АФН сдержанно оценивает возможности роста экономики
Высокий уровень кредитного риска и снижающееся качество кредитного портфеля остаются слабыми сторонами казахстанской банковской системы. В 2010 году банковский сектор Казахстана ждет не только ухудшение качества активов, но и снижение маржи. Об этом вчера сообщила Елена Бахмутова, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).
Кроме того, госагентство довольно сдержанно оценивает возможность роста кредитования экономики в текущем году, поскольку риски в финансовой системе страны сохраняются. И причин для этого, по ее словам, несколько. «Прежде всего, я бы отметила достаточно высокий кредитный риск, который сохранится на текущий момент. Вторым фактором можно отметить возможность выявления и отражения на балансах банков потерь, связанных с проблемными заемщиками, в первую очередь, по проектам, связанным с недвижимостью. И третьей причиной следует отметить отсутствие стабильных долгосрочных источников фондирования, прежде всего, в национальной валюте», – сообщила г-жа Бахмутова.
Напомним, что в 2003-2007 годах в банковском секторе Казахстана происходил кредитный бум, типичный для развивающихся рынков. Его пик пришелся на конец 2007 года, когда отношение кредитов к депозитам достигло 200%, а объем внешних валютных кредитов, полученных казахстанскими банками, составлял $45 млрд. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре АО «Тройка Диалог Казахстан» – «Казахстан. Стратегия. Ставка на Китай». В это время отношение выданных банковских кредитов к ВВП равнялось 70% – слишком высокий уровень для страны со средним уровнем доходов. К тому же, значительная часть кредитов в ряде банков, по-видимому, привлекалась мошенническим путем: об этом позволяет говорить то, что доля проблемных кредитов в несостоятельных банках намного превышает 50%.
«В кризис зарубежные кредиторы перестали предоставлять финансирование, выявилась истинная доля безнадежных ссуд, и ряд банков (начиная с «БТА Банка» и «Альянс Банка» и заканчивая «Темирбанком») объявили дефолт по своим долговым обязательствам. Общий объем резервов на возможные потери по ссудам составляет $26 млрд., причем большая часть ($17 млрд.) создана «плохими» банками», – отмечается в обзоре.
По оценке АФН, доля неработающих кредитов в банковской системе Казахстана за 2009 год выросла в 4,5 раза и достигла 3,519 трлн. тенге, или 36,5% от совокупного ссудного портфеля. Без учета «БТА Банка» и «Альянс Банка» этот показатель составил 1,182 трлн. тенге, или 17,9% от совокупного портфеля.
При этом объем провизий всех банков по займам, по данным АФН, составил на начало текущего года 3,635 трлн. Тенге, или 37,7% от кредитного портфеля. Без учета «БТА Банка» и «Альянс Банка», которые находятся в процессе реструктуризации и пока демонстрируют отрицательней размер капитала, этот уровень провизий составляет 19%.
Совокупные активы коммерческих банков по состоянию на 1 января 2010 года составили 11,555 трлн. тенге, уменьшившись за 2009 год на 2,8%. А доля активов, номинированных в иностранной валюте, составила 46,6% от совокупных активов, или 5,384 трлн. тенге.
По данным АФН, ссудный портфель банков с учетом межбанковских займов по состоянию на 1 января 2010 года составил 9,643 трлн. тенге, увеличившись за год на 4,3%. В 2010 году рост совокупного ссудного портфеля банков Казахстана без «БТА Банка», вовлеченного в процесс реструктуризации, ожидается на уровне 500-530 млрд. тенге, сообщил Куат Кожахметов, заместитель председателя АФН. В целом в течение 2010 года банки планируют выдать кредитов на сумму более 3 трлн. тенге.
В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 января 2010 года доля стандартных кредитов составила 25,4%, сомнительных – 44%, безнадежных – 30,6%. Доля безнадежных кредитов без учета «БТА Банка» и «Альянс Банка» в совокупном кредитном портфеле банков составила 10,3%.
Одной из мер, с одной стороны решающей проблему в кредитном портфеле банков, и, с другой стороны, направленной в защиту потребителей, станет законодательное утверждение предельных эффективных годовых ставок по займам, выдаваемым не только банками, но и ипотечными организациями, кредитными товариществами и микрокредитными организациями.
Что касается прогнозируемого снижения маржи казахстанских коммерческих банков, то, по словам Куата Кожахметова, за 2009 год маржа банков существенно снизилась и в настоящее время в среднем составляет 3-4%. «Банки закладывают дальнейшее снижение маржи», – подчеркнул он. По словам Елены Бахмутовой, снижение маржи возможно двумя путями: через экономические методы, посредством снижения общего системного риска, и через снижение издержек. При этом она отметила, что банки уже снижают издержки, оптимизируют свои процессы.
«Снижение кредитного риска напрямую будет связано с транспарентностью заемщиков, что потребует снижения резервов для отслеживания такого кредитного риска. Это, с одной стороны, – подчеркнула она. – Второй момент: мы будем анализировать практики корпоративного управления в каждой финансовой компании, в том числе и банках. Проведем дополнительную оценку политики вознаграждений и в качестве выплат дивидендов, выплат бонусов, и вообще политики оплаты административных расходов компании».
Между тем, глава АФН отметила, что «прошедший год для экономики и финансовой системы был еще непростым, но, тем не менее, необходимо подчеркнуть, что итоги года свидетельствуют в целом об адекватности мер, принятых правительством и регуляторами по стабилизации системы».
По ее словам, позитивными моментами следует считать: «положительный экономический рост, рост ВВП, стабильность в целом кредитного портфеля банков и недопущение существенного снижения потребительского спроса как следствие масштабных программ содействие занятости». «И главное свидетельство – это сохранение доверия клиентов и вкладчиков к банковскому сектору. Подтверждением тому служит значительный рост депозитов физических лиц, который за прошедший год составил более 29%», – подчеркнула г-жа Бахмутова. Кроме того, она сообщила, что в достаточном объеме присутствует краткосрочная ликвидность.
В целом развитие финансового сектора в 2010 году будет зависеть от скорейшего восстановления экономики и потребительского спроса, эффективности мер антикризисной программы и принятия комплекса мер по снижению долговой нагрузки заемщиков и эмитентов. Кроме того, в 2010 году АФН обещает осуществлять такой надзор, который будет максимально приближен к широко используемому в мировой практике риск-ориентированному надзору, в основе которого будет лежать ориентир на обеспечение стабильности финансового сектора в долгосрочной перспективе при поддержании умеренного его роста в краткосрочном периоде.
А в своей практике регулирования финансового рынка АФН будет придерживаться трех принципов: контрцикличности, целостности и предсказуемости. «На базе этих принципов нам представляется, что будет обеспечена конкурентоспособность финансового сектора при одновременном обеспечении его стабильности, естественно, в целях защиты интересов вкладчиков и клиентов», – отметила Елена Бахмутова.
Кроме того, она проинформировала, что агентством «смещены акценты в направлении реализации мер раннего предупреждения или раннего реагирования».
