Рынок ипотеки замер

Заемщикам не стоит рассчитывать на получение кредита по выгодным условиям

Рынок ипотечного кредитования замер, и в ближайшее время эксперты прогнозируют его стагнацию по причине низкого спроса со стороны заемщиков, повышенных требований со стороны кредиторов и отсутствия источников долгосрочного фондирования как внутри страны, так и за рубежом. Однако если потенциальным ипотечным заемщикам рассчитывать на получение кредита по выгодным условиям пока не стоит, то у тех, кто уже взял ипотеку, есть шанс снизить процентную ставку в рамках рефинансирования ипотечных займов по государственной программе.

Но эта возможность, конечно, распространяется на тех, кто не успел сделать это в прошлом году. При этом речь не идет о выделении дополнительных сумм со стороны правительства.

Дело в том, что согласно дополнению в условия государственной программы рефинансирования займов, которое внесло АО «ФНБ «Самрук-Казына» в конце 2009 года, в течение 3-х лет с момента реализации программы заемщики, которые не смогли принять в ней участие по причине недостатка выделенных средств, смогут снизить процентную ставку за счет высвобождения суммы вкладов. Напомним, что из средств Национального фонда на рефинансирование ипотечных займов 10 казахстанским банкам в 2009 году было выделено 120 млрд. тенге. С 1 июня возобновить рефинансирование ипотечных кредитов по госпрограмме планирует АО «Казкоммерцбанк». Не исключено, что скоро и остальные банки, принявшие участие в реализации программы, возобновят рефинансирование ипотечных займов.

О необходимости проведения серьезной работы по улучшению качества ипотечного портфеля говорят и данные госагентства по финнадзору (АФН). Согласно им, совокупные активы коммерческих банков по состоянию на 1 мая 2010 года составили 11 трлн. 938,9 млрд. тенге, уменьшившись за апрель на 0,1%. Совокупный расчетный собственный капитал комбанков на эту же дату сложился отрицательный – в размере 421,9 млрд. тенге. Однако без учета банков, находящихся в процессе реструктуризации своей задолженности, этот показатель положительный – 1 трлн. 443 млрд. тенге. Ссудный портфель по состоянию на 1 мая 2010 года составил 9 трлн. 391,7 млрд. тенге, что соответствует снижению за апрель на 0,9%.

В структуре кредитного портфеля банков доля стандартных кредитов составила 26% (на 1 апреля 2010 года – 25,8%), сомнительных – 44,1% (44,3% соответственно), безнадежных – 29,9% (29,9%). При этом доля безнадежных кредитов без учета АО «БТА банк», АО «Темирбанк» и АО «Альянс банк» в совокупном кредитном портфеле банков составила 9,9%.

Ипотечные организации также демонстрируют результаты, объективно отражающие сложившуюся ситуацию на рынке ипотеки. Так, активы АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 1 апреля 2010 года составили 102 210 104 тыс. тенге и по сравнению с концом 2009 года уменьшились на 0,2%. При этом чистая прибыль по итогам 1 квартала 2010 года составила 260 670 тыс. тенге против убытка в размере 3 981 626 тыс. тенге за аналогичный период 2009 года. Уставный капитал АО «ИО «КИК» не изменился и составил 28 932 661 тыс. тенге. В первом квартале 2010 года компанией был погашен второй выпуск облигаций в пределах облигационной программы на общую сумму 5 млрд. тенге. В первом квартале 2010 года было выплачено купонное вознаграждение по облигациям на общую сумму 585 млн. тенге.

Погашение облигаций BTAIb4 (НИН KZPC2Y05B335) в размере 1 631 600 тыс. тенге произвела АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека». Размер выплаченного купонного вознаграждения по указанным облигациям по ставке 7,8% годовых за период с 11 ноября 2009 года по 10 мая 2010 года составил 63 632 тыс. тенге. Активы АО «ИО «БТА Ипотека» по состоянию на конец марта 2010 года составили 58 млрд. 691,8 млн. тенге против 59 млрд. 703,5 млн. тенге на конец 2009 года. Собственный капитал увеличился в отчетный период с 5 млрд. 983,8 млн. тенге на конец 2009 года до 6 млрд. 336,7 млн. тенге по состоянию на конец марта 2010 года. В конце текущего месяца руководством компании было принято решение о добровольном возврате лицензии в связи с низкой динамикой ипотечного рынка, отсутствием платежеспособного спроса со стороны заемщиков, сокращением объемов фондирования ипотечного рынка со стороны инвесторов и сложностями, связанными с соблюдением обязательств по выполнению пруденциальных нормативов, отражающих достаточность капитала.

Как пояснили в АО «ИО «БТА Ипотека», сейчас в компании сосредоточены на деятельности по улучшению качества кредитного портфеля, оздоровлению активов и реструктуризации ипотечных займов. При этом посткредитное обслуживание займов происходит в прежнем режиме. В случае изменения ситуации на ипотечном рынке не исключена возможность принятия решения руководством компании о возобновлении деятельности по предоставлению ипотечных кредитов в будущем.

При этом позитивные показатели первого квартала 2010 года демонстрируют рынки страхования и пенсионных накоплений.

Так, по данным госагентства по финнадзору (АФН), страховые организации Казахстана в январе-апреле 2010 года увеличили сбор премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 51,3%, что составило 52,5 млрд. тенге. Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования, за январь-апрель 2010 года показал более скромный рост, на 6,8%, что составило 7,9 млрд. тенге. Пенсионные накопления, аккумулированные в накопительных пенсионных фондах Казахстана, на 1 мая 2010 года составили 1 трлн. 958,4 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 1,5%. При этом объем пенсионных взносов увеличился за апрель на 1,8% и составил на 1 мая 2010 года 1 трлн. 594,2 млрд. тенге. На 5,1% в апреле вырос показатель «миграции» пенсионных накоплений вкладчиков из одного фонда в другой.

Когда начнет улучшаться ситуация по банковскому сектору Казахстана, по мнению младшего директора аналитической группы по финансовым организациям международного агентства Fitch Ratings Максима Миллера, сказать сложно, потому что банки только сейчас стали «расчищать» свои активы. По данным эксперта Fitch Ratings, в банках второго уровня Казахстана объем просроченных кредитов (свыше 90 дней) на 1 мая 2010 года составляет в среднем около 25% от общего объема.

• Ипотека в Казахстане демонстрирует активный рост

• По программе 7−20−25 одобрено свыше 300 заявок

• Финрегулятор призывает валютных ипотечников рефинансировать займы