Международный банк Азербайджана (МБА) предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на консультанта банка из компании Lazard Эрика Лало. Банк в целом планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму 3,34 млрд долларов.
«Основным кредиторам, на которых приходятся обязательства на 2,38 млрд долларов, МБА предложил три варианта реструктуризации внешних обязательств», — сказал Эрик Лало, пишет Интерфакс-Казахстан.
Согласно первому варианту, долг в 2,38 млрд долларов с 20%-ной скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%.
Эти предложения были озвучены на встрече министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, представителей МБА с иностранными кредиторами банка во вторник в Лондоне.
По словам Эрика Лало, МБА намерен просить кредиторов по торговому финансированию, которым банк должен 861,5 млн долларов, обменять обязательства на суверенные бумаги по номиналу.
«МБА предлагает 21% долга по торговому финансированию обменять на новые 3-месячные суверенные ноты с купоном 0,85%, 79% - на новые 4-летние суверенные ноты с купоном 2,82%», — сказал Лало.
Кроме того, долг банка по субординированному кредиту на 100 млн долларов планируется обменять с 50%-ным дисконтом на новые 12-летние суверенные облигации с купоном 5,125%.
МБА, подконтрольный государству, 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу. Банк, на который приходится 40% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, столкнулся с финансовыми трудностями на фоне масштабных махинаций экс-главы правления банка Джахангира Гаджиева и его управленческой команды. Проблемы банка усугубила девальвация азербайджанской национальной валюты — маната — в 2015 году на фоне падения мировых цен на нефть.
