Очередной виток развития банковской системы Казахстана может поменять картину расстановки сил на рынке, в случае, если небольшие и средние банки воспользуются некоторым снижением активности со стороны лидеров. О темпах кредитования, проблемном портфеле и сегодняшней структуре фондирования казахстанской банковской системы мы поговорили с Данилой Смирновым, председателем правления АО ДБ «Альфа-Банк».
– На Ваш взгляд, какова сейчас ситуация в банковской сфере? Можно ли говорить об ее улучшении?
– В банковской сфере, на мой взгляд, происходит постепенное оздоровление. Банки, наименее пострадавшие от кризиса, уверенно растут, некоторым крупным банкам, очутившимся в сложной ситуации, оказывается поддержка со стороны акционеров либо государства. Хочу заметить, что в результате кризиса ни один банк в Казахстане не обанкротился, хотя финансовое положение некоторых финансовых институтов до сих пор вызывает серьезные опасения. Что касается нашего банка, то за прошлый год ссудный портфель увеличился на 60%, а с учетом выданных гарантий – на 89%, депозиты выросли на 62%, активы банка увеличились на 29%.
– Какие основные тенденции в банковской отрасли можно сегодня наблюдать?
– Ключевыми факторами, влияющими на состояние банковского рынка, являются: новый виток конкуренции среди банков, изменение структуры фондирования банков, а также сохраняющийся ненормально высоким уровень проблемных займов.
В основном рост конкуренции происходит среди небольших банков, банков с иностранным участием и банков, имеющих более дешевый доступ к источникам фондирования. Думаю, что в скором времени мы можем стать свидетелями сделок по купле-продаже банков либо слияний и поглощений на банковском рынке Казахстана.
Если говорить о структуре фондирования, то сейчас банки в основной своей массе привлекают краткосрочные и не совсем дешевые средства на внутреннем рынке. Имеющийся избыток ликвидности у ряда банков слабо влияет на рост кредитования экономики. Это обусловлено небольшими сроками фондирования, а для кредитования корпоративных клиентов и частных лиц нужны более «длинные» деньги.
Высокий уровень проблемных долгов в портфелях некоторых банков ограничивает возможности их дальнейшего развития. Уровень «плохих» долгов банков Казахстана варьируется от 0 до 70%. Будем надеяться, что деятельность созданного Фонда проблемных кредитов со временем изменит к лучшему балансовые показатели качества кредитных портфелей банков и общую ситуацию на рынке.
Также мы наблюдаем восстановление интереса банков к кредитованию розничных клиентов и компаний МСБ. Последнему немало способствует наличие государственных программ поддержки этого сектора экономики Казахстана.
– Согласны ли Вы с тем, что пока у крупных банков трудности, средние и малые имеют хорошую возможность для роста? Если да, то в чем именно потенциал некрупных банков и как его следует раскрывать?
– Согласен, но полагаю, что этот потенциал для многих активных игроков ограничен во времени. Даже после кризиса крупные банки сохраняют свои позиции на рынке. Они решают свои накопившиеся проблемы, но тем временем продолжают оказывать влияние на банковский сектор в целом. Совокупный объем их рыночной доли превышает 70%. Остальные игроки, а это средние и малые банки, активизировались благодаря создавшейся ситуации. Частные же лица и компании нуждаются в кредитовании, и другие банки предоставляют им свои услуги. Экономика не может стоять на месте.
– Можно ли, на Ваш взгляд, ожидать перераспределения рыночных долей и снижения концентрации на банковском рынке? Насколько кардинальными могут быть такие изменения?
– Мы уже являемся свидетелями перераспределения долей и перегруппировки сил на банковском рынке. Как было сказано выше, вероятно, эта тенденция будет сохраняться недолго. Временное затишье, предоставленное лидерами рынка, позволяет остальным игрокам использовать открывшееся «окно возможностей». Результаты их деятельности несколько разбавят высококонцентрированный банковский рынок Казахстана, что в целом позитивно отразится на банковской системе.
– В последнее время регулятор ужесточает требования к банкам, и, прежде всего, это оказывает влияние на малые и средние банки. Как Вы оцениваете текущее регулирование банковской отрасли? Не является ли оно слишком жестким?
– Влияние изменений на малые и средние банки очевидно – требования регулятора по ограничению риска, как правило, проецируются через призму величины собственного капитала. Если капитал у банка небольшой, то влияние изменений для него ощущается сильнее. Считаю, что повышение требований регулятора к минимально возможной сумме капитала банков вполне оправдано. Также справедливы введенные ограничения по кредитованию в иностранной валюте предприятий, не имеющих валютной выручки. Вопрос по ограничению регулятором кредитных сделок с оффшорными компаниями, на мой взгляд, требует доработки. Не совсем понятно, зачем запрещать выдачу таких займов, если акционер этих компаний, то есть конечный бенефициар регулятору известен.
Концептуально меры регулятора по повышению требований к банкам закономерны и прагматичны. Основные цели, которые преследует национальный регулятор, – это повышение прозрачности деятельности банков и банковских конгломератов в части проводимых ими операций и инвестиций, усиление ответственности инсайдеров для минимизации оценки рисков на стадии предоставления кредита. К ним также можно отнести повышение прозрачности деятельности финансовых организаций, усиление ответственности финансовых организаций за нарушение требований законодательства, отсечение банков от явных или скрытых аффилированных непрофильных структур и усиление механизмов обеспечения защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
Казахстанское банковское законодательство является одним из передовых в СНГ, и действия финансового регулятора осуществляются в рамках общемировых принципов по снижению рисков и стабилизации национальной финансовой и банковской системы.
– Сейчас в банковской системе есть проблема «плохих» долгов, что приводит к отсутствию роста кредитования экономики. Насколько подобные проблемы актуальны для Вашего банка? Можно ли говорить, что это только проблемы крупных банков?
– Качество ссудного портфеля Альфа-Банка можно оценить как положительное. Для нас этот важный показатель банковской деятельности является приоритетным, и качеству кредитов мы уделяем особое внимание. С момента поступления кредитной заявки до выдачи займа банк должен эффективно и ответственно подходить к управлению рисками. Помимо финансовых и правовых требований к клиенту, при оценке клиентов и их возможностей необходимо руководствоваться здравым смыслом.
Невозвратные займы являются проблемой многих банков, независимо от их размеров. «Плохие» долги у банков появляются не беспричинно. В свое время системообразующие банки Казахстана имели хорошие международные рейтинги, что позволяло недорого привлекать средства с зарубежных рынков капитала и вкладывать их во всевозможные проекты. Этот головокружительный период продлился недолго – возможности банков по кредитованию реального сектора переросли возможности экономики Казахстана. В этот же период драйверами роста банков выступали рост цен на все виды активов, строительный бум и модель поведения населения, ориентированная на рост потребления за счет кредитов.
Большие и малые банки, воодушевленные длительным периодом непрерывного роста, в пылу конкурентной борьбы пошли на недопустимые для финансовых организаций риски. Тем временем многие клиенты также начали рискованные операции: занимались перекредитованием, приобретали дорогостоящие активы в надежде быстрой реализации и получения сверхдоходов. С наступлением кризиса все в одночасье прекратилось, и банки получили невозвратные, проблемные кредиты.
– Какова на данный момент финансовая ситуация в Вашем банке? Оказал ли кризис свое негативное влияние на нее?
– Ни один банк в стороне от кризиса не остался. Тем не менее, Альфа-Банк не приостанавливал финансирование клиентов ни во время, ни после кризиса. За этот период мы нарастили клиентскую базу, и заметно улучшили свои финансовые показатели. В данный момент наш банк имеет достаточный уровень ликвидности, мы увеличили собственный капитал, растут ссудный портфель и депозитная база. Мы открыли филиалы в Актау, Атырау и Усть-Каменогорске, а также представительства в Уральске и Павлодаре. Банк активно развивается в соответствии с выбранной стратегией и имеет положительные результаты деятельности.
– Какие точки роста и новые возможности Вы видите на рынке для своего банка?
– Альфа-Банк начал свою деятельность в Казахстане в 1994 году и является первым российским банком на местном рынке. Уже более 17 лет мы стабильно работаем и обслуживаем корпоративных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также частных лиц. Нас часто критикуют за излишнюю консервативность в подходах и оценке рисков, но красноречивыми показателями правильности выбранного пути являются качество ссудного портфеля и поэтапная реализация взвешенной стратегии развития. Мы классический банк с европейскими ценностями и на рынке нас знают как мобильный и надежный банк.
В планах банка – комплексное и долгосрочное развитие. Во всех стратегических документах банка во главу угла поставлены интересы наших клиентов. Высокое качество обслуживания и оперативный сервис для нас являются ключевой и приоритетной задачей. Мы будем обращать свое внимание на свободные или неполноценно занятые рыночные ниши. В сложившейся ситуации на рынке основным драйвером роста для банка является рефинансирование займов успешных на рынке компаний. Крупные клиенты имеют возможность получить у нас финансирование больших проектов путем получения дополнительных ресурсов от банковской группы «Альфа-Групп».
Мы активно начали вкладывать инвестиции в региональную инфраструктуру и инновационные проекты. Ритейл-направление получило новое дыхание в банке, и, думаю, на основе международного опыта Альфа-Банка розница будет показывать в ближайшей перспективе заметные практические результаты.
– Как Вы оцениваете текущий уровень конкуренции на рынке? Какие методы конкурентной борьбы сейчас наиболее эффективны? И какие конкурентные инструменты, например, используют в Вашем банке?
– Банковский рынок Казахстана развивается по классическим канонам. Высокий уровень конкуренции банков чувствуется по всем направлениям бизнеса. У каждого банка есть своя стратегия развития, управленческая модель, ресурсы, свой взгляд на рынок, преимущества и недостатки. Можно сказать, что идет жесткая конкурентная борьба в рамках заданных правил.
При всем этом, на мой взгляд, наиболее эффективные инструменты конкурентной борьбы во все времена – это каждодневная работа по достижению высокого уровня обслуживания клиентов, скорость принятия решений и финансовая надежность банка.
