фото: afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На валютных торгах KASE последние несколько сессий наблюдаются «качели», происходящие на фоне резких изменений на сырьевом рынке. Так, в четверг курс USD/KZT опустился до отметки 426,06 тенге за доллар (-1,25 тенге) на фоне закрепления котировок нефти выше отметки 75 долларов за баррель. При этом объем торгов сохранился повышенным – 166,1 млн долларов (+4,0 млн). Таким образом в моменте изменения на сырьевом рынке имеют определяющее влияние на настроения участников локальных торгов.
Между тем инфляция в стране в июне возросла до 7,9% годовых с 7,2% в мае. Повышательную динамику продемонстрировали все три ее компонента: продовольственные товары (с 9,3 до 10,6%), непродовольственные товары (с 6,7 до 6,9%), услуги (с 5,1 до 5,6%). Как можно заметить, повышенное инфляционное давление в РК сохраняется и может обусловить необходимость принятия мер со стороны монетарного регулятора.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:15 ALA) торгуется на уровне 426,25 тенге за доллар, что на 0,19 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными: краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки – на уровнях 8,45% (+1 б.п.) и 7,92% (-21 б.п.) годовых соответственно. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлек средний объем ликвидности на сумму 190 млрд тенге под 9,40% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
На фондовом рынке в четверг наблюдалась умеренная коррекция: индекс KASE по итогам торгов снизился на 1,3% до 3 300,8 пунктов. Наибольшие негативные изменения наблюдались в акциях Казатомпрома (-3,2%), Казахтелекома (-2,7%) и Kcell (-2,6%). Отметим, новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из предстоящих событий на рынке отметим, что фиксация реестра акционеров Казатомпрома приходится на 14 июля (размер дивиденда – 381,7 тенге). Между тем в июле Минфин РК планирует провести аукционы ГЦБ на общую сумму 165 млрд тенге (в июне – 175 млрд тенге). При этом 53% от указанного объема приходится на бумаги со сроком погашения от 5 лет. Отметим, что вышеупомянутое ускорение инфляционных процессов делает тенговые активы менее привлекательными.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,1-0,5% на фоне относительно сильной макростатистики. Так, заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии – 364 тыс. человек (-51 тыс.), тогда как аналитики ожидали снижения показателя лишь до 390 тыс. С другой стороны, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 60,6 пунктов при ожиданиях его падения до 61 пунктов. Сегодня фокус внимания смещается на публикацию официального отчета о занятости в США за июнь. Рынок прогнозирует рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с 5,8% ранее.
Нефть
Котировки нефти Brent в четверг прибавили 0,64%, достигнув отметки 75,6 долларов за баррель на новостях об очередном отложении на один день заседания министров ОПЕК+. Как сообщили СМИ, перенос обусловлен позицией ОАЭ по согласованной ранее РФ и Саудовской Аравией сделке. Так, лидеры альянса после двусторонних консультаций предложили увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь (каждый месяц добавляя на рынок по 400 тыс. баррелей в день). Таким образом Москва и Эр-Рияд рассчитывали покрыть дефицит нефти, который ОПЕК+ оценивает в 2,3 млн баррелей в день на четвертый квартал. Однако ОАЭ не устроила квота по увеличению добычи, страна попросила пересмотреть условную планку, относительно которой отсчитывается снижение поставок.
Российский рубль
Российский рубль в четверг продолжил негативную динамику, несмотря на позитивные сигналы с рынка нефти. В четверг пара USD/RUB выросла на 0,35%, до 73,41 рублей за доллар. Среди возможных причин такого движения аналитики указывают на геополитический фактор. Так, в четверг спецслужбы США и Великобритании в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление РФ в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день. Между тем отметим и относительно сложную эпидситуацию в РФ: за последние сутки в стране выявили 23,5 тыс. новых случая коронавируса впервые с 23 января.
События в Казахстане:
- Глава государства поддержал предложения по развитию МФЦА.
- Как будет защищать казахстанцев новый кодекс.
- Для каких организаций вводят обязательную вакцинацию.
- Cигареты стали дороже и их убрали с прилавков: что еще изменилось в Казахстане с 1 июля.
Корпоративные события:
- Изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».
- Самрук-Энерго выплатило дивиденды за 2020 год.
- 30 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством заочного голосования.
- АО «Halyk Finance» стало победителем Cbonds Awards CIS в четырех номинациях.
Международные события:
- Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран.
- «Мы не один народ». Зеленский ответил на слова Путина об украинцах и русских.
- Стало известно о переносе встречи ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ.
- ЕАБР оценил эффект интеграции Узбекистана с ЕАЭС.
