Фото: Владимир Третьяков
Относительно благоприятные макроэкономические условия 2021 года вместе с продолжающейся работой банков по докапитализации и сокращению NPL, а также использование населением части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, в т.ч. на погашение действующей ипотеки, господдержка бизнеса и населения — обусловили дальнейшее улучшение ключевых показателей банковского сектора. Об этом говорится в обзоре банковского сектора Казахстана за 1 квартал 2021 года от Аналитического центра АФК.
«При этом рост активов сектора сопровождался увеличением доли ликвидных активов, тогда как ссудный портфель продемонстрировал нейтральную динамику. Соответственно, отношение кредитов к активам (loans to assets) снизилось до 49% (с 51% ранее), удерживаясь вблизи нижней границы стандартного диапазона в 50%-80%. Потенциал роста доли ссудного портфеля в структуре активов сектора — значительный. Основным препятствием выступает высокий риск заемщиков, в особенности у субъектов МСБ, а также умеренно короткий характер фондирования», - указывается в обзоре.
Финансирование указанного роста активов произошло благодаря привлечению клиентских средств (+5,9%). Склонность населения к сбережению значительно возрастает на фоне сохранения реальных процентных ставок в нацвалюте на положительной территории, восстановления доходов граждан, сохранения неопределенности с COVID-19, а также общего роста доверия к системе.
«Дальнейшее улучшение ситуации в экономике будет во многом зависеть от темпов массовой вакцинации в Казахстане и его основных деловых партнерах. Достижение запланированных показателей иммунизации населения, очевидно, приведет к отмене основных санитарных ограничений, что позитивно отразится на доходах бизнеса, банковских заемщиках и устойчивости сектора в целом», - считают аналитики.
Ключевые тенденции периода:
- Наблюдаемая по итогам прошлого года динамика постепенного
улучшения основных показателей деятельности банковского сектора нашла свое
продолжение в текущем году.
- При этом, несмотря на одновременное продолжение процесса
сокращения участников рынка, концентрация среди ТОП-5 БВУ по размеру активов не
возросла.
- Позитивная динамика сектора отражает, с одной стороны,
стабилизацию макроэкономических условий, продолжающуюся работу по повышению
капитализации и сокращения NPL, с другой — влияние снижения кредитной нагрузки
за счет частичного изъятия пенсионных накоплений (ипотечный портфель немного
снизился - минус 0,2% при двукратном росте выдачи жилищных займов), а также
господдержки бизнеса и населения.
- Отметим, рост активов сектора (+4,0%) сопровождался
увеличением доли высоколиквидных активов (с 40,6 до 42,8%), тогда как ссудный
портфель продемонстрировал нейтральную динамику.
- Повышенные кредитные риски, в особенности у субъектов МСБ
(NPL 12,4% при среднем уровне по системе – 7,1%), остаются одним из ключевых
барьеров к активному кредитованию, тогда как в розничном сегменте снижение
долговой нагрузки по ипотеке могло обусловить рост спроса на потребительские
займы.
- Склонность к сбережению значительно растет на фоне сохранения
реальных процентных ставок в нацвалюте на положительной территории,
восстановления доходов граждан, сохранения неопределенности с COVID-19, а также
общего роста доверия к системе.
