BlackRock покупает провайдера данных Preqin за $3,2 млрд

Американская инвестиционная компания BlackRock Inc. планирует приобрести за 2,55 млрд фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов) Preqin, непубличную британскую фирму, провайдера баз данных для инвесторов. Расчет по сделке пройдет в наличных денежных средствах. Таким образом, крупнейшая в мире управляющая компания продолжит наращивать присутствие на рынке альтернативных активов, пишет ffin.kz.

По словам самой BlackRock, покупка данного актива расширит ее возможности в области контроля рисков и анализа данных на быстрорастущих рынках частного капитала, а также позволит продвигать разработанную ею технологическую платформу Aladdin, которая используется для управления инвестиционными портфелями и рисками.

«Мы видим, что данные являются движущей силой отрасли в сфере технологий, формирования капитала, инвестирования и управления рисками», – заявил Роб Голдштейн, главный операционный директор BlackRock.

Рынки частного капитала показывают самые высокие темпы роста в сегменте управления активами. BlackRock ожидает, что к концу этого десятилетия рынок вложений в альтернативные активы достигнет почти 40 трлн долларов. Как следствие, со стороны инвесторов растет спрос на соответствующие базы данных: ожидается, что совокупный объем целевого рынка данных к 2030 году достигнет 18 млрд долларов против примерно 8 млрд долларов на данный момент.

Агентство Bloomberg News сообщило в воскресенье, что BlackRock близка к закрытию сделки по покупке Preqin. Для гендиректора BlackRock Ларри Финка это будет вторая крупная сделка в текущем году, которая ускорит выход компании на быстрорастущий рынок частных инвестиций. В январе BlackRock объявила о покупке примерно за 12,5 млрд долларов инфраструктурного инвестиционного фонда Global Infrastructure Partners, что стало знаковым шагом на пути выхода в более широкий сектор, за пределы сугубо акций и облигаций. Также в прошлом году BlackRock приобрела Kreos Capital, крупнейшего в Европе провайдера инвестиционных кредитов для динамично растущих компаний, что позволило компании нарастить присутствие в сегменте частного долга. В последние годы фирма развивала технологический бизнес и решения в сфере риск-менеджмента. В 2019 году BlackRock купила eFront, поставщика программного обеспечения, позволяющего инвесторам оценивать качество частного капитала.

По состоянию на конец марта под управлением BlackRock находились активы клиентов на сумму 10,5 трлн долларов.

Согласно официальному заявлению, базы данных Preqin охватывают 190 тыс. фондов, 60 тыс. управляющих капиталом и 30 тыс. инвесторов, осуществляющих деятельность на рынке частного капитала. Базами Preqin пользуются управляющие портфелями, страховщики и пенсионные фонды. В последние три года объем данных в распоряжении провайдера увеличивался примерно на 20%.

Согласно оценке Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, поскольку прогнозируемая выручка Preqin в 2024 году, вероятно, составит только 240 млн долларов, BlackRock  приобретает ее за очень высокую цену, предлагая за каждый доллар ее будущей выручки более 13 долларов. По предположению эксперта, такая высокая цена покупки может быть связана с тем, что BlackRock заинтересована в выходе на британский рынок, а также с высокими темпами роста рынка сбора и анализа данных по управлению активами частных клиентов и услугам инвестиционных институтов. Наталья Мильчакова считает, что в будущем BlackRock, осуществив инвестиции в эту компанию, сможет продать ее по более высокой цене.