Позитивные прогнозы откладываются
АВТОР

29.10.2009 • 21:26 834

Позитивные прогнозы откладываются

Анализ банковского сектора Казахстана за сентябрь

Впечатляющая динамика депозитов, продолжающееся замедление темпов роста проблемной задолженности (без учета портфелей БТА Банка и Альянс Банка), отсутствие роста кредитования и в целом «вялая» активность отмечены в сентябре этого года в банковском секторе страны. Таковы некоторые итоги регулярного обзора банковского сектора, подготовленного аналитическим управлением «Тройки Диалог».

Опрошенные «Капитал.kz» банки подтверждают некоторые данные, опубликованные «Тройкой Диалог», в части увеличения депозитной базы в целом. Но фининституты воздерживаются от позитивных прогнозов, отмечая возможность постепенного перетока счетов физических лиц из менее надежных в более надежные банки и усиление конкуренции за качественных заемщиков.

По данным исследования, качество активов по-прежнему значительно искажено тем, что в БТА Банке и Альянс Банке качество кредитов ухудшается, а также продолжается их списание. Совокупный объем неработающих кредитов в секторе вырос на 93 б. п. – до 34,7%. Доля займов, просроченных на 90 дней и более, увеличилась на 175 б. п. – до 17,5%.

Без учета двух вышеупомянутых банков темпы роста проблемной задолженности сектора продолжали замедляться – доля неработающих кредитов выросла всего на 13 б. п.– до 15,4%, а просроченных на 90 дней и более – на 52 б. п. – до 12,7%.

«В сентябре резервы сектора достигли $24,4 млрд., или 36,4% валовых кредитов, увеличившись на 195 б. п., что в основном обусловлено ситуацией в проблемных БТА Банке и Альянс Банке. Без их учета резервы сектора увеличились на 51 б. п. – до 17,6%; коэффициент покрытия задолженности по-прежнему составляет приемлемые 114%», – отмечается в исследовании.

По данным «Тройки Диалог», несмотря на то, что никакой динамики в части активов и кредитования не наблюдалось, все же имел место значительный приток розничных и корпоративных депозитов, которые выросли соответственно на 11% и на 5% к уровню августа, в общей сложности на $2,6 млрд.

Однако если говорить о лидерах сектора, вкладчики, по всей видимости, больше доверяют иностранным банкам. Депозитная база АТФ Банка, по данным «Тройки Диалог», увеличилась на 7% к уровню августа, Банка ЦентрКредит – на 4%. Депозиты Халык Банка и Казкоммерцбанка не изменились, а у БТА Банка и Альянс Банка отток депозитов продолжился и составил 4%.

Между тем, как рассказал «Капитал.kz» Сабит Хакимжанов, директор департамента исследований АО «HalykFinance», в сентябре депозиты Халык Банка, за исключением депозитов SPV, показали рост на 8,6%. Депозиты физических лиц снизились на 0,2%, юридических лиц – выросли на 12,7%. С начала года рост депозитов физических лиц составил 15%, а юридических лиц – 78%.

«Депозиты традиционно составляли основу фондирования Халык Банка. Так, на конец августа депозиты физлиц составляли 29% от всех депозитов банка», – поясняет Сабит Хакимжанов.

Алексей Жуков, исполнительный директор АО «Евразийский банк», также отметил рост депозитной базы банка как по юридическим, так и по физическим лицам. Так, по состоянию на 1 октября 2009 года депозитная база составила 215 960 441 млн. тенге, увеличение к 1 сентября 2009 года составило 11%, в том числе по вкладам юридических лиц – на 17%, физических лиц – на 4%.

Говоря о портфеле депозитов физических лиц Банка ЦентрКредит на 1 октября 2009 года, по данным Максата Альжанова, заместителя председателя правления банка, он составил 257 597 млн. тенге. Рост за сентябрь по этому показателю равен 9 806 млн. тенге. В целом же остатки на банковских счетах физических лиц на 1 октября 2009 года составили 267 122 млн. тенге. Что касается депозитов юридических лиц, то прирост на 1 октября 2009 года в сравнении с 1 сентября 2009 года составил 29 685 465 тыс. тенге.

«В целом по Банку ЦентрКредит депозитная база демонстрирует рост, в части ссудного портфеля – текущие выдачи пока не превышают суммы погашения по существующим кредитам», – заметил Максат Альжанов.

Говоря о ситуации по качеству ссудного портфеля в банках, в Халык Банке улучшения ссудного портфеля не происходит, но уже и ухудшается положение не так быстро. «Доля неработающих кредитов по классификации АФН выросла с 14,8% до 16,5%. Кредиты с просрочкой более 90 дней остались примерно на том же уровне, что и на конец августа (16,5%). Провизии выросли на 0,6% – до 18,8% (18,2%). Это несколько хуже, чем в среднем по системе без БТА и Альянса», – заметил Сабит Хакимжанов.

Улучшение ситуации по качеству ссудного портфеля и достаточно продолжительный период времени отмечают и в Евразийском банке. Согласно данным АФН, уровень просрочки в Евразийском банке был максимальным 1 апреля 2009 года и составлял немногим более 24%. «По состоянию на 1 октября 2009 года, после 6 месяцев планомерного снижения, просрочка составила немногим более 14%, – отметил г-н Жуков. – Аналогичная ситуация с кредитами, имеющими просрочки более 90 дней. Максимум в 10% был достигнут 1 мая 2009 года, и после 5 месячного снижения на 1 октября он составил около 8,7%». Банк продолжает кредитовать все сегменты клиентов, делая акцент на крупных корпоративных заемщиков.

«В целом наш внутренний анализ показывает, что после ужесточения условий проведенного 1 июня 2008 года привлекаемый портфель показывает в 2-3 раза лучшее качество, при учете разного срока вызревания кредитов, – поясняет Алексей Жуков. – И это, учитывая то, что вторая, большая волна кризиса пришлась на период после ужесточения условий».

Если рассматривать посегментно, то в Евразийском банке, как и в других банках Казахстана, наибольшая просрочка свыше 90 дней имеется по беззалоговому экспресс-кредитованию, а также по так называемым ломбардным кредитам, при выдаче которых упор делался на высокий дисконт стоимости залога, а не на анализ самих заемщиков. «К счастью, таких кредитов в нашем портфеле немного. Определенные проблемы наблюдаются по кредитам малого бизнеса, во многом связанного с обслуживанием населения», – подчеркнул он.

В противовес этому у банка имеются категории надежных заемщиков. В первую очередь речь идет о крупных корпоративных заемщиках с устойчивыми денежными потоками. «У нас сильная клиентская база в области зарплатных проектов в силу нашего сотрудничества с компаниями Группы. Конечно, идеальное качество обеспечивают кредиты под залог депозита», – поясняет исполнительный директор АО «Евразийский банк».

Ссудный портфель Евразийского банка за отчетный месяц вырос на 5%, в том числе займы юридическим лицам – на 6%, физическим – на 2%.

Приемлемым считают качество своего ссудного портфеля и в БЦК, поскольку уровень плохих кредитов NPL (расчет по МСФО) ниже 5,5%. «На данный момент по нашему банку проблемные и потенциально проблемные кредиты уже выявлены, и на них мы сформировали необходимый и достаточный уровень резервов», – подчеркнул Максат Альжанов.

В целом в сентябре активность банковского сектора оставалась «вялой». Особое внимание уделялось сокращению долговой нагрузки и качеству кредитного портфеля, комментируют в «Тройке Диалог». Рост в сегменте депозитов вселяет оптимизм, однако признаков расширения кредитования и роста сектора пока не наблюдается.

«Основным фактором, формирующим кредитную активность банковской системы, остается ухудшающееся качество ссудного портфеля, – рассказывает директор департамента исследований АО «HalykFinance». – Так, в сентябре суммарные активы банковской системы уменьшились на 0,3%, в основном из-за провизий, созданных БТА Банком, Альянс Банком и Темирбанком. Объем займов снизился на 0,2% по той же причине. Доля неработающих кредитов в целом по сектору выросла на 0,9% и достигла 34,7%. Провизии выросли с 34,4% до 36,4%».

Доля неработающих кредитов банковского сектора без БТА и Альяна выросла лишь на 0,1% – до 15,4%. В целом по сектору депозиты выросли на 3,6%. При этом депозиты физических лиц за месяц выросли на 0,4%, а юридических лиц – на 5,1%.

В некоторых банках доля неработающих кредитов, по данным Сабита Хакимжанова, уже начала снижаться. В других ее рост заметно замедлился. «Мы предполагаем, что в следующем месяце тенденция замедления роста неработающих кредитов сохранится. В более отдаленной перспективе не исключаем, что доля неработающих кредитов по системе и по отдельным банкам начнет снижаться. Возможно, это произойдет и в БТА и Альянсе, но для этого в указанные банки должен придти новый собственник, имеющий средства и заинтересованный в реструктуризации ссудного портфеля», – прогнозирует эксперт.

В ближайшее время, по его мнению, трудно ожидать роста кредитного портфеля банков по ряду причин. Это ограниченность фондирования, ограничения по капиталу, продолжающееся ухудшение качества судного портфеля и дефицит качественных заемщиков. До тех пор пока большинство из этих сдерживающих факторов не ослабнут, банковская системы страны будет находиться в защитной стойке. Будет происходить постепенный переток счетов физлиц из менее надежных в более надежные банки, усилится конкуренция за качественных заемщиков.

Алексей Жуков тоже воздерживается от констатации улучшения или стабилизации, а также от позитивных прогнозов в целом по банковскому сектору. «Полагаю, что в целом в следующем году будет происходить постепенное ухудшение ситуации, хотя ситуация отличается от банка к банку. Сейчас все выделяют проблемные БТА и Альянс. Полагаю, в следующем году этот список пополнится, кроме того, выделится группа банков, где ситуация улучшается», – заключил он.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

банки депозиты банковский сектор кредиты кредитный портфель «Тройка Диалог»

29.10.2009 • 21:26 834

Поделиться
Позитивные прогнозы откладываются
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus