Deutsche Bank привлечет 8 млрд евро, продав акции с дисконтом в 35% к цене закрытия прошлой недели, поскольку крупнейший кредитор Германии стремится укрепить свое финансовое положение. Об этом сообщает «Вести. Экономика».
Компания выпустит 687,5 млн новых акций, цена подписки составляет 11,65 евро за бумагу, говорится в заявлении банка. Стоимость акций на момент закрытия торгов в пятницу составляла 17,86 евро.
Акционеры Deutsche Bank смогут приобрести по одной новой акции на каждые две принадлежащие им бумаги банка. Новые акции дают такие же права на получение дивидендов, как и существующие.
Размещение пройдет с 21 марта по 4 апреля в Германии, Великобритании и США. Оно станет четвертым вливанием капитала для Deutsche Bank с 2010 года.
Deutsche Bank ожидает, что продажа акций позволит повысить достаточность базового капитала первого уровня до 14,1% по сравнению с 11,9% на конец 2016 года.
Даже после снижения в этом месяце в преддверии увеличения капитала, стоимость акций банка по-прежнему на 80% выше внутридневного минимума, достигнутого 30 сентября. Оптимизму инвесторов в отношении банков способствуют ожидания экономического роста и повышения ставок, которое приведет к росту прибылей.
«Условия для продажи акций почти идеальные, учитывая ожидания более высоких процентных ставок и рост на рынках акций», — отмечает аналитик германского Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) Инго Фроммен, слова которого приводит Bloomberg.
