Украинская «дочка» для банка – не актив, а обязательство
Украинская «дочка» БТА обвиняет свой материнский банк в рейдерстве и опасается дестабилизации во всей банковской системе Украины. Об этом в начале недели сообщила Наталья Сергеева, заместитель председателя правления «БТА Банк» (Украина).
По ее словам, атака, предпринятая на украинский банк, может свести на нет усилия Национального банка Украины, правительства и других органов власти, направленные на стабилизацию работы банковской системы страны. Действия казахстанского БТА Банка, уверена она, могут привести к углублению финансовой нестабильности на Украине и отпугнуть иностранных инвесторов.
Но, как рассказали «Капитал.kz» аналитики, украинский БТА занимает не столь существенную долю на всем банковском рынке Украины, и поэтому не может стать катализатором для нового витка кризиса. Сейчас этот финансовый институт занимает в украинской банковской системе меньше 1%, и не делает никакой погоды на рынке. Да и для казахстанского банка наличие «дочки» на Украине – это не актив, а скорее обязательство.
По словам Андрея Нестерука, аналитика ИК Phoenix Capital, БТА (Украина) не оказывает существенного влияния на банковский сектор страны, то есть он не входит в первую группу банков по размеру активов. Сейчас БТА (Украина) по размеру собственного капитала и по размерам активов (2,8 млрд. гривен или $350 млн.) находится на 51-ом месте.
«Банк не демонстрировал значительных убытков, но он больше ориентировался на кредитование корпоративного сектора. Фактически в банке несколько корпоративных клиентов, если один из них перестанет отвечать по обязательствам, у банка уровень качества кредитного портфеля резко упадет», – подчеркнул г-н Нестерук, предположив, что, видимо, сейчас банк ведет переговоры с каким-то корпоративным клиентом, и не показал в отчетности просрочки, но также и не сформировал резервы.
«Формально этот финансовый институт чувствует себя неплохо, он не убыточен, но вполне возможно, что убытки будут показаны во втором полугодии. Без поддержки материнской структуры банк будет себя чувствовать очень плохо», – добавил украинский эксперт.
Этот «хозяйственный» спор между «дочками» БТА России и Украины – результат того, что в какой-то момент казахстанская «мама» не смогла участвовать в эмиссиях этих банков, и они перестали консолидироваться с БТА (Казахстан), – сообщил нам источник, близкий к банковскому рынку Казахстана.
Аналитик уверен, что не совсем понятно, при каких условиях БТА не смог влить средства. А теперь руководство банка, акционеры и те, кто проводит реструктуризацию, пытаются понять, в результате чего произошла потеря активов в этих странах.
Другой вопрос в том, что ситуация в украинских банках очень сложная. Возможно, ничуть не лучше, чем в Казахстане. Поэтому сам предмет спора вызывает сомнение.
«Насколько мне известно, БТА (Украина) и так свернул все кредитование, представители банка еще в январе этого года говорили о том, что у банка нет никакой стратегии развития, только стратегия наименее болезненного сокращения. Банк сжимал активы, и ни о каком кредитовании в 2009 году речи не было. Поэтому в банке в то время было уже достаточно плохо», – уверен г-н Нестерук.
Если возникает еще и проблема с материнской компанией, которая могла бы его спасти, БТА (Украина) станет одним из наиболее проблемных банков во всей системе, как, к примеру, банк Надра и Укропромбанк. Эти фининституты сейчас собираются проводить рекапитализацию и, что немаловажно, они на порядок больше, чем БТА. Только по активам они в 5-10 раз больше БТА.
Как известно, БТА ведет переговоры с кредиторами, а последним очень важно знать, какие точно активы есть у банка для продажи в качестве непрофильных. И если банк оставлять существовать как раньше, то его нужно «очищать» от ненужных «дочек». Поэтому сейчас цель людей, которые проводят реструктуризацию долгов, – это подсчет активов фининститута и приведение их в «божеский вид» для дальнейшей продажи.
Айтолкын Курманова, исполнительный директор Института экономических стратегий – Центральная Азия, полагает, что все проблемы пошли из-за того, что информация об акционерах и активах не совсем прозрачна. «Неясно, какие активы входили в банк, и что вообще представляла из себя империя БТА», – отметила казахстанский эксперт. По ее словам, если всю проблему с БТА сейчас вынести на мировую арену, то это скажется на инвестиционном климате Казахстана, а усугубление ситуации еще больше испортит картину.
В целом, аналитики полагают, что если сейчас главному акционеру «Самрук-Казына» не удастся разобраться в этих «дочках» и вернуть их, это будет своеобразным сигналом о том, что у государства недостаточно инструментов по возвращению данных активов.
Но стоит отметить, что эксперты уверены, что этот хозяйственный спор не должен отразиться на дружественных отношениях Казахстана и Украины. По крайней мере, пока никаких заявлений со стороны глав государств или уполномоченных лиц не было, подчеркнул Андрей Пархоменко, аналитик инвесткомпании «Конкорд Капитал». «Это у нас с Россией постоянно возникают какие-то корпоративные проблемы на уровне политики, а с Казахстаном такое не наблюдается», – отметил он.
Да и банкротство нипочем
В случае банкротства данного финансового института банковская система Украины этого даже не заметит. «Разве что это будет плохой сентимент для всего рынка. Тем более что сейчас у нас почти 200 банков», – уточнил г-н Нестерук.
Что касается влияния на иностранных инвесторов, то, по его мнению, сегодня и так много факторов, которые могли отпугнуть их. Поэтому такой незначительный банк не окажет большого влияния.
Со своей стороны, Андрей Пархоменко отметил, что сейчас для иностранных инвесторов не самый главный фактор – «разборки» между БТА. Они не заходят по другим причинам, у них своих проблем хватает. «Сейчас у нас в основном происходит национализация банков», – уверен г-н Пархоменко. Но, подчеркнул он, все же ожидается несколько сделок с участием иностранных инвесторов, потому что банки дешевые как на Украине, так и во многих развивающихся странах.
Да и в целом ситуация на рынке Украины сегодня очень сложная, сообщил нам Андрей Нестерук. По прогнозам Phoenix Capital, объем проблемных кредитов достигнет 25-30%. Некоторые банки уже заявили о 20%, некоторые чуть больше. А резервирование по плохим кредитам сейчас составляет лишь 10%. Банки не создали резервы под настоящий объем плохих кредитов.
«Этот год, по нашим прогнозам, для банков будет убыточным. Они будут терпеть убытки 2-3 млрд. гривен или $250-400 млн. так будет каждый месяц, потому что они будут списывать в резервы, направлять под плохие кредиты. Мы считаем, что весь этот год существенно будут расти резервы», – отметил г-н Нестерук.
Несмотря на всю непривлекательность и проблемность украинской «дочки», по мнению аналитиков, ее представители считают, что попытки одноименного казахстанского банка увеличить свои доли в акционерных капиталах других финансовых учреждений, в том числе и на Украине, направлены на повышение привлекательности казахстанского БТА Банка для потенциального покупателя – «Сбербанка России».
Напомним, что причиной конфликта является незаконное изъятие из собственности АО «БТА Банк» 39,99% акций ОАО «БТА Банк» (Украина).
28 января 2009 года бывший заместитель Мухтара Аблязова Жаксылык Жаримбетов, превысив полномочия, данные ему по доверенности, и не получив одобрения совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан), расторг сделку о приобретении указанного пакета акций. В результате названный пакет акций ОАО «БТА Банк» (Украина) был списан на счета в ценных бумагах ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент» и ООО «ДробоТрейд Инвестмент», – поясняется в сообщении.
