afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На валютных торгах во вторник отмечалась умеренная коррекция курса нацвалюты. Средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 0,68 тенге, до отметки 425,23 тенге за доллар. При этом объем торгов немного снизился и составил 103,8 млн долларов (-21,9 млн).
Из опубликованной статистики отметим, что индекс PMI, отражающий деловую активность в экономике, продолжил падение с июня текущего года (51,6), перешел в отрицательную зону и достиг отметки 49,8 — вследствие продолжающихся карантинных ограничений, смягчение которых в сентябре было несущественным. Указанное падение обусловлено ухудшением текущих бизнес-условий в строительстве и в сфере услуг, тогда как в промышленности наблюдались рост новых заказов, повышение уровня занятости и выпуска новой продукции. Напомним, значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:19 ALA) торгуется на уровне 426,20 тенге за доллар, что на 0,97 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Консолидированный индекс деловой активности по экономике
Источник: НБРК
Денежный рынок
Ставки денежного рынка во вторник на KASE менялись незначительно на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Индикативные ставки по операциям репо овернайт выросли на 7 б.п., до уровня 8,78% годовых, а привлечение тенговой ликвидности под доллар стоило участникам рынка 8,41% годовых.
Фондовый рынок
Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торги вторника с восходящей динамикой: индекс KASE вырос на 1,30%, до 3 487,72 пунктов. Акции всех участников представительского списка индекса KASE завершили торги в зеленой зоне. При этом лидерами роста выступили долевые бумаги Народного банка (+5,6%), БЦК (+1,1%) и Казахтелекома (+1,0%).
Из прошедших событий на долговом рынке хотим отметить, что Евразийский банк развития привлек на KASE 12 октября 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00007689 с доходностью к погашению 9,50% годовых.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 0,1–0,4% в преддверии публикации данных об инфляции в стране. Эксперты ожидают, что в сентябре рост цен сохранился на отметке 5,3% в годовом исчислении. Помимо этого, сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Федрезерва США, в которых, возможно, будут озвучены планы регулятора по сворачиванию мягкой денежно-кредитной политики.
Между тем в США набирает силу новый сезон корпоративной отчетности, результаты за третий квартал представила 21 компания из индекса S&P 500. С точки зрения финансовых показателей пока все выглядит относительно неплохо: прогнозы по выручке и прибыли превысили 15 отчитавшихся эмитентов, что составляет 72% от их общего числа. Это заметно хуже показателей второго квартала, когда прогнозы по выручке побили 83% компаний из S&P 500, а по прибыли — 86% (данные Bloomberg).
Нефть
Цены на нефть остаются в области многолетних максимумов, но по итогам торгов вторника стоимость нефти Brent корректируется вниз, хотя основополагающие факторы, которые влияют на котировки, продолжают оказывать поддержку ценам на сырье. Стоимость нефти Brent во вторник снизились на 0,27%, достигнув отметки 83,42 доллара за баррель. Спрос на нефть остается высоким из-за энергетического кризиса, вызванного скачком цен на газ.
Тем временем, по данным Bloomberg, промышленный сектор Европы начал сокращать спрос на природный газ, поскольку высокие цены на сырье сделали топливо непомерно дорогим для многих потребителей. Согласно данным парижской консалтинговой компании Engie EnergyScan, среднее потребление газа в октябре на 12% ниже, чем его уровень перед пандемией. В сентябре потребление снизилось на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. Среди стран Европы — Германия, Нидерланды и Великобритания демонстрируют самые большие сокращения.
Российский рубль
Российский рубль мало меняется против доллара в отсутствии сильных внешних сигналов. По итогам торгов вторника курс по паре USD/RUB снизился на 0,01%, до 71,86 рубля за доллар. Текущая ситуация складывается в пользу укрепления рубля, с начала октября доллар-рубль консолидируется в диапазоне 71–72 рубля за доллар.
События в Казахстане
Президент РК подписал закон о соцзащите людей с инвалидностью.
Касым-Жомарт Токаев дал поручения по развитию столицы.
Глава Минэкологии представил национальный проект «Жасыл Қазақстан».
Как Минэнерго решает вопрос с дизтопливом.
Правительство утвердило Нацпроект по развитию АПК.
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году с 3,2% до 3,3%.
План по доходам в бюджет РК перевыполнен на 7 млрд тенге.
В Казахстане продолжают дорожать продукты - инфляция ускорилась до 8,9% в сентябре.
Корпоративные события
S&P подтвердило рейтинги Транстелекома со стабильным прогнозом.
12 октября ЕАБР привлек на KASE 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00007689 (EABRb18) с доходностью 9,50% годовых.
КазМунайГаз запустит первую водородную АЗС в Казахстане.
Международные события
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов.
В Пентагоне заявили, что США будут помогать Тайваню поддерживать потенциал самообороны.
Госдеп: переговоры США с талибами в Дохе были «по большей части позитивными».
МВФ предупредил Правительство КНР об угрозе масштабного кризиса из-за дефолтов китайских девелоперов.
Bloomberg: Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов.
Минэкономразвития РФ резко повысило прогноз по инфляции до 7,4%.
