Номинальная цена беззалоговых кредитов на рынке доходит до 22%. По мнению банкиров, законодательный запрет на взимание банками комиссий и платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займов, кроме процентной ставки может привести к ужесточению условий по кредитам. Также реализация данной инициативы Нацбанка РК может повлечь за собой снижение доходности по депозитам.
Кредиты могут стать дороже
Как считают банкиры, при воплощении инициативы Нацбанка условия по займам могут ужесточиться. «В первую очередь увеличатся ставки по беззалоговым экспресс-кредитам. В некоторых банках они предположительно могут вырасти в 1,5 раза», – считает Ольга Шленкина, заместитель начальника управления розничного кредитования департамента розничного бизнеса АО «БТА Банк». Так, согласно исследованию «Капитал.kz», номинальные ставки по беззалоговым кредитам в тенге у топ-10 банков варьируются от 15-22%. Эффективная ставка по таким займам, которая отражает все затраты заемщика, может доходить до 38%.
Рауан Даукенов, заместитель председателя правления АО «Нурбанк», отмечает, что отмена комиссий по кредитам может негативно отразиться как на банках, так и на их условиях для клиентов. «Это повлияет на снижение доходности банков и повышение процентной ставки вознаграждения по займам. Банки, скорее всего, заложат эти суммы в эффективные процентные ставки по кредитам. Это необходимо будет сделать для того, чтобы минимизировать собственные расходы и убытки, связанные с рассмотрением, выдачей и обслуживанием кредита. Ведь все расходы, которые несет клиент по займу, отражаются в годовой эффективной ставке. Она позволяет учитывать не только все уплачиваемые заемщиком банку проценты, комиссии и платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займов, но и все платежи в рамках кредита в пользу третьих лиц», – поясняет г-н Даукенов.
К слову, за январь-ноябрь 2012 года казахстанские банки показали убыток в размере 1281 млрд тенге. При этом в топ-3 наиболее убыточных банков вошли «БТА Банк», «Нурбанк» и «АТФ Банк». Совокупный убыток трех этих фининститутов за январь-ноябрь 2012 года превысил 1425 млрд тенге. Отметим, что из 38 действующих банков убыток за аналогичный период показали 8.
Отметим, что банки смогут повысить годовую эффективную ставку до восьмикратного размера официальной ставки рефинансирования Нацбанка на день заключения договора банковского займа. Если учесть, что в настоящее время ставка рефинансирования составляет 5,5%, то годовая эффективная ставка не должна превышать 44%. Так, в начале 2011 года главный банк страны обязал банки показывать клиенту эффективную ставку кредитования в рамках так называемой борьбы с ростовщичеством. Такой шаг должен был повлиять на качество выдаваемых кредитов и защитить права потребителей финансовых услуг.
Также в «БТА Банке» обратили внимание, что при вводе планируемых Нацбанком ограничений, скорее всего, будут ужесточаться условия не только в отношении номинальных ставок по кредитам. Г-жа Шленкина считает, что сроки и суммы займа могут снизиться. Если банки все-таки заложат комиссии в процентную ставку по кредиту, то ее изменение будет зависеть от программы кредитования. «По кредитам под залог недвижимости обычно комиссии ниже, чем по беззалоговым, поэтому значительное изменение затронет именно беззалоговые экспресс-кредиты», – считает Ольга Шленкина. При этом собеседница отмечает, что размер удорожания будет зависеть от действующих комиссий по кредитным направлениям.
Согласно исследованию «Капитал.kz», доля комиссий в стоимости беззалоговых займов у банков-лидеров доходит до 67%. Согласно данным call-центров опрошенных банков, наибольшая доля комиссий в стоимости беззалогового кредита в «БТА Банке» – 67,7%, далее следует АО «Альянс банк» – 58,8%, замыкает тройку по этому показателю АО «Казкоммерцбанк» – 41%. В АО «Народный банк» доля комиссий от цены беззалогового займа составит 38,1%, в АО «Банк ЦентрКредит» – 36%, в АО «Темiрбанк» – 33,9%, в «Нурбанке» – 33,4%, в АО «Сбербанк» – 26,1%, АО «Kaspi bank» – 19,5%, АО «Евразийский банк» – 12,3%, АО «АТФ Банк» – 10,3%. При этом в структуру комиссий входит и стоимость страхового полиса.
Отметим, что при оформлении беззалогового кредита на один год, при заработной плате 100 тыс. тенге, если «на руки» нужно 300 тыс. тенге, в разных банках придется запрашивать различные суммы. Если в «Альянс банке» на руки необходимо получить 300 тыс. тенге на один год, то в банке необходимо будет запросить 340 тыс. тенге. Так, 40 тыс. тенге это и будет плата за комиссии. В «Народном банке», «Казкоме» и «Темiрбанке» эта сумма составит 20 тыс. тенге. В «БТА Банке» – 18 тыс. тенге, в «Банке ЦентрКредит» и «Нурбанке» – 16 тыс. тенге, в Kaspi bank – 15 тыс. тенге, в «Сбербанке» – 11 тыс. тенге, в «Евразийском банке» – 10800 тенге, в «АТФ Банке» – 5900 тенге.
Не исключено, что при реализации инициативы Нацбанка в большей степени увеличивать эффективную ставку по беззалоговым кредитам будут банки, у которых доля комиссий в стоимости займа более ощутима. Но некоторые банки уже заложили значительную долю своих затрат по кредиту в эффективную ставку.
Так, при оформлении беззалогового кредита в «Евразийском банке» на сумму 300 тыс. тенге на один год переплата составит чуть более 87800 тенге. Это 22,7% от запрашиваемой суммы. В Kaspi bank размер переплаты составит 76800 тенге (20,4% от запрашиваемой суммы), в «Альянс банке» 68 тыс. тенге (18,5% от запрашиваемой суммы), в «Темiрбанке» – 59 тыс. тенге (16,4%), в «АТФ Банке» – 57500 тенге (16,1%), «Народном банке» – 52500 тенге (14,9%), «Казкоме» – 48800 тенге (14%), «Нурбанке» – 47900 тенге (13,8%), «Банке ЦентрКредит» – 44400 тенге (12,9%). В «Сбербанке» сумма переплаты составит 42144 тенге (12,3% от запрашиваемой суммы), в «БТА Банке» – 26600 тенге (8,1%). Отметим еще раз, что приведены примерные данные, полученные через call-центры банков.
Спрос на потребительские кредиты не упадет
В «БТА Банке» предполагают, что если банки повысят процентную ставку по кредиту в связи инициативой Нацбанка, то спрос на потребительские кредиты значительно не изменится. Так, согласно данным Нацбанка, за месяц объем выданных потребительских кредитов вырос на 4%. Если в октябре 2012 года банки выдали займов на потребительские цели на сумму 117,8 млрд тенге, то в ноябре – 122,6 млрд тенге. Отметим, что по сравнению с январем 2012 года объем выданных кредитов на потребительские цели вырос в два раза. При этом, несмотря на снижение доли долгосрочных займов в общем объеме кредитов на потребительские цели, займы более года по-прежнему превалируют в портфеле. Если в октябре 2012 года доля займов на срок более года в общем объеме потребительских кредитов превысила 88,3%, то в ноябре она составила 85,4%.
Также Ольга Шленкина считает, что запрет на взимание любых комиссий ограничит банки в инструментах ведения конкурентной борьбы. «Это, возможно, будет оказывать негативное влияние на темпы роста рынка потребительских кредитов. Гораздо более важными задачами сейчас являются повышение финансовой грамотности заемщиков и раскрытие банками полной информации обо всех взимаемых комиссиях в доступной для клиента форме», – пояснила собеседница.
Г-н Даукенов придерживается мнения, что если банки повысят ставку по кредитам, то возможно усиление интереса к государственным программам финансирования. Так, эти программы предусматривают субсидирование части процентной ставки со стороны государства. Отметим, что Нацбанк учитывает в структуре выданных потребительских кредитов и займы, выданные не только физическим лицам, но и субъектам малого бизнеса.
Между тем наблюдался активный рост рынка потребительского кредитования, несмотря на то, что с января по ноябрь 2012 года стоимость таких займов значительно не снизилась. Так, процентная ставка по потребительским кредитам в январе-ноябре 2012 года не опускалась ниже 21,9%. И по сравнению с январем 2012 года цена потребительских займов даже выросла с 23,9% до 24% годовых.
В «БТА Банке» считают, что порядок взимания и виды взимаемых комиссий, как и другие интересы заемщиков, должны быть под контролем регулятора. «В настоящее время на рынке розничного кредитования иногда возникает ситуация недостаточной информированности клиентов. И как следствие, заемщик выплачивает высокие комиссии. С другой стороны, что более важно, многие клиенты до сих пор относятся к получению кредита без должной ответственности. Например, подписывают договор банковского займа, не изучив полностью его текст. Также не обращают внимания на размер годовой эффективной ставки, указанный в договоре. В такой ситуации даже самые жесткие меры регулятора не приведут к хорошему результату», – аргументировала свою позицию г-жа Шленкина.
За что и сколько берут
Самые распространенные комиссии, которые должен заплатить заемщик, это плата за рассмотрение кредитной заявки, комиссии за запрос в кредитное бюро, за открытие текущего счета, за введение ссудного счета, за обналичивание, за досрочное погашение. К тому же при оформлении ипотечного кредита нужно будет застраховать недвижимость, при беззалоговом – воспользоваться страхованием от несчастного случая. Также банки могут взять с заемщика плату за справку о снятии обременения с залога, если кредит уже погашен. Некоторые банки по желанию клиента устанавливают плату за оповещение о дне погашения кредита через sms-сообщения. Например, по беззалоговым кредитам комиссия за организацию займа в среднем на рынке колеблется от 1,5-9,99% от суммы основного долга, она оплачивается единовременно. Ежемесячная комиссия за обслуживание займа – 1,9% от суммы основного долга. Запрос в кредитное бюро при оформлении кредита в среднем обойдется в 2 тыс. тенге. При этом не факт, что кредит будет одобрен. Также некоторые банки возьмут оплату в 500 тенге за открытие текущего счета, которая также оплачивается един раз. За обналичивание банки снимут от 0,5-1% от суммы к обналичиванию. При этом большинство комиссий начисляется не на необходимую сумму, а на запрашиваемую. Так, если заемщику «на руки» необходимо получить 300 тыс. тенге, в банке размер комиссий составил 20 тыс. тенге, то сумма, на которую будут начислять процент, составит 320 тыс. тенге.
Как правило, при оформлении кредита банки предлагают застраховать свою жизнь или приобретаемое в кредит имущество. Несмотря на то, что такое страхование является добровольным и у клиентов уже могут быть заключены ранее аналогичные страховки. У большинства банков страхование носит обязательный характер, и без такой страховки кредит, скорее всего, не оформят. Так, страховка от несчастного случая при оформлении экспресс-кредита в среднем для казахстанцев обойдется в 5% от суммы займа.
В «БТА Банке» отметили, что комиссия за ведение ссудного счета банковским законодательством не предусмотрена. При этом возможно взимание комиссии за ведение банковского счета. «В розничном кредитовании обычно применяется комиссия за открытие текущего счета, которая чаще имеет фиксированный размер: от 400 до 2 тыс. тенге», – сообщила Ольга Шленкина.
По словам Данияра Акишева, заместителя председателя Нацбанка, при разработке предложения по отмене комиссий по кредиту, кроме процентной ставки по нему, специалисты банка исследовали опыт других стран. «В России взимание банками платы за ведение ссудного счета, открываемого при выдаче кредита, признано незаконным. На сей счет принято постановление Высшего арбитражного суда России. В Беларуси внесены поправки в Банковский кодекс, предусматривающие отмену комиссионных и иных платежей за пользование кредитом помимо процентов за пользование им», – подчеркнул г-н Акишев.
Действительно, согласно действующему законодательству России, действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу. Так, ссудные счета в России не являются банковскими счетами. Они используются для отражения на балансе банка операций по предоставлению заемщикам и возврату ими кредитов.
С ноября 2009 года в России в судебном порядке имеется возможность признать недействительными положения кредитного договора, обязывающие заемщика уплачивать комиссии по кредиту. Кстати, некоторые россияне воспользовались этим правом и изъяли у банков заплаченные ими ранее комиссии. Отметим, что с 13 сентября 2011 года в судебном порядке в РФ с банка можно взыскать также и страховые взносы по личному страхованию.
В Республике Беларусь 13 июля 2012 года был принят закон, который предусматривает исключение норм о плате (комиссионных и иных платежей) за пользование кредитом. С 22 января 2013 года комиссии по кредитам в Беларуси будут упразднены. Стоимость кредита в стране теперь будет определяться исключительно процентной ставкой за пользование займом. Взимание банком каких-либо дополнительных платежей станет недопустимым. Такое решение аргументировалось тем, что нередко комиссионные сборы составляют солидную часть расходов заемщика, помимо процентной ставки. Это, по мнению инициаторов закона, не совсем честно по отношению к населению.
Процент по депозитам может снизиться
В «Нурбанке» предполагают, что помимо повышения ставок по кредитам при отмене комиссий по займам, банки могут пойти на снижение ставок по депозитам. «Учитывая персональные рейтинги отечественных банков и лимитов международных финансовых институтов на Казахстан, говорить о дополнительном привлечении средств со стороны иностранных инвесторов на приемлемых условиях не приходится», – аргументировал свою позицию Рауан Даукенов.
В международном рейтинговом агентстве Standard&Poor's (S&P) также делают достаточно пессимистичные прогнозы в отношении банковского сектора РК. «Мы не ожидаем значительного увеличения внешних заимствований в 2013 году, учитывая их высокую стоимость, а также ограниченный доступ казахстанских банков к международным рынкам капитала», – подчеркивается в пресс-релизе S&P, размещенном в марте 2012 года.
Отметим, что внешний долг банковского сектора Казахстана за 5,5 лет сократился в 4 раза. По словам Григория Марченко, главы Нацбанка, пик внешнего долга банков страны был зафиксирован в июле 2007 года. Тогда задолженность банков перед внешними кредиторами составляла $46,5 млрд. «На 1 октября 2012 года внешний долг банков составлял $14 млрд. Поскольку в декабре была проведена вторая реструктуризация долга «БТА Банка», то, по предварительной оценке, внешний долг банков на конец декабря 2012 года составит $11,3 млрд», – проинформировал Григорий Марченко на прошедшей в январе пресс-конференции. Также банкир отметил, что по сравнению с 2007 годом доля внешнего долга банковского сектора сократилась не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Так, по словам главы Нацбанка, в 2007 году доля внешнего долга банковского сектора в ВВП составляла почти 50%. В настоящее время – 6% от ВВП. По мнению главного банкира, такая тенденция объясняется не только падением внешнего долга в денежном выражении, но также ростом ВВП.
Отметим, что средняя ставка вознаграждения по срочным депозитам для физических лиц в тенге в ноябре 2012 года, согласно данным Нацбанка, составила 8,3%. В октябре доходность по таким вкладам была чуть ниже – 8,2% годовых. Примечательно, что агрессивную депозитную политику посредством процентной ставки по вкладам проводят именно те банки, у которых переплата по беззалоговым кредитам наиболее значительна. Например, в топ-3 банков по уровню переплаты по кредитам среди исследуемых «Капитал.kz» банков попали «Евразийский банк», Kaspi bank и «Альянс банк». Если посмотреть процентные ставки по депозитам, которые эти фининституты предлагают своим клиентам, то они привлекательнее, чем у других игроков банковского рынка. Так, при открытии вклада на физическое лицо сроком на один год при первоначальном взносе 15 тыс. тенге эффективная ставка по депозитам в этих банках не опускается ниже 9% годовых. Например, в «Евразийском банке» она составляет 9,4%, в Kaspi bank – 9% (9,4% для лояльных клиентов), в «Альянс банке» – 9,4%. Для сравнения: при таких же условиях в «Народном банке» эффективная годовая ставка по годовому депозиту в тенге не превышает 8,4%, в «Казкоммерцбанке» – 7,7%.
Напомним, что в начале января 2013 года Данияр Акишев озвучил намерение главного банка страны о законодательном запрете на взимание банками второго уровня любых комиссий и платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займов, кроме процентной ставки. Г-н Акишев отметил, что Нацбанк предлагает рассмотреть возможность законодательного запрета на взимание банками, в том числе комиссии за ведение ссудного счета.
