Миллиардер Уоррен Баффетт за один день «условно» потерял 143 млрд долларов на фоне того, что Kraft Heinz отказалась от покупки международного производителя потребительских товаров Unilever, пишет vestifinance.ru.
Kraft Heinz предлагала порядка 50 долларов за акцию Unilever, что категорически не устроило руководство нидерландско-британской компании, посчитавшей цену заниженной. Если бы сделка состоялась, она стала бы одной из крупнейших в истории и привела бы к возникновению второго в мире производителя продуктов питания, уступающего по размеру только Nestle.
Ряд аналитиков полагают, что, скорее всего, главной причиной отказа Unilever продолжать дискуссию являются действия главных акционеров Kraft Heinz в 2015 году. Несколько лет назад компания Heinz, за которой стоят 3G Capital и фонд Уоррена Баффетта, договорилась о слиянии с производителем готового питания Kraft Food, в результате чего для сокращения издержек объединенной компании пришлось закрыть 7 заводов и лишить рабочих мест свыше 2600 человек.
Помимо плохой репутации акционеры Kraft Heinz обзавелись огромным долгом вследствие существенной переплаты за Kraft Food: 3G Capital и Berkshire Hathaway заплатили за компанию в 22 раза больше, чем она генерировала наличности за год. По предварительным условиям сделки, за Unilever предлагали заплатить не только «наличными», но и ценными бумагами Kraft Heinz — в таких условиях решение руководства Unilever отказаться от предложения выглядит логичным.
Reuters передает со ссылкой на представителей Kraft Heinz, что им пришлось отзывать свое предложение, потому что почувствовалось напряжение в переговорах и было сложно договориться о сделке на выгодных условиях для двух сторон.
При этом The Wall Street Journal передает, что Kraft Heinz изначально планировала заключить сделку «на дружеской основе». Но после того как Unilever дала понять, что не настроена на слияние при таких условиях, в Kraft Heinz решили не затягивать с решениями и поставить точку в этом вопросе. Официальный представитель Kraft Heinz Марк Мюллер разъяснил позицию компании: решение было правильным, так как Unilever не была настроена на транзакцию и их бизнес-модели не совпадали.
Bloomberg передает со ссылкой на бразильский инвестфонд 3G Capital и Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, которые владеют примерно 51% акций Kraft Heinz, что от сделки отказались по двум причинам. Это невозможность провести дружественную сделку, а также затяжная борьба с резкими заявлениями могли подорвать возможности компаний по проведению других сделок в будущем. Аналитик ETX Capital убежден, что у данного слияния могли возникнуть проблемы и административного характера: так, объединив бренды с широкой продуктовой линейкой, компания могла бы стать самым сильным игроком на рынке и диктовать ценовую политику торговым сетям.
Хотя еще совсем недавно Баффетт раздавал рекомендации по экономическому успеху и успел поймать выгоду от победы Трампа и увеличил инвестпортфель своей компании Berkshire Hathaway на 12 млрд долларов. Ему казалось, что сделки должны идти в его карман, но неожиданно одна из самых крупных сделок с Unilever не состоялась. Баффетт имеет прямое отношение к этой сделки, так как 50% Kraft Heinz принадлежит двум серьезным гигантам Dealmakers, Уоррену Баффетту и 3G Capital.
Рынок моментально отреагировал на отмену сделки между компаниями Kraft Heinz и Unilever. Так, сегодня акции Unilever подешевели на 8% в Лондоне. При этом по итогам торгов в пятницу акции Unilever подскочили на 14% до 48,53 доллара. В 2016 году они снизились на 2%, что стало худшим годовым результатом для компании с кризисного 2008 года. По итогам торгов в пятницу, 17 февраля, акции Kraft Heinz подорожали на 10,74% до 96,65 доллара.
