Убыточным банком в Казахстане станет больше?!
В Казахстане появился еще один дочерний банк, материнская структура которого, по прогнозам аналитиков, в этом году будет убыточной. Как это отразится на казахстанской «дочке», эксперты комментировать отказались, отметив, что, вероятно, у материнского банка не будет возможности увеличивать капитал. Речь идет о ВТБ. Да и сам казахстанский рынок не особо радует большими прибылями, по данным АФН, убыток казахстанских банков на 1 августа 2009 года составил 2 367,7 млрд. тенге.
Проблемы второго по размеру государственного банка ВТБ из России обнажились еще в первом квартале этого года, когда финансовый институт объявил о больших убытках. Тогда результаты первого квартала по международным стандартам отчетности (МСФО) оказались гораздо хуже ожиданий аналитиков. Как говорится в сообщении банка, чистый квартальный убыток ВТБ составил 20,5 млрд. рублей (или порядка 102,5 млрд. тенге), реальные убытки были хуже ожидаемых в 1,6 раза, чем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством «Интерфакс».
А в начале сентября стало известно, что за восемь месяцев этого года чистый убыток банка составил 16,58 млрд. рублей (82,5 млрд. тенге). В прошлом году ВТБ за этот же период получил прибыль в 16,757 млрд. рублей. Только за август убытки банка составили 6,869 млрд. рублей (или 34 млрд. тенге) по российским стандартам бухгалтерского учета.
По словам Ольги Веселовой, аналитика ИК «Тройка-диалог», ВТБ – крупный государственный банк, но у него есть свои минусы. «В частности, этот банк с низкой маржой, и ему необходимо абсорбировать растущие резервы, и поэтому, я полагаю, по итогам года он покажет существенный убыток. ВТБ сейчас нелегко, у него доходность по ключевому бизнесу очень слабая», – уточнила эксперт.
В то же время, отметила она, банк получает всестороннюю помощь от Правительства России. К примеру, вливание в капитал 180 млрд. рублей (900 млрд. тенге), которое было завершено в пятницу. Это прямое вхождение государства в капитал банка, доля государства увеличилась до 85,5%.
Второй вид поддержки – это предоставление кредитов от Центробанка: залоговых и беззалоговых. «Банк очень зависим от финансирования со стороны ЦБ, потому что он раньше весьма активно занимал деньги за рубежом. А сейчас для того, чтобы вернуть эти долги, ему необходимо искать внутреннюю базу фондирования, а расширять внутреннюю базу пассивов сложно», – отметила г-жа Веселова.
С точки зрения депозитов физических и юридических лиц, по ее словам, на этом рынке сейчас слишком жесткая конкуренция. Третий вид поддержки, которую получал ВТБ от правительства, рефинансирование ВЭБом займов, которые банки и компании привлекали за рубежом. Но этот инструмент не очень активно использовался банками, так как не получил широкого распространения, но даже здесь ВТБ успел занять. Все эти три направления банк очень активно использует, – уверена эксперт.
Алексей Серов, аналитик по банкам ИК Financial Bridge, считает, что IPO выгодно ВТБ, потому что он увеличил капитал. В текущих условиях ключевым фактором «живучести» банка является наличие финансовой подушки. И с этой точки зрения ВТБ смог привлечь необходимую сумму.
У фининститута в последнее время выросло число невозвратов и просрочек по кредитам, и для того, чтобы выполнять нормативы по капиталу, банк привлек средства. Эксперт отмечает, что пока у банка негативная тенденция. Впрочем, и по итогам 1 квартала банк признал и сам, что, скорее всего, в этом году банк не получит прибыли. Но тем не менее, сделает все, чтобы не получить убытков.
Видимо, исходя из этих соображений, дочерняя структура ВТБ 24 в этом году получала от материнского банка значительную сумму на увеличение капитала. А во вторник ВТБ 24 сообщил, что завершил размещение дополнительной эмиссии акций на 16 млрд. 433 млн. руб. Как говорится в материалах кредитной организации, было размещено 100% от общего количества ценных бумаг данного выпуска. Всего по закрытой подписке было размещено 16 млн. 433 тыс. акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения была установлена в размере 1 тыс. 465 руб. за акцию (порядка 7000 тенге). Таким образом, уставный капитал банка будет увеличен на 48,05% – до 50 млрд. 636 млн. руб.
Хотя аналитики полагают, что сейчас – не время для увеличения капитала дочерних структур, но в силу того, что банк является государственным – это все же возможно. Неизвестно, коснется ли это в случае необходимости казахстанской «дочки».
Кроме всех прочих способов ВТБ использует и поручительство Сбербанка. По сообщению российских СМИ, недавно наблюдательный совет Сбербанка одобрил поручительство за ВТБ перед Центробанком на 60 млрд. руб. (300 млрд. тенге), рассказала «Ведомостям» заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис.
Банки уже поручались друг за друга в 2008 году, но, по ее словам, с тех пор ставка рефинансирования ЦБ снизилась, поэтому и условия привлечения кредитов от ЦБ изменились, что и потребовало заключения нового соглашения. С июня 2008 года ставка проделала путь от 10,5% до 13% и вновь спустилась к 10,5%. Аналогичное поручительство за Сбербанк перед ЦБ оформил и ВТБ, подтвердил его представитель.
Центробанк готов предоставлять банкам под поручительство кредиты в рублях сроком до 90 дней по ставке 9,5% годовых и на срок до полугода по ставке 10% годовых. Один из менеджеров ВТБ утверждает, что банк воспользовался данной схемой: «Стоимость этих денег для ВТБ незначительна, и такая возможность никогда не помешает». ЦБ принимает поручительства 50 банков, исходя из их рейтинга и при условии, что поручитель не является членом одной банковской группы с заемщиком. «Юридически ВТБ и Сбербанк к одной группе не относятся, хотя оба считаются государственными, у них разные акционеры», – говорит первый вице-президент ассоциации региональных банков «Россия» Александр Хандруев. Получить комментарии в ЦБ вчера не удалось. Взаимное поручительство допустимо, если банки не нарушают нормы пруденциального надзора, ранее указывала начальник сводно-экономического департамента ЦБ Надежда Иванова.
Помимо ставки по кредиту заемщик платит еще и комиссию поручителю, сейчас она варьируется от 0 до 3%, говорит банкир, чей банк участвовал в подобных сделках. «Если сделка заключается между банками одного уровня, комиссия, скорее всего, составит доли процента: деньги должны иметь стоимость, чтобы не было вопросов у налогового ведомства», – говорит начальник казначейства банка «Возрождение» Андрей Шалимов.
