Основные акционеры Headhunter планируют продать 4,5 млн акций сервиса

Крупнейшие акционеры Headhunter Group - Goldman Sachs и Elbrus Capital - планируют продать на рынке 4,5 млн ADS, или 8,88% капитала, говорится в сообщении сервиса. В проспекте HH говорится, что акционеры планируют предложить по 2,25 млн акций рекрутингового сервиса каждый, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Goldman Sachs владеет долей через компанию ELQ Investors VIII Limited, ей на текущий момент принадлежит 6,99 млн акций (13,8% капитала). Elbrus Capital владеет 18,75 млн акций (37% сервиса) через Highworld Investments.

Headhunter не получит средств от SPO. Андеррайтеры размещения могут получить опцион на покупку 675 тыс. ADS, его нужно будет реализовать в течение 30 дней. Акции Headhunter на момент закрытия торгов на Nasdaq 1 июня стоили 41,75 доллара за бумагу. Таким образом, выставленный на продажу пакет акционеров на рынке стоит порядка 188 млн долларов.

В июле 2020 года Headhunter зарегистрировала проспект для будущих доразмещений акций самой компанией и ее крупнейшими акционерами - Goldman Sachs и фондом Elbrus Capital. Сама НН, согласно проспекту, может разместить новые американские депозитарные расписки на сумму до 100 млн долларов. Крупнейшие акционеры имеют право продать на рынке в будущем до 31 млн 250 тыс. акций компании. Акционерный капитал HH состоит из 50 млн 635 тыс. 720 ADS.

Помимо Goldman Sachs и Elbrus Capital, акциями Headhunter владеет Kayne Anderson Rudnick (12,9%). Free float на Nasdaq составляет 36,3%. Компания провела IPO в мае 2019 года. Цена размещения акций составила 13,5 доллара за одну бумагу. Весь Headhunter был оценен в 675 млн долларов.