Качество и устойчивость достигнутого в 2024 году роста вызывают серьезные вопросы - ВАП

Экономика Казахстана в 2024 году находилась в непростой ситуации. Формальный рост ВВП сопровождался высокой инфляцией, тревожными сигналами в инвестиционной сфере, противоречиями в отраслевой статистике и сохранением глубоких структурных проблем. Качество и устойчивость достигнутого роста вызывают серьезные вопросы, а риски, связанные с фискальной устойчивостью и зависимостью от внешней конъюнктуры, остаются высокими. Об этом говорится в заключении ВАП к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Валовой внутренний продукт

В структуре ВВП за 2024 год наблюдается значительное преобладание сферы услуг (58,4%) над производством товаров (35,4%). Это соответствует общей тенденции структурных изменений в экономике, которая наблюдалась в течение последнего десятилетия. При этом, в отличие от данного тренда, в 2024 году отмечается опережающий рост производства товаров (5,5%) по сравнению с производством услуг (4,7%).

Стремление к увеличению доли производства услуг в экономике отражает общие мировые тенденции развития. Например, в развитых странах сфера услуг, как правило, занимает значительную долю в ВВП: в среднем 70% (США – 77%, Великобритания – 73%, Япония – 71%).

При этом в структуре производства услуг в Казахстане основную долю занимают оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов и операции с недвижимым имуществом (36 964,4 млрд тенге).

«Данные виды деятельности ориентированы преимущественно на внутренний рынок, создавая добавленную стоимость внутри страны за счет торговой наценки и логистики. Тогда как по мере развития экономики возрастает необходимость в росте капиталоемкости производства услуг и увеличении экспорта высококвалифицированных услуг (таких как консалтинг и техническое обеспечение), чего не наблюдается в Казахстане», – обращают внимание в ВАП.

Экспорт

Недостаточная сложность и слабая экспортная ориентация значительной части сектора услуг Казахстана подтверждаются в показателях Индекса экономической сложности (Economic Complexity Index, ECI) страны.

«Значение ECI на уровне -0,18 в 2023 году (71-е место из 132 стран), мало изменившееся с 2022 года (-0,17), свидетельствует об уровне сложности экономики ниже среднего мирового», – отмечают в Высшей аудиторской палате.

Справочно: для сравнения: экономическая сложность в Кыргызстане демонстрирует немного более высокий уровень сложности (-0,11 или 67-е место), в России он составляет 0,3 (50-е место), схожий с РК наблюдается в Таджикистане (-0,17 или 73-е место) и Узбекистане (-0,22 или 74-е место).

Это напрямую отражает тот факт, что экспортная корзина страны (которая включает как товары, так и услуги) сконцентрирована на продуктах и видах деятельности, производимых многими другими странами, а не на уникальных или высокотехнологичных предложениях.

Именно слабое развитие экспорта сложных, высококвалифицированных услуг сохраняет структурные вызовы, стоящие перед экономикой, констатируют в ВАП.

В 2024 году экспорт Казахстана продемонстрировал незначительный общий рост, составив 81,6 млрд долларов, что на 3,1% больше по сравнению с 2023 годом (79,1 млрд долларов).

Внешнеторговый оборот за этот период составил 141,4 млрд долларов, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2023 годом. Положительное сальдо торгового баланса улучшилось на 16,6%, достигнув 21,8 млрд долларов.

Структура экспорта по-прежнему характеризуется значительным преобладанием сырьевых товаров, что делает его уязвимым к колебаниям мировых цен на сырьевые товары, подчеркивают в Высшей аудиторской палате.

Несмотря на амбициозные планы по увеличению экспорта по зерновым культурам до 12 млн тонн (из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, 1,4 млн тонн – на ячмень, 300 тыс. тонн – на кукурузу. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн), фактические результаты оказались ниже этой цели. Так, по данным Бюро нацстатистики (БНС), за 2024 год произведено 18,6 млн тонн пшеницы, из которых 5,9 млн тонн экспортировано, 14,3 млн тонн реализовано на внутреннем рынке.

Производство товаров увеличилось на 5,6% и составило 35,4% от ВВП или 47 946,6 млрд тенге.

В частности, значительный рост показали сельское, лесное и рыбное хозяйство (+13,3%, доля в ВВП – 3,9%), обрабатывающая промышленность (+5,9%, доля в ВВП – 11,9%) и строительство (+13,1%, доля в ВВП – 5,8%). При этом добывающая промышленность и разработка карьеров показали снижение на 0,3% (доля в ВВП – 12,1%).

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Оценка состояния агропромышленного сектора Казахстана по итогам 2024 года, основанная на официальных статистических данных, выявляет комплексную картину, сочетающую положительную динамику по ряду ключевых показателей с наличием определенных несоответствий и сохраняющимися структурными вызовами, резюмируют в ВАП.

По данным БНС, в 2024 году в Казахстане под зерновые и бобовые культуры (включая рис) было отведено 16 746,5 тыс. га, что на 4,4% меньше, чем в 2023 году.

Площадь под овощи, бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды составила 372,1 тыс. га (на 1,4% меньше, чем в 2023 году). Из них 126,1 тыс. га приходилось на овощи открытого грунта (-19,1% по сравнению с 2023 годом), 122,6 тыс. га – на картофель (+29,5%) и 106,4 тыс. га – на хлопок (-8,7%).

Уборочная площадь зерновых и бобовых составила 16 551,8 тыс. га (99,4% к 2023 году), масличных культур – 2735,1 тыс. га (на 10,6% больше, чем в 2023 году), овощей открытого грунта – 125,6 тыс. га (81% к 2023 году), картофеля – 120,2 тыс. га (+29,3% по сравнению с 2023 годом).

Валовой сбор зерновых и бобовых культур увеличился на 47,4% с 2023 года и достиг 25 204,8 тыс. тонн, масличных культур – вырос на 52,8%, до 3337,6 тыс. тонн.

Сбор овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов вырос на 4,2% и составил 10 246,9 тыс. тонн. При этом сбор овощей открытого грунта снизился на 15,3% (до 3570,1 тыс. тонн), сбор картофеля увеличился на 28,7% (до 2634,6 тыс. тонн), а сбор бахчевых культур уменьшился на 12,1% (до 2465,8 тыс. тонн).

О картофеле

Представленные данные о состоянии сельского хозяйства в 2024 году вызывают ряд серьезных вопросов из-за внутренних противоречий, которые ставят под сомнение однозначность официальных выводов. Ключевым аспектом, вызывающим вопросы, является значительное расхождение между динамикой производства и розничных цен на картофель.

Так, официальная статистика демонстрирует увеличение валового сбора картофеля на внушительные 28,7% по итогам 2024 года. Теоретически, такой рост предложения должен был бы насытить внутренний рынок и, согласно базовым экономическим принципам, привести если не к снижению, то как минимум к стабилизации цен на этот продукт.

Однако реальная картина на потребительском рынке, отраженная в данных статведомства, демонстрирует совершенно противоположную тенденцию. В январе 2025 года зафиксирован беспрецедентный скачок розничных цен на картофель – сразу на 58,4%. Значительное повышение стоимости продукта первой необходимости при декларируемом изобилии урожая вызывает закономерные сомнения.

«Это явное несоответствие между статистикой производства и динамикой цен может указывать на неточность статистических данных об урожае, проблемы с логистикой и хранением и др.», – считают в Высшей аудиторской палате.

Таким образом, наблюдаемый ценовой парадокс служит важным сигналом, указывающим на потенциальные проблемы либо в системе сбора и обработки статистической информации, либо в реальном функционировании рынка продовольствия, где рост производства не транслируется в ценовую стабильность для потребителя.

О других проблемах в сельском хозяйстве

Инвестиционная активность в секторе также отражает наличие определенных вызовов. Дополнительным контекстом является общая инвестиционная картина в сельском хозяйстве. Объем инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство в 2024 году составил 919 млрд тенге, незначительно снизившись до 98,9% от уровня 2023 года.

Более важным индикатором является снижение удельного веса инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) в общем объеме инвестиций по стране с 5,4% в 2023 году до 4,7% в 2024 году. Это свидетельствует об отставании темпов роста инвестиций в сельском хозяйстве от среднеэкономических, что может указывать на его сравнительно низкую инвестиционную привлекательность.

Ситуация на рынке труда подтверждает наличие структурных проблем в отрасли. Сельское хозяйство характеризуется самым низким уровнем среднемесячной номинальной заработной платы среди всех отраслей экономики (262 384 тенге за январь-декабрь 2024 года).

Кроме того, доля официально зарегистрированных работников сектора в общей списочной численности работников по стране остается крайне низкой (1,6% или 65 717 человек), что может косвенно указывать на значительные масштабы неформальной и сезонной занятости.

«Низкий уровень оплаты труда и ограниченные возможности формального трудоустройства создают серьезные вызовы для привлечения и удержания квалифицированных кадров, необходимых для модернизации и повышения производительности сектора», – уверены в ВАП.

Экономический рост ценен тогда, когда он устойчив и основан на реальном повышении эффективности, производительности и доступности товаров. Рост, сопровождающийся ценовым шоком для населения или рыночными дисбалансами (логистика, хранение), имеет сомнительное качество и может не отражать реального улучшения в экономике, заключают в Высшей аудиторской палате.

Обрабатывающая промышленность

В 2024 году произведено промышленной продукции на сумму 50 124,9 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли – на 22 181,6 млрд тенге (44,3% от общего объема), в обрабатывающей – на 24 502,6 млрд тенге (48,9%).

По итогам 2024 года индекс промышленного производства (ИПП) в горнодобывающей отрасли Казахстана составил 99,8%, что отражает спад на 0,2%, вызванный сокращением добычи нефти.

За 2024 год добыто нефти, включая конденсат газовый, 87,6 млн тонн. На снижение уровня добычи, по данным министерства энергетики, повлияло проведение капитального ремонта на крупных месторождениях (Тенгиз и Кашаган) в 2024 году.

Ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти в 2024 году (средняя цена Brent сложилась на уровне 81 доллар/баррель, колебалась в диапазоне 70-90 долларов/баррель) формировалась под влиянием разнонаправленных факторов.

С одной стороны, ценовую поддержку оказывали меры ОПЕК+ по ограничению предложения и эпизодические геополитические риски (например, апрельский пик цены 93 доллара/баррель из-за ирано-израильской напряженности).

С другой стороны, рост добычи в странах вне ОПЕК+ (США, Гайана, Канада), превышающий или компенсирующий сокращения ОПЕК+, в сочетании со слабым глобальным спросом, обусловленным замедлением мировой экономики (особенно в Китае), ограничивали потенциал роста цен.

«Внутренние и внешние рыночные условия, включая баланс спроса и предложения, и относительно сдержанный ценовой уровень, привели к снижению показателей в горнодобывающей промышленности Казахстана в 2024 году», – подытожили в ВАП.

Обрабатывающий сектор играет ключевую роль в диверсификации экономики Казахстана и обеспечении ее устойчивого роста. ИПП в обрабатывающем секторе за 2024 год вырос на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.

Рост был обусловлен увеличением объемов в ряде ключевых отраслей: пищевая промышленность (+2,9%), производство кокса и нефтепродуктов (+4,3%), химическая промышленность (+7,7%), производство фармацевтической продукции (+21,8%), металлургия (+6,9%), изготовление готовых металлических изделий (кроме машин) (+28,5%), машиностроение (+9,7%) и выпуск прочих готовых изделий (+25,8%).

В области снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом ИПП также показал положительную динамику, увеличившись на 4,5%. Это стало результатом роста в производстве и распределении электроэнергии (+4,7%), распределении газообразного топлива (+4,1%), а также в снабжении паром и горячей водой (+4%).

Строительство

Строительная отрасль является важным столпом экономики Казахстана, формируя 5,8% ВВП страны.

В 2024 году сектор продемонстрировал уверенный рост, охвативший все основные направления деятельности: строительно-монтажные работы (СМР), а также капитальный и текущий ремонт. Общий объем выполненных строительных работ за этот период достиг 8882,4 млрд тенге, что на 13,1% больше по сравнению с 2023 годом.

Анализ структуры строительных работ показывает, что наибольший вклад внесли проекты по возведению нежилых зданий (21,1% от общего объема), строительству автомобильных дорог (17,3%) и жилых зданий (13,9%).

Движущей силой отрасли выступает частный сектор – на долю частных строительных организаций пришлось 92,6% всех работ. Иностранные компании выполнили 7,1% объема, тогда как государственные организации – лишь 0,3%.

Ускорение темпов роста в строительстве в 2024 году было во многом обусловлено активизацией работ по возведению и ремонту жилых зданий (+14,5%) и прочих сооружений (+14,3%).

Положительная динамика наблюдалась в большинстве регионов страны. Особенно заметный рост был зафиксирован в следующих областях: Кызылординской (+53,8%), Жетісу (+51,1%), Северо-Казахстанской (+31,4%), Алматинской (+28,7%), Ұлытау (+28,1%), а также в Астане (+22,3%).

В сфере жилищного строительства также отмечен прогресс: общая площадь введенного в эксплуатацию жилья выросла на 6,4% по сравнению с 2023 годом и составила почти 19 млн квадартных метров. Из них более 12,1 млн квадратных метров пришлось на многоквартирные дома и около 6,7 млн квадратных метров – на индивидуальное жилье.

Подавляющая часть нового жилья (90,6% или почти 17,2 млн квадратных метров) была построена частными застройщиками, причем значительный объем (почти 7 млн квадратных метров) возведен непосредственно населением.

Несмотря на зафиксированные высокие темпы роста в строительной отрасли (13,1% по объему работ и 6,4% по вводу жилья), в ВАП подчеркивают наличие рисков, связанных с обеспечением устойчивости и качества данного роста.

«Также следует обратить внимание на структурный дисбаланс с превалированием строительства нежилых зданий (21,1%) над жилыми (13,9%) и значительные региональные контрасты, потенциально свидетельствующие о неравномерном характере распределения инвестиций с концентрацией в ограниченном числе регионов», – делятся в Высшей аудиторской палате.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане снижается роль частного капитала в инвестициях. Бизнес сокращает вложения, а государство и банки занимают все большую долю, сообщают в Высшей аудиторской палате.

В ВАП оценили исполнение расходной части бюджета за 2024 год. В Высшей аудиторской палате обеспокоены снижением доли ненефтяных доходов.

Утвержден порядок возврата неиспользованных средств Нацфонда. Новый регламент принят по рекомендации Высшей аудиторской палаты.

Из Нацфонда профинансировали в среднем треть бюджета за 10 лет. За 2015-2024 годы за счет трансфертов профинансированы расходы на 38 846,3 млрд тенге.