Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Баланс спроса и предложения на казахстанском валютном рынке в четверг сместился в сторону покупателей иностранной валюты на фоне ее укрепления на мировых рынках в свете сигналов о сворачивании монетарных стимулов Федрезервом. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USD/KZT вырос до отметки 426,79 тенге за доллар (+1,15 тенге). При этом торговая активность сохраняется повышенной – совокупный объем торгов составил 177,0 млн долларов (+11,9 млн). Отметим, среднесуточный объем торгов в текущем году – 127,4 млн долларов.
Вместе с тем текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как неоднозначный (российский рубль вчера окреп, но котировки нефти закрылись со снижением).
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне негативных тенденций на валютном рынке краткосрочные ставки денежного рынка продемонстрировали повышательную динамику. Так, доходность операций репо выросла до 8,47% годовых (+28 б.п.), в то время как доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 8,59% годовых (+42 б.п.). Рост указанных ставок может носить кратковременный характер.
В то же время на депозитном аукционе НБРК привлек средний объем ликвидности на сумму 249,0 млрд при средневзвешенной доходности 9,0% годовых. Напомним, открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи рекордного уровня в 5,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE вырос по итогам торгов в четверг на 0,14%, до 3 357,86 пунктов. Локомотивом указанного роста выступили акции "Казахтелекома" (+1,8%) и "КазТрансОйла" (+0,7%). Из важных событий на рынке отметим, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность проведения IPO "КазТрансГаза" в 2022 году и одобрил приоритетное право компании на новые месторождения. «КазТрансГаз станет национальной газовой компанией и будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции», – отметил президент.
Мировой рынок
В четверг на американском фондовом рынке наблюдался обратный переток ликвидности из «акций стоимости» в «акции роста», что происходило на фоне неожиданного увеличения обращений за пособием по безработице, падения доходности американских трежерис. По итогам торгов S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,1 и 0,6% соответственно, но Nasdaq вырос на 0,9%. Последняя макростатистика по рынку труда вышла негативной – первичные обращения за пособием по безработице неожиданно выросли до 412 тыс. по сравнению с 375 тыс. на предыдущей неделе. При этом аналитики прогнозировали дальнейшее падение показателя до 359 тыс. заявок. Между тем доходность 10-летних гособлигаций США в четверг упала с 1,58 до 1,51%, что может сигнализировать об ослаблении опасений увеличения процентных ставок Федрезервом.
Нефть
Цены на нефть Brent снизились на торгах в четверг на 1,9%, до 73,0 долларов за баррель, а к настоящему моменту теряют еще 0,89% (до 72,5). Помимо продолжающегося укрепления индекса доллара (+0,73% в четверг) после итогов заседания Федрезерва (приводит к удорожанию сырья в валюте других стран), давление на котировки оказали новости о прогрессе в иранской ядерной сделке, а также о рекордном с февраля текущего года суточном увеличении числа случаев COVID-19 в Великобритании (+11 тыс.). По сообщениям СМИ, переговоры между Тегераном и Вашингтоном по возобновлению ядерной сделки 2015 года приблизились к компромиссу. Отметим также, что сегодня в ИРИ проходят президентские выборы.
Российский рубль
Несмотря на снижение котировок нефти, российский рубль демонстрировал укрепление в четверг, чему в том числе способствовало снижение геополитических рисков после относительно успешных переговоров президентов США и РФ. По итогам торгов курс USD/RUB снизился на 0,38%, до 72,33 рубля за доллар. Отметим также, что инфляция за период с 8 по 15 июня замедлилась до 0,12%, тогда как на предыдущей неделе (с 1 по 7 июня) показатель составил 0,16%. Напомним, что ввиду высоких инфляционных процессов в стране (в мае инфляция составила 6% годовых при таргете 4%) с начала года Банк России дважды повышал базовую ставку (тек. 5,5%).
События в Казахстане:
- Президент дал поручения по развитию отрасли нефтегазохимии.
- До сентября
в РК должны выработать новую модель ценообразования на газ.
- Касым-Жомарт Токаев призвал изучить возможность провести IPO
«КазТрансГаза».
- В Нацбанке дали
прогноз по темпам инфляции к концу года.
- Снижение
экспорта и увеличение импорта наблюдается
в Казахстане – Нацбанк.
- При
расходовании антикризисных денег выявлены нарушения на 355 млрд тенге.
- Жандарбек
Бекшин анонсировал смягчение карантинных мер в Алматы.
Корпоративные события:
- БРК реализовал
алгоритм машинного обучения по определению перспективных отраслей и товарных
ниш.
- Казахстанская
Жилищная Компания предоставила изменения в проспект выпуска
облигаций KZ2C00007409 (KZIKb34).
- KazTransCom намерен
выплатить дивиденды по своим привилегированным акциям KZ000A0Q5HL3 (KZTCp) за
2020 год.
- Ковалева Т.
Ю. избрана
членом совета директоров горнорудной компании "Бенкала".
Международные события:
- Реджеп Эрдоган
не исключает возможности создания военной базы в
Азербайджане.
- Россия выходит из группы стран-участниц Договора по
открытому небу.
- Польша разместит
на востоке страны комплексы Javelin.
- Мосбиржа запустит торговлю иностранными бумагами в валюте.
- Китай запустил первый пилотируемый космический корабль для строительства орбитальной станции.
- ОАЭ первыми в мире начали использование лекарства от коронавируса.
