В этом году казахстанцы с нетерпением ждут начала «Народного IPO». Программа позволит казахстанским гражданам приобрести акции лидирующих отечественных компаний и стать их совладельцами. АО «КазТрансОйл» было выбрано одной из первых компаний для участия в данном проекте. По результатам оценки, проведенной международными и казахстанскими экспертами, АО «КазТрансОйл» показало наилучшее соответствие принципам передовой практики по подготовке компаний к IPO. Напомним, что АО «КазТрансОйл» является главным нефтетранспортным оператором нашей страны.
О готовности компании к участию в Программе «Народное IPO» деловой еженедельник «Капитал.kz» побеседовал с заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» по развитию Булатом Закировым.
– Как Вы считаете, почему именно акционерное общество «КазТрансОйл» было выбрано первым участником Программы «Народное IPO»?
– При разработке программы «Народное IPO» особое внимание было уделено отбору компаний, акции которых могут быть размещены на Казахстанской фондовой бирже. Для этого была проведена оценка входящих в группу фонда «Самрук-Казына» компаний на предмет их соответствия основным критериям готовности к IPO. Принимались во внимание такие показатели, как размер выручки компании, рентабельность и финансовая устойчивость, состояние системы корпоративного управления, планы и стратегия развития, соответствие листинговым требованиям Казахстанской фондовой биржи. В результате из 400 компаний группы фонда были отобраны десять, в той или иной степени соответствующих указанным критериям. В первую очередь было решено вывести на фондовый рынок те компании, деятельность которых в меньшей степени зависит от мировой конъюнктуры, в том числе от изменения цен на сырье. АО «КазТранс-Ойл» показало наилучшее соответствие установленным критериям и было определено в качестве первой компании, которой предстоит разместить акции на Казахстанской фондовой бирже.
Разумеется, этот выбор не случаен. АО «КазТрансОйл» – крупнейшая нефтепроводная компания Казахстана, которая транспортирует на экспорт и на внутренний рынок республики 59% общего объема добываемой в стране нефти. В состав активов компании входит почти 5,5 тыс. км магистральных нефтепроводов и более 2 тыс. км магистральных водоводов, протянувшихся по десяти областям Казахстана, резервуарный парк объемом около полутора млн. кубометров, 39 нефтеперекачивающих станций и другие важные производственные объекты. Нашими услугами пользуется более 80 нефтедобывающих компаний Казахстана.
На протяжении 15 лет со дня своего образования АО «КазТрансОйл» находится в авангарде развития, внедрения новых технологий и передовых систем управления.
В числе первых в Казахстане АО «КазТрансОйл» реализовало такие уникальные проекты, как внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (SCADA), позволяющей обеспечить управление и непрерывный контроль за состоянием технологического оборудования и увеличить надежность и безаварийность эксплуатации всей системы нефтепроводов АО «КазТрансОйл», ГИС – геоинформационной системы, с 2005 года используемой для получения информации о пространственно-распределенных производственных объектах магистральных трубопроводов, строительство собственных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), позволяющих максимально расширить возможности высокоскоростной передачи любой информации вдоль нефтепроводов.
Одной из первых в стране наша компания стала использовать интегрированную систему менеджмента, построенную в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В 2007 году мы стали первым предприятием страны, внедрившим международный стандарт информационной безопасности ISO 27000.
АО «КазТрансОйл» первым среди казахстанских корпоративных эмитентов успешно разместило в 2001 году еврооблигации на сумму $150 млн. Финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами (МСФО) составляется компанией уже на протяжении 6 лет. Здесь необходимо отметить, что согласно требованиям Казахстанской фондовой биржи к компаниям высшей категории листинга, отчетность по стандартам МСФО должна вестись компанией как минимум в течение последних трех лет. Также в компании функционирует интегрированная система планирования, учета и управления всеми ресурсами предприятия – SAP/R3. В результате ее внедрения повысилась прозрачность планирования и учета финансовых, материальных и людских ресурсов компании, значительно вырос уровень информационно-технической подготовки сотрудников. Включение АО «КазТрансОйл» в число первых участников Программы «Народное IPO» является свидетельством высокой оценки деятельности компании и доверия к ней, но в то же время налагает на нас особую ответственность.
– Как сейчас проходит подготовка компании к Программе «Народного IPO»?
– Подготовка к IPO – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Статус публичной компании подразумевает прозрачность деятельности и эффективную систему корпоративного управления. При подготовке к IPO мы руководствуемся международным опытом и казахстанской практикой. Работа ведется сразу по нескольким направлениям, включающим в себя проведение комплексной финансовой, налоговой и юридической проверки (так называемый дью-диллидженс), диагностику и совершенствование системы корпоративного управления, проведение оценки стоимости компании, подготовку необходимой для листинга на Казахстанской фондовой бирже документации. В соответствии с лучшими мировыми практиками формируется Инвестиционный меморандум, включающий в себя информацию о компании, необходимую потенциальным инвесторам для принятия решения о приобретении акций.
– По каким критериям выбирались компании-консультанты?
– Назначение консультантов осуществлялось с учетом требований, предъявляемых к процессу подготовки компании к IPO. Также были учтены рекомендации Фонда «Самрук-Казына» в части привлечения консультантов с учетом наличия у них международного опыта и успешной практики реализации проектов в Казахстане. В результате к сопровождению подготовки к размещению акций привлечена опытная команда консультантов – международный инвестиционный банк UBS AG совместно с казахстанской компанией АО «Казкоммерц Секьюритиз», международные аудиторские компании PriceWaterhouseCoopers и Ernst&Young, а также компании White&Case и Curtis Mallet-Prevost, оказывающие услуги по правовой экспертизе и правовому сопровождению.
– Имеет ли АО «КазТрансОйл» опыт выпуска ценных бумаг?
– Как я уже сказал ранее, в 2001 году «КазТрансОйл» вышел на мировой рынок капитала путем выпуска и размещения на Люксембургской фондовой бирже еврооблигаций на сумму $150 млн со сроком погашения до 2006 года. Данный выпуск стал дебютным выпуском ценных бумаг компании и первым выпуском корпоративных облигаций среди казахстанских компаний на международных рынках капитала.
Размещение было произведено среди крупнейших инвесторов Западной Европы и США, таких как ABN AMRO Bank London (Великобритания), Delaware (США), Deutsche Bank (Германия), Union West (Германия) и других. Доля американских инвесторов составила 44,4%, доля инвесторов из Великобритании и Германии – 26,3% и 18,4% соответственно. В размещении также участвовали инвесторы из Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании. В июле 2006 года акционерное общество «КазТрансОйл» успешно погасило еврооблигации.
Компания также имеет опыт выпуска ценных бумаг и на внутреннем рынке. В 2000 году были выпущены внутренние облигации на сумму $30 млн сроком на три года.
– Как Вы понимаете, сейчас деятельность компании привлекает повышенный интерес. Ведь именно на основании финансовых и производственных показателей потенциальные инвесторы будут оценивать привлекательность компании для вложения денег. Как Вы охарактеризуете деятельность АО «КазТрансОйл» в прошлом году?
– Можно сказать, что поставленные перед компанией на 2011 год задачи были выполнены в полной мере. Консолидированный* объем транспортировки нефти и нефтепродуктов по АО «КазТрансОйл» в 2011 году на 2% превысил аналогичный показатель 2010 года и составил 66 млн 873 тыс. тонн. Консолидированный грузооборот нефти также увеличился на 2% и составил 42 млрд 243 млн тонн км. Консолидированные доходы от основной деятельности (выручка по итогам 2011 года) составили 140,5 млрд тенге, на 2% превысив показатель 2010 года. Консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансОйл» (прибыль за отчетный 2011 год) на 32% превысила показатель 2010 года, составив 25 млрд 945 млн тенге.
* Здесь и далее: вместе с дочерними и совместно контролируемыми организациями пропорционально доле участия компании – Прим. ред.
– Булат Калавьянович, спасибо Вам за интересную и содержательную беседу. И последний вопрос: где наши читатели могут более подробно ознакомиться с возможностью участия в Программе «Народное IPO»?
– АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» проводит мероприятия по разъяснению Программы «Народное IPO», в числе которых организована работа региональных информационно-пропагандистских групп.
Во всех регионах для разъяснения Программы «Народное IPO» привлекаются специальные лекторы и представители областных филиалов государственных учреждений и организаций. Промо-пункты будут работать с июня по октябрь 2012 года по всей республике. Для более эффективной работы они установлены в ЦОНах, отделениях почты, на вокзалах, в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах. Каждый желающий может обратиться в пункты и получить полную информацию и необходимые инфор-мационно-разъяснительные материалы.
К реализации плана привлечены Министерство экономического развития и торговли РК, Министерство культуры и информации РК, а также такие организации, как АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем», Ассамблея народа Казахстана (АНК), Ассоциация предпринимателей АНК, Научно-экспертный совет и Клуб журналистов АНК, республиканские и региональные этнокультурные объединения, Дома дружбы, редакции 35 этнических газет и журналов, официальный сайт АНК.
С информационной и разъяснительной целью АО «КазТрансОйл» уже начата рекламная кампания в СМИ, готовятся к распространению через сеть отделений АО «Казпочта» буклеты и постеры с информацией о программе.
Также всю необходимую информацию желающие принять участие в Программе «Народное IPO» могут получить на сайте компании www.kaztransoil.kz, сайте www.halyk-ipo.kz или воспользовавшись специально созданной горячей линией 8 800 080 5070, звонок на которую является бесплатным для всех регионов Казахстана.
