и увеличивают количество программ лояльности
Торговое финансирование в последние годы занимало значительную долю в ссудных портфелях казахстанских банков. Как правило, эта сумма составляла порядка 18-20% в портфеле, что по приоритетности для кредитования занимало второе или третье место. Несмотря на сокращение внешнего фондирования, банки по-прежнему финансируют торговые операции импорта и экспорта товаров. Так, по данным АФН, в сентябре банки наиболее активно кредитовали именно торговлю, прирост в этой сфере составил 3,7%. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 октября 2008 года составил 9,094 трлн. тенге, увеличившись за сентябрь на 52,6 млрд. тенге или на 0,6%, а с начала текущего года - на 225,7 млрд. тенге или 2,5%.
Безусловно, банки Казахстана в последние годы активно проводили операции по торговому финансированию, что было отмечено и правительством республики. Но эти заслуги перед отечеством в скором времени могут значительно поугаснуть. Многие банки уже по итогам первого полугодия сократили долю торгового кредитования на один и более процентов.
Аналитики, опрошенные «Капитал.kz», уверены, что это небольшое снижение, однако, в ближнесрочной перспективе снижение может быть ощутимым. Связано оно с тем, что банки несколько поумерили свой пыл в кредитовании, при этом не только торгового финансирования, но и других секторов. Второй причиной стало снижение объема внешнеторговых операций компаний. Причем данная тенденция наблюдается не только в Казахстане, но и в большинстве других стран.
Если рассматривать более детально, то в первой половине 2008 года БТА Банк снизил долю кредитования оптовой торговли до 14,8% с 16,5% по итогам 2007 года. При этом финансирование розничной торговли выросло незначительно - на 0,1%, а именно с 2,9% до 3%.
Казкоммерцбанк в своем ссудном портфеле также сократил сумму кредитов торговли с 19% в 2007 году – 442,181 млн. тенге до 18% - 405,559 млн. тенге. Снижение коснулось и Народного Банка, в 2007 году доля кредитов оптовой торговли составляла 20% от ссудного портфеля, а в 1 полугодии 2008 года – 19%, при этом доля розничной торговли в портфеле выросла на 1%.
Банки стремительно улучшают условия сделок по торговому финансированию, внедряют новые структуры сделок и постоянно совершенствуют их.
Например, посредством инструментов торгового финансирования БТА защищает экспортеров Казахстана от всех рисков, возникающих при международной торговле. Банк через уникальную сеть банков-партнеров дает возможность выхода казахстанским экспортерам на страны СНГ, что влияет на расширение экспортного потенциала Казахстана. По данным БТА, география экспорта распространяется на страны СНГ (Россия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан), страны Балтийского региона (Эстония, Латвия), дальнее зарубежье (Швейцария, Китай, Нидерланды, Польша, Англия, Италия, Германия). Финансируемые проекты связаны с нефтегазовой отраслью, сельским хозяйством, пищевой и химической промышленностью.
В то же время банк активно сотрудничает с государственными органами различных стран. В частности, в октябре Министерство сельского хозяйства США увеличило прямую кредитную линию БТА с $55 млн. до $120 млн. Данная кредитная линия направлена на финансирование поставок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов по программе GSM-102.
БТА Банк активно использует данное финансирование для клиентов, импортирующих из США товары, предусмотренные указанной программой, с последующим предоставлением кредита импортеру сроком до 3-х лет. Наличие таких гарантий позволяет значительно снизить стоимость кредитования для импортера за счет рефинансирования американскими банками обязательств БТА Банка на льготных условиях.
Это очень важно в настоящее время, когда стоимость финансирования выросла не только для казахстанских банков, но и для западных финансовых институтов. Участие в данной программе полностью соответствует стратегии БТА, в которой поддержке субъектов МСБ отводится особое место.
Каждому свое: банки делят ниши
Банкиры уже неоднократно говорили о том, что проблем с ликвидностью нет, но достаточно активно восприняли меры правительства по выделению $5 млрд. четырем системообразующим банкам. Все эти средства, уверены банкиры, пойдут на развитие реальных секторов экономики.
Как рассказала ранее Нина Жусупова, председатель правления банка, «у нас на сегодняшний момент нет потребности в дополнительном капитале. Мы более чем выполняем нормативы Национального банка РК и Агентства финансового надзора (АФН). Речь идет о том, чтобы Казкоммерцбанк участвовал в программе по поддержке отечественной экономики и для нас, как для казахстанского финансового института, это важный вопрос».
«Мы считаем более чем разумным решение правительства - привлечь деньги в экономику не только через государственные институты развития, но и через коммерческие банки. Это позволит восполнить нехватку кредитных средств на внутреннем рынке и сделать более доступным финансирование компаний и населения в условиях глобального финансового кризиса», - добавила г-жа Жусупова.
Напомним, что 28 октября 2008 года правительством и двумя системообразующими банками - АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» достигнута договоренность по осуществлению поддержки реального сектора экономики на базе реализации объявленных мер по стабилизации банковского сектора республики.
При определении условий государственной поддержки правительство приняло во внимание ключевую роль двух выбранных банков в казахстанской экономике, привлечении вкладов населения, а также их устойчивое финансовое состояние, высокие кредитные рейтинги и доверие иностранных инвесторов, способность обслуживать внешние обязательства и прозрачную структуру акционеров.
Приоритетом кредитной политики Народного банка Казахстана и Казкоммерцбанка является финансирование проектов реального сектора на всей территории республики. По состоянию на 01 октября 2008 года совокупная доля АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный банк Казахстана» в активах банковской системы составляет 34,8%, займах – 36,9%, депозитах физических лиц – 41,1%, депозитах юридических лиц – 42,6%.
В то же время, по мнению многих аналитиков, средства, полученные от правительства, должны быть направлены не на увеличение объема кредитования населения, а на развитие малого и среднего бизнеса, а также на поддержание производства и сельского хозяйства. К тому же, ставки по кредитам должны быть ниже, чем ранее предлагалось банками, иначе это может привести к торможению и заморозке всех «нуждающихся» отраслей, в том числе и импортно-экспортных сделок.
