несмотря на «пилюли» правительства
Ипотечного оживления в Казахстане осенью ожидать не стоит, это же касается и рынка потребительских кредитов. Аналитики, опрошенные «Капитал.kz», уверены, что время для развития этих секторов еще не пришло.
Как рассказали «Капитал.kz» Юлия Карева, директор кредитного департамента АО «Метрокомбанк», и Айрат Успангалиев, директор департамента рисков АО «Метрокомбанк»: «о росте ипотечного кредитования говорить рано». Во-первых, БВУ ужесточили процедуры ипотечного кредитования, во-вторых, нет такого спроса со стороны населения, как это было ранее. Возможно небольшое оживление на данном рынке в связи с программами Казахстанской ипотечной компании, Жилстройсбербанка, «дочек» «Самрук-Казына» (Фонд недвижимости), однако значительного роста не ожидается.
По мнению представителей банка, большинство потенциальных покупателей жилья отложили свои планы по приобретению недвижимости, ожидая, когда цены на нее достигнут минимума. Ведь, по прогнозам многих экспертов, именно осенью цены на недвижимость достигнут дна.
По словам Юлии Каревой, «сейчас можно говорить о том, что кредитный рынок развивается, но не в количественном, а в качественном направлении». Процедуры отбора потенциальных заемщиков и оценки их платежеспособности стали более консервативными, что, в свою очередь, благоприятно влияет на улучшение качества кредитного портфеля в целом в среднесрочной перспективе. Если говорить о мерах правительства, то им уже принят ряд серьезных программ по поддержанию и стимулированию кредитного рынка, положительные результаты которых на данный момент ощутимы не в полной мере, так как должно пройти определенное время.
«Государство выделило достаточный объем поддержки финансовым институтам. Но, тенденция к ухудшению качества кредитных портфелей банков является существенной и актуальной проблемой для банковского сектора», – отметила она.
Возможно, правительство вновь вернется к обсуждению вопроса об активации Фонда стрессовых активов, за счет которого предполагался выкуп у банков проблемных активов. В данном случае банки начнут направлять средства, замороженные в виде провизий, на кредитование.
«Что касается мер, которые должны предпринять сами банки – с целью улучшения качества своих ссудных портфелей банки уже начали массовую реструктуризацию проблемных кредитов. Это требует времени и больших усилий. Так как подход должен быть индивидуальным к каждому заемщику, с учетом его текущих доходов, готовности платить по кредиту, устойчивости и перспективности бизнеса», – уверены г-н Успангалиев и г-жа Карева.
Возможна активизация отдельных банков на данном направлении. Но при этом происходит естественная убыль в связи с погашениями кредитов в других банках. Уровень портфеля банков по данным видам кредитования в ближайшее время не должен значительно измениться. В прошлом году резко выросло количество неработающих кредитов в банках и потребовало, в свою очередь, увеличения провизий. Замораживание денежных средств в виде провизий тормозит темпы выдач кредитов.
Со своей стороны, Максат Альжанов, заместитель председателя правления АО «Банк ЦентрКредит», считает, что в целом в текущей ситуации казахстанские банки пересмотрели подход к оценке кредитных рисков. На сегодняшний день доступ БВУ к внешнему фондированию затруднен, в основном используются внутренние ресурсы. С первой фазы кризиса (август 2007 года) ссудный портфель во всех банках сократился, и эта тенденция сохраняется.
Напомним, что ранее Григорий Марченко, председатель Национального банка РК, говорил о том, что ликвидность в казахстанских банках находится на избыточном уровне, но почему тогда финансовые институты не слишком активно кредитуют малый и средний бизнес, а для розничных клиентов, как правило, предлагают достаточно высокие ставки по кредитам. Да и программы государства на поддержку кредитного сектора пока не слишком активно стимулировали рынок, ссудные портфели банков выросли лишь за счет этих программ, а не за счет собственных средств.
«Стоит отметить, что избыточная ликвидность наблюдается только в отдельных банках. Позволю себе повториться, в условиях кризиса кредитная политика банковского сектора претерпела изменения. Сегодня финансируются «понятные» клиенты – финансово устойчивые компании и физические лица с реальной возможностью обслуживать заем. Однозначно, что уровень кредитования в ближайшее время не вырастет до уровня 2007 года. Рост ссудных портфелей банков за счет государственных программ был предсказуем и вполне закономерен: благодаря этим программам у заемщиков появилась возможность выполнять кредитные обязательства перед банком по более приемлемым условиям – сниженная процентная ставка и продление сроков», – отметил Максат Альжанов.
Юлия Карева и Айрат Успангалиев пояснили, что если говорить о нормативах уполномоченного органа, то на самом деле наблюдается избыточная ликвидность. Однако в связи с продолжающейся неопределенностью на финансовых рынках как международных, так и внутренних, банки, возможно, вынуждены перестраховываться и резервировать часть средств на будущие платежи по внешним и внутренним обязательствам.
В настоящее время для стимулирования рынка необходимы недорогие и длинные ресурсы. Институты развития, в частности, Банк развития Казахстана должен предоставлять инвестиционные займы. БВУ, в свою очередь, постепенно начнут активизировать кредитование, но уже на более жестких условиях, – уверен г-н Альжанов.
Официальные данные
По данным АФН, ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 августа 2009 года составил 10 145,7 млрд. тенге, уменьшившись за июль на 75,2 млрд. тенге или на 0,7%. При этом займы нерезидентам РК на 1 августа текущего года составили 1 925,0 млрд. тенге, или 19,0% от ссудного портфеля, уменьшившись за месяц на 34,6 млрд. тенге, или на 1,8% (на 1 июля 2009 года данный показатель составлял 1 959,6 млрд. тенге, или 19,2%).
В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 августа 2009 года доля стандартных кредитов составила 30,6%, сомнительных – 44,4%, безнадежных – 25,0% (доля безнадежных кредитов без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс банк» в совокупном кредитном портфеле составляет 5,0%). Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5-й категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам), составила 3 223,0 млрд. тенге, или 31,8% от совокупного ссудного портфеля (без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс банк» данный показатель составил 1 009,3 млрд. тенге, или 9,9% от совокупного ссудного портфеля) (на 1 января 2009 года – 750,7 млрд. тенге, или 8,1%).
А ссудный портфель ипотечных компаний за июль снизился на 2,3%, составив 80,1 млрд. тенге. В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций по состоянию на 1 августа 2009 года доля стандартных кредитов составила 64,9% (на 1 августа 2008 года – 93%), сомнительных – 28,6% (6,4% соответственно), безнадежных – 6,5% (0,6%). По данным АФН, на 1 августа 2009 года совокупные активы ипотечных компаний составили 88,7 млрд. тенге (снижение за июль на 2%), совокупные обязательства – 66,2 млрд. тенге (снижение на 1,5%), совокупный собственный капитал – 22,5 млрд. тенге (снижение на 3,4%).
Новые стимулы
Казалось бы, спрос порождает предложение, однако, как полагают эксперты, потенциальные заемщики в настоящее время с большой опаской относятся к кредитам, процентным ставкам, да и ценам на жилье. Однако, несмотря на стагнацию на ипотечном рынке, многие банки решили предложить свои программы, связанные с ипотекой. Так, на прошлой неделе «Казкоммерцбанк» запустил собственную программу рефинансирования ипотечных займов, освоив все средства, выделенные ФНБ «Самрук-Казына».
Появилась на рынке и новая ипотечная программа «Нур Жаусын» от «Нурбанка». Председатель правления этого финансового института Марат Заиров отметил, что «существенного снижения цен на жилье в ближайшее время не произойдет». Вместе с тем он отметил, что осенью банк начнет кредитование малого и среднего бизнеса за счет собственных средств. Это особенно актуально для предпринимателей, которые не участвовали в госпрограмме по кредитованию МСБ.
Как отметили представители «Метрокомбанка», несмотря на принимаемые правительством и банками меры по стимулированию кредитования МСБ, значительное увеличение объемов кредитования МСБ возможно после улучшения ситуации на кредитном рынке в целом. Сейчас вероятен незначительный рост. Для запуска программ кредитования МСБ необходимо принять во внимание недостаток залоговых объектов у компаний, ввиду сильного обесценения недвижимости, и перешагнуть через это ограничение.
Таким образом, за потребительскими займами, по которым процентная ставка по рынку составляет 18 и выше процентов, будут обращаться люди в крайней необходимости, предпочитая обходиться своими средства. Что касается ипотеки, то этот рынок, скорее всего, должен сдвинуть гораздо больший «стимул», нежели все те деньги, которые выделило правительство. Что касается МСБ, то тут уж вовсе сложно сказать, придется ждать окончания кризиса.
