Porsche планирует привлечь на IPO 9,4 млрд евро

Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) AG планирует разместить акции производителя спортивных автомобилей класса «люкс» Porsche AG на Франкфуртской бирже по цене 76,5-82,5 евро за бумагу. Как сообщила VW, она намеревается продать 113,875 млн преференциальных акций Porsche и привлечь 8,71-9,39 млрд евро. При этом оценка Porsche может составить от 70 до 75 млрд евро, а размещение стать крупнейшим в Европе в этом году, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Среди ключевых инвесторов размещения VW перечислила суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвестиционную T Rowe Price Group Inc. Эти инвесторы планируют подать заявки на покупку акций на общую сумму 3,7 млрд евро, по данным агентства Bloomberg.

Дебютные торги бумагами Porsche запланированы на 29 сентября.

Как сообщалось ранее, VW в рамках подготовки к листингу Porsche разделила акционерный капитал компании на 50% обыкновенных акций и 50% неголосующих привилегированных акций. VW разместит на бирже только 25% привилегированных акций компании. Другим шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одна акция Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding SE.

VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.