Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В начале недели нацвалюта демонстрирует укрепление на фоне сохранения позитивного внешнего фона. По итогам торгов понедельника на KASE курс USD/KZT снизился на 0,23 тенге, до 426,83 тенге за доллар. При этом объем торгов на рынке был вблизи средних значений – 126,6 млн долларов, увеличившись на 20,6 млн долларов в сравнении с пятничными торгами.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (12:38 ALA) торгуется на уровне 427,16 тенге за доллар, что на 0,33 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник демонстрировали разносторонюю динамику. Операции репо «овернайт» выросли на 2 б.п., до 8,14% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась на 1 б.п., до 8,15% годовых. Суммарный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 339,4 млрд тенге, снизившись на 65,9 млрд тенге в сравнении с предыдущей сессией.
Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк объём ликвидности на сумму 319 млрд тенге под 9,0% годовых, тогда как спрос на ноты составил 542,2 млрд тенге при фактическом объеме размещения в 517,3 млрд тенге под 9,0% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с негативной динамики: индекс KASE снизился на 0,64%, до 3 348,24 пунктов. В структуре индекса подешевели акции "КазТрансОйла" (-3,1%), KEGOC (-0,8%) и Народного банка (-0,7%). Тем временем умеренную динамику роста демонстрируют долевые бумаги БЦК (+0,3%) и "Казахтелекома" (+0,2%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Кселл сообщил о делистинге ГДР на Лондонской фондовой бирже и AIX.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали разностороннюю динамику в понедельник (от -0,3% до +0,7%) в преддверии ключевого события недели – заседания Федрезерва. Изменений в текущих процентных ставках не ожидается, но инвесторы будут пристально следить за комментариями относительно даты приостановки программы скупки активов, а также мнения центробанка относительно быстро растущей инфляции в стране (в мае выросла до 5% годовых). При этом отмечался обратный переток ликвидности из акций стоимости в акции роста ввиду их более привлекательных цен для инвесторов. На этом фоне Nasdaq обновил исторический максимум. Из других событий на рынке отметим рост некоторых акций-мемов (AMC, SPCE), свидетельствующий о возврате розничного спроса на риск, а также пробитие биткоином важной отметки в 40 тыс. долларов после новостей о возможной продаже автомобилей Tesla за биткоины в случае их более экологичного майнинга.
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent с поставкой в августе в понедельник продолжили обновлять многолетние максимумы, достигнув отметки 73,11 доллара за баррель (+0,47%) на фоне новостей о медленном продвижении переговоров по ядерной сделке с Ираном. По сообщениям СМИ, возобновившиеся в прошедшие выходные неформальные переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном проходят медленно, стороны пока не могут прийти к компромиссу. Поддержку котировкам также оказывают ускорение процесса вакцинации в мире и постепенное ослабление карантинных ограничений в разных странах. В фокусе внимания нефтетрейдеров – еженедельные данные по изменению запасов сырья в США от API.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Ввиду выходного дня в РФ (12 июня – День России, 14 июня – выходной) пара USD/RUB в понедельник практически не изменилась – 72,10 рубля за доллар (-0,02%). В фокусе внимания – завтрашняя встреча лидеров США и РФ в Женеве, которая может снизить градус санкционных рисков против РФ. Другим немаловажным фактором выступает жесткая риторика Банка России в отношении будущих изменений базовой ставки. Так, на рынке полагают, что в следующие два заседания центробанк может вновь повысить ставку (на 50 б.п.) при условии сохранения повышенного инфляционного давления.
Корпоративные события:
• Акимат Туркестанской области привлек на KASE 14 июня 20,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000966 (TKK008_096).
• АО «Кселл» сообщило о делистинге ГДР на Лондонской фондовой бирже и AIX.
• Изменен состав правления АО «Казахтелеком».
• АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выплатило дивиденды по простым акциям за 2020 год.
