Фото: Валерия Змейкова
Пандемия очень сильно повлияла на рынок кредитования. Из-за режима ЧП и инициативы государства по предоставлению отсрочек по выплате займов малому и среднему бизнесу и населению объем выдачи кредитов снизился, ухудшились и показатели по взысканию проблемной задолженности. «У небольших микрофинансовых организаций наблюдался отток ликвидности, ведь им приходилось предоставлять отсрочки», - рассказала исполнительный директор ТОО «Первое Кредитное бюро» (ПКБ) Асем Нургалиева корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.
Однако рынок начал
восстанавливаться и возвращаться к показателям кредитования
на начало 2020 года. По данным ПКБ, на 1 января текущего года портфель в рознице составлял 6,8 трлн тенге, на 1 ноября уже сложился
в размере 7,2 трлн тенге. По бизнес-кредитам портфель увеличился с 13,9 трлн до
16,1 трлн тенге, показав прирост на 2,3 трлн тенге. (Данные по портфелю были
рассчитаны по всем кредитным организациям, которые имеют активный портфель (без
списанных кредитов), в том числе государственных организаций.)
«Конечно, объем кредитования изменился: у одних игроков выдача займов увеличилась (в основном у
тех, у кого наблюдалась стратегия активного роста), у других снизилась (финансовые институты,
работающие на стабильный рост и удержание). Но в целом мы достигли тех объемов,
которые были ранее», - отметила Асем Нургалиева.
Она уточнила, что во время локдауна пострадали именно те финансовые институты, которые оказались не готовы к предоставлению онлайн-услуг. Однако режим ЧП подтолкнул организации к развитию онлайн-процессов. Спрос на цифровые сервисы, которые позволяют анализировать данные заемщиков в дистанционном режиме и тем самым ускорять процедуру принятия решений, возрос. «Мы совместно с несколькими банками и МФО организовали процессы по бизнес-кредитованию в режиме онлайн, сейчас готовим еще один продукт для активного роста бизнес-кредитов», - рассказывает собеседница.
Основные события 2020 года
Одним из важных нововведений 2020 года исполнительный директор ПКБ называет запуск в промышленную эксплуатацию с 1 октября сервиса удаленной биометрической идентификации для получения финансовых услуг, таких как кредитование, открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек. Оператором системы стала дочерняя организация Нацбанка – РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР). По словам Асем Нургалиевой, проект не был позитивно воспринят рынком из-за технических и организационных сложностей, а также ценовой политики. «Тем не менее другого выбора пока у рынка нет», - говорит она.
С 1 января 2020 года ранее
нерегулируемые участники финансового сектора - кредитные товарищества, ломбарды
и так называемые онлайн-кредиторы, предоставляющие займы через интернет, попали
под регулирование и надзор АРРФР, в качестве организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность. Кроме того, с этого года субъекты
нерегулируемого рынка кредитования обязаны передавать информацию в Кредитное
бюро.
«До 1 июля они должны
были пройти учетную регистрацию. Например, на сегодняшний день 666 ломбардов из
почти 2000 зарегистрированных как юридическое лицо с ломбардной деятельностью прошли учетную регистрацию. Мы видим, что рынок частично проредился. По состоянию на 24 декабря 2020 года в реестре АРРФР насчитывалось 233
МФО и 214 кредитных товариществ. Что примечательно, с июля мы не наблюдали
выдачи онлайн-кредиторами не в форме МФО», - констатирует Асем Нургалиева.
Тенденция по сужению рынка продолжится
и в 2021 году, ведь на рынке прослеживается тренд на ужесточение регулирования. Такой
вывод, по словам Асем Нургалиевой, можно сделать на основании опроса нелицензируемых микрофинансовых
организаций. Так, порядка 10% респондентов, в основном ломбарды, обозначили, что не готовы проходить
лицензирование. «Это ведет к сокращению
числа игроков в секторе небанковского кредитования», - уточняет она.
В числе важных событий 2020 года исполнительный директор ПКБ отметила и усиление законодательства в области ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), что предполагает повышенную ответственность для субъектов финансового мониторинга.
Она обратила внимание, что 22 марта 2020 года было выпущено постановление № 19 АРРФР о реабилитации кредитной истории. Сейчас в него вносятся изменения. «На данный момент ПКБ совместно с рынком находится на этапе согласования с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) пунктов по усовершенствованию данного механизма реабилитации», - сообщила Асем Нургалиева.
Прогнозы на 2021 год
В 2021 году рост розничного кредитования, в том числе и потребительских займов, продолжится. Потребкредиты являются одним из доходных продуктов для любой кредитной организации, даже тех банков, что исторически фокусировались на МСБ, объясняет исполнительный директор ПКБ. Асем Нургалиева отметила, что по результатам опроса ПКБ среди БВУ и МФО выяснилось, что фининституты намерены нарастить в 2021 году портфель по розничным кредитам в целом на 20-40%, в зависимости от базового портфеля.
На рынке прослеживается и тренд на увеличение объемов автокредитования: с лета этот вид кредитования показывал значительный рост - более 25%.
Еще одним событием 2021 года может
стать внедрение трансграничной передачи кредитных историй. Система уже работает на мировом рынке. Этот инструмент необходим для трудовых
мигрантов. Например, для казахстанцев, которые работают за пределами РК, в странах ЕАЭС. За рубежом они смогут открыть кредитную карту на базе своей кредитной истории в Казахстане.
«Понятно, что всегда будут существовать крупные игроки – банки или МФО – доноры, которые отдают клиентов другим участникам рынка – например, средним компаниям, ведущим более агрессивную политику. Поэтому мы думаем, что в 2021 году небольшие игроки начнут активизироваться и привлекать новых клиентов за счет более выгодных продуктовых предложений и сервисов», - замечает Асем Нургалиева. А если учесть, что иностранные банки смогут открывать в Казахстане свои филиалы, то конкуренция на рынке усилится еще больше и у казахстанцев появится возможность вести транзакции в других банках и их приложениях. Пока громких официальных заявлений не было, добавляет собеседница.
При этом переход в онлайн, по ее мнению, это уже не вопрос прогноза, а маст-хэв, который коснется изменения всех процессов, в том числе и кредитования. Вместе с тем идет тенденция на ужесточение нормативной базы по защите персональных данных, в том числе как в банковском, так и в небанковском секторе, поясняет Асем Нургалиева. «Я считаю, что это необходимо, мы должны выстраивать правильную политику в области защиты персональных данных и их хранения», - заключает она.
