренды жилья. Несмотря на отъезд из Казахстана большей части российских релокантов, цены на аренду жилья остаются высокими, отмечает она.

Вторая крупная статья расходов казахстанцев – продукты питания. «Согласно нашему исследованию, рост цен на продукты питания является самым главным беспокойством, болью казахстанского покупателя», – делится спикер. Такие факторы, как долги и кредиты, здоровье близких и собственное здоровье, а также личное благосостояние семьи, менее важны для казахстанцев, чем рост цен на продукты питания.

Мадина Сейсенгалиева обращает внимание на то, что цены на товары, которые оказываются в покупательской корзине чаще всего – сахар, макароны, подсолнечное масло, крупы и так далее – растут в 2-3 раза быстрее официальной инфляции. В следующие 3 месяца каждый пятый казахстанский потребитель ожидает, что цены на товары повседневного спроса вырастут более чем на 20%, добавляет она.

Спикер сообщает, что более 80% покупателей составляют список покупок. Но только треть потребителей строго придерживается этого списка. Также 88% покупателей считают цену товара главным критерием при выборе продукта, а 59% потребителей принимают решение о покупке товара исходя из того, есть ли на него сейчас промоакция. «Исторически Казахстан был страной с высокой лояльностью к бренду. Но каждый год она снижается, и сейчас уже 80% людей готовы променять любимый бренд, если на товар другой марки есть промоакция», – резюмирует коммерческий директор Nielsen Kazakhstan.

На вопрос корреспондента центра деловой информации Kapital.kz о том, сколько респондентов участвовало в исследовании по потребительскому рынку Казахстана, Мадина Сейсенгалиева ответила, что число опрошенных составило около полутора тысяч человек по всей стране.