IPO Porsche может стать одним из крупнейших в Европе

Крупнейший акционер германского автомобильного концерна Volkswagen AG, Porsche Automobil Holding SE, приобретет 25% плюс одну дополнительную голосующую акцию Porsche AG на фоне запланированного листинга акций производителя спортивных автомобилей класса «люкс», говорится в совместном сообщении VW и Porsche Automobil Holding, сообщает Интерфакс-Казахстан.

VW, крупнейший в Европе автопроизводитель по продажам, сообщил, что советы директоров компаний проведут встречу для обсуждений частного размещения обыкновенных акций и планы относительно IPO 25% неголосующих привилегированных акций Porsche. В случае согласия акциями Porsche начнут торговать в конце текущего месяца или начале октября. Среди крупнейших инвесторов, которые выразили желание купить акции автопроизводителя, числятся T Rowe Price Group Inc. и Qatar Investment Authority. Этим также заинтересовались миллиардеры, включая основателя Red Bull GmbH Дитриха Матешица и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.

По подсчетам аналитиков отрасли, в результате листинга оценка Porsche может составить 60-85 млрд евро, объем IPO может превысить 10 млрд евро. Таким образом, IPO может стать одним из крупнейших в Европе за многие годы.

Крупнейшее европейское IPO прошло в 1999 году, когда итальянский энергетический концерн Enel SpA провел размещение на 17 млрд долларов, согласно Dealogic.

Между тем решение VW разместить только неголосующие акции не понравилось некоторым инвесторам и может усложнить возможность продажи акций по высшей границе ценового диапазона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Porsche SE - инвестиционный фонд, находящийся в мажоритарной собственности семьи основателя бренда, тогда как Porsche AG - название компании производителя автомобилей.