Небанковские и альтернативные кредитные учреждения создают серьезную угрозу для действующих банков. Успех гарантируют внедрение новых технологий, приятные условия займов и обслуживание тех, кто не получил поддержку в банках. Bisiness Insider разобрал, что такое альтернативное кредитование, перечислил лучших альтернативных кредиторов США и описал, чем новые фининституты опасны для банков.
Тенденции в сфере небанковского и альтернативного кредитования
Согласно исследованию Oracle Digital Demandin Retail Banking, в котором приняли участие 5200 потребителей из 13 стран, более 40% респондентов считают, что небанковские организации могут помочь им в управлении личными деньгами и инвестициями, а 30% опрошенных, которые еще не использовали небанковскую платформу, заявили, что готовы протестировать ее.
Альтернативные кредиторы особенно привлекают внимание малых и средних предприятий. По данным форума по финансированию SMBs, в 2018 году между потребностями предприятий малого и среднего бизнеса и доступным для них финансированием на уровне банковских учреждений возник разрыв в размере $5 трлн. Альтернативные кредиторы используют такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение для сбора общих данных и данных о клиентах. И если сотрудники банков не будут изучать эти технологии, альтернативные кредиторы могут начать занимать большую долю рынка.
Виды небанковских альтернативных кредитов
Небанковские учреждения предлагают различные варианты кредитования, в том числе ипотеку, займы для бизнеса и одноранговые кредиты.
Небанковский ипотечный кредит
Сотрудникам банков иногда бывает трудно оцифровать процесс кредитования, в том числе из-за регуляторных требований. Неспособность классических банков адаптироваться к цифровизации привела к увеличению числа альтернативных компаний, предоставляющих ипотечные кредиты.
В онлайн-отчете по ипотечному кредитованию Business Insider Intelligence было обнаружено, что на пять крупнейших банков США – Wells Fargo, Bank of America и JPMorgan Chase, US Bancorp и Citigroup – общий объем ипотечных кредитов составил лишь 21%, что является огромным снижением по сравнению с их 50% совокупной долей на рынке в 2011 году.
Альтернативные кредиторы представляют угрозу для банковского сектора, так как могут предоставить традиционные финансовые услуги, такие как ипотечные кредиты, потребителям по более низким процентам с более приемлемыми требованиями. Это в сочетании с их технологическими предложениями позволяет завоевывать рынок.
Альтернативный кредит для малого бизнеса
Заявки на займы от микро- и малого бизнеса обычно отклоняют традиционные финансовые учреждения из-за несоответствия жестким требованиям. Альтернативные кредитные платформы более привлекательны в этом случае.
Согласно опросу Федерального резервного банка Ричмонда, в 2016 году лишь 58% запросов от малого бизнеса были одобрены банками, тогда как в том же году 71% заявок одобрен альтернативными кредиторами.
Одноранговый (P2P) кредит
Одноранговые кредиты – этим термином обозначают выдачу и получение займов физическими лицами напрямую, без использования в качестве посредника традиционных финансовых институтов (банков, кредитных союзов). Обычно P2P-кредитование реализуется с помощью специальных интернет-сайтов, где пользователь может выступать и в качестве кредитора, и в качестве заемщика.
Большинство выдаваемых в рамках подобных сервисов кредитов (займов) являются необеспеченными частными займами (выдаваемыми и получаемыми физическими лицами), но в отдельных случаях возможно участие в данном процессе и юридических лиц. P2P-кредитование отличается от традиционного повышенным уровнем риска, так как в большинстве случаев невозможно проверить кредитную историю заемщика и провести качественный скоринг. Соответственно, и ставки по подобным кредитам высоки. Кредиторы могут понизить риск невозврата средств, выдавая массу мелких кредитов разным заемщикам.
Ставки по P2P-кредитам могут быть как фиксированными, так и определяемыми на основе обратного аукциона. В последнем случае потенциальный заемщик устанавливает максимальный уровень ставки, под которую он согласен взять кредит, а потенциальные кредиторы торгуются между собой, предлагая деньги по меньшей ставке.
Варианты альтернативного кредитования
SoFi: это онлайн-кредитор, который фокусируется на рефинансировании студенческих кредитов и ипотечных кредитов для заемщиков с низким уровнем риска. Компания предлагает новый тип кредитования за пределами традиционных банков. SoFi оценен в $4,4 млрд после привлечения $500 млн в феврале 2017 года. В общей сложности компания привлекла более $2 млрд, $1 млрд из которых вложил SoftBank в 2015 году.
Quicken Loans: крупнейший кредитор в США, не являющийся банком. Онлайн-приложение Quicken Loans занимает менее 10 минут, чтобы оформить ипотеку. В четвертом квартале 2017 года Quicken Loans стал крупнейшим по объему заемщиком в США, опередив банк Wells Fargo.
Kabbage: кредитная платформа, благодаря которой начинающие предприниматели забудут о бумажной волоките. Банки часто просят целые кипы документов и могут отказать в ссуде из-за несоответствия параметров, которые даже не влияют на бизнес. Kabbage подходит к этому вопросу творчески: он замеряет нестандартные важные параметры. Компания уже помогла более 150 тыс. предпринимателям, выдав кредиты в общей сумме на $5,6 млрд. Минимальные требования: бизнес должен приносить $50 тыс. ежегодно или $4200 в месяц в течение последних 3 месяцев.
Рынок альтернативного кредитования
Несмотря на то, что наибольшая доля рынка кредитования бизнеса по-прежнему принадлежит традиционным банкам, их рост замедляется. Спрос на альтернативные кредитные платформы, напротив, растет. Согласно отчету по кредитованию малого и среднего бизнеса Business Insider Intelligence, малые и средние предприятия составляют почти все предприятия частного сектора в США и нанимают 60% всех работников в стране. Однако у малого и среднего бизнеса обычно возникают проблемы при подаче заявки на кредиты в действующих банках, и вместо этого они обращаются к альтернативным платформам.
Если традиционные банковские учреждения не обновят свои методы работы, технологичные компании могут занять большую часть рынка.
