Фото: Руслан Пряников
Новые регуляторные требования и пандемия негативно повлияли на участников микрофинансового рынка. По мнению совладелицы сети автоломбардов «Гепард-Финанс» Гульнары Мухамадиевой, новая планка по уставному капиталу для ломбардов достаточно высокая. «Особенно для тех, кто принимает в залог ювелирные изделия, технику. Норматив по капиталу в 70 млн тенге могут потянуть лишь крупные сетевые ювелирные ломбарды. А их в Казахстане единицы. Думаю, что многие из автоломбардов также смогут докапитализироваться до необходимого размера», – сказала она в интервью корреспонденту «Капитал.kz».
- Гульнара, почему вы решили открыть именно автоломбард?
- Это прозрачный бизнес с более высокими оборотами в сравнении с ювелирными ломбардами, поскольку автоломбарды принимают в залог автомобили, которые официально зарегистрированы в министерстве юстиции. А на украшения или технику иногда сложно достоверно проверить право собственности. Мы с моим партнером Асем Свановой организовали автоломбард в 2016 году, до этого работали в крупном банке в сфере корпоративного финансирования.
Четыре года назад для запуска ломбарда не нужно было получать лицензию, достаточно было подать документы на открытие ТОО. На тот момент мы вложили в бизнес 4,5 млн тенге. Это были наши личные средства. Постепенно стали привлекать заемные ресурсы в банках под залог своего личного имущества. С 2016 года собственный капитал нашего автоломбарда вырос уже в несколько раз. С 2021 года деятельность ломбардов станет лицензируемой, поэтому предпринимателю потребуется больше сил для открытия автоломбарда. К тому же до 1 июля 2020 года все действующие ломбарды должны были пройти учетную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
На фото: Асем Сванова и Гульнара Мухамадиева
- Регулятор планировал установить эффективную ставку для ломбардов на таком же уровне, что и у банков – до 56% годовых. Раньше многие ломбарды выдавали займы под 100% годовых. Мера по ограничению ставки уже реализована?
- Ограничение ставки для ломбардов – наша боль. Эффективная ставка в размере 56% уже действует, она распространяется на МФО, ломбарды, кредитные товарищества и, конечно же, банки. Из-за снижения эффективной ставки деятельность автоломбардов стала менее выгодной.
Между тем все четыре года мы ждали, когда деятельность ломбардов станет регулироваться, потому что с каждым годом на рынке появлялось все больше недобросовестных игроков, мошенников. Они подрывали репутацию других участников рынка. Последним из них был печально известный «Гарант-24», который фактически не был участником микрофинансового рынка, а работал как финансовая пирамида.
- Но прежняя ставка у ломбардов была очень высокая.
- Кредитную ставку ломбардов сравняли с банковской, но при этом финрегулятор не учел, что структура фондирования у нас и у банков разная. В банках стоимость привлечения ресурсов на порядок ниже. Ломбарды, в отличие от банков, не имеют дополнительных источников привлечения средств: мы не привлекаем депозиты, не пользуемся остатками средств на расчетных счетах физических и юридических лиц, не получаем займы от Нацбанка и вливаний от государства в акционерный капитал, не пользуемся льготными программами кредитования. Также у ломбардов нет дополнительных источников дохода, таких как расчетно-кассовое обслуживание и другие некредитные операции.
У банков есть некий стереотип в отношении ломбардов, они неохотно финансируют нас. Поэтому владельцам ломбардов зачастую приходится рассчитывать на свои средства. Например, МФО имеют свои программы льготного кредитования и субсидирования расходов, для ломбардов подобных программ нет.
Немаловажно, что ломбарды выдают средства на короткий срок – по опыту средний срок кредита не превышает трех месяцев. Некоторые наши клиенты даже пользуются займами до двух недель. Банки могут предоставлять кредит на срок до 25 лет и выше. То есть у них, в отличие от ломбардов, есть как короткие, так и длинные деньги.
К тому же автоломбарды несут огромные риски, выдавая займы под залог автотранспорта с правом вождения. И этот риск закладывается в ставку по займу. Таких займов у нас более 90%. Предоставляя заем, мы лишь накладываем обременение на авто через государственную регистрацию договора залога.
- Вы обращались к регулятору с просьбой пересмотреть ставку?
- Мы постоянно поддерживаем связь с АРРФР. Состоим в Ассоциации компаний по кредитованию под залог автотранспортных средств и в Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана». От их лица неоднократно просили пересмотреть размер эффективной ставки. Еще одним аргументом в пользу ее пересмотра для участников микрофинансового рынка является зарубежный опыт. Так, центральные банки многих стран, в том числе России, устанавливают для микрофинансового рынка отдельные коридоры ставок, отличные от банковского кредитования.
После того как ломбарды стали регулироваться, у нас появилось множество расходов. Для сдачи отчетов Нацбанку мы привлекли на аутсорсинг отдельных специалистов, финансового директора. При этом доходность автоломбарда снизилась в несколько раз.
Также нам пришлось выделить отдельный бюджет на покупку программного обеспечения, с помощью которого можно автоматизировать формирование отчетов для финрегулятора. Каждая организация вынуждена самостоятельно нанимать программистов, чтобы они написали и внедрили программу. Такое программное обеспечение на данном этапе обошлось нам в более 3 млн тенге, его доработка продолжается.
Наши операционные расходы выросли бы в два раза, если бы мы не сократили штат в период пандемии.
Мы были вынуждены принять решение о закрытии трех филиалов из пяти. В период адаптации бизнеса под регуляторные требования нам сложно было удаленно координировать филиалы. На сокращение штата мы пошли как из-за новых регуляторных требований, так и из-за введения карантина.
- Какие именно трудности у вас были в период пандемии?
- После введения карантина мы были вынуждены закрыть все автоломбарды на два месяца, несли убытки. Во время карантина регулятор сообщил владельцам ломбардов, что они могут выдавать займы онлайн. Но автоломбарды не могли кредитовать дистанционно. Специфика нашего бизнеса такова, что мы должны осмотреть машину, чтобы оценить ее состояние. В результате простоя наш кредитный портфель «просел» на 45%.
Ситуация усугубилась тем, что в марте АРРФР выпустило новое постановление, согласно которому мы были обязаны предоставить всем обратившимся заемщикам отсрочку по кредитам на три месяца. Причем вне зависимости от того, снизился ли его доход из-за карантина или нет.
Банки же могли предоставлять отсрочку только тем, кто потерял доход или зарплату из-за пандемии. Сразу после того как у казахстанцев появилась возможность получить отсрочку в ломбардах, у нас начался ажиотаж. Представляете, около 80% наших клиентов обратились за отсрочкой, и мы не имели права им отказать.
Через три месяца после окончания отсрочки заемщики стали понимать, что им нужно рассчитываться по займам. Причем единовременно оплачивать накопленные за три месяца проценты. Наши клиенты снова стали просить отсрочки. Они объясняли это тем, что их бизнес только начинает восстанавливаться после карантина и не приносит прежнего дохода. Мы пошли навстречу большинству клиентов, предоставив им дополнительные отсрочки. Так, до сих пор и собираем отсроченные ранее платежи.
- Наскольо ухудшилось качество вашего портфеля?
- После введения карантина доля проблемных кредитов в нашем портфеле достигла 30%. До пандемии этот показатель не превышал и 5%.
- Снизился ли средний чек после карантина?
- Конечно, мы сами поспособствовали этому. Ранее средняя сумма кредита у нас составляла 1-1,5 млн тенге. Сейчас она не превышает 900 тыс. Из-за снижения максимальной ставки регулятором и экономического спада в период пандемии спрос на займы вырос. Но выдавать кредиты мы стали меньше, так как изменили свой подход к кредитованию. Потому что понимаем, что ситуация в экономике ухудшилась и платежеспособный спрос снизился, а выданные средства нужно возвращать.
Около 80% наших клиентов – это предприниматели МСБ, которые берут кредиты для реализации своих срочных бизнес-целей. Чтобы оперативно получить средства, они оформляют заем на частное лицо, авто остается у них.
- Вы сократили число филиалов. По вашим оценкам, сколько автоломбардов пошли тем же путем или покинули рынок?
- Количество автоломбардов, думаю, в период пандемии сократилось. До введения учетной регистрации в Казахстане официально было зарегистрировано более 2 тыс. ломбардов, учетную регистрацию прошли только 20% из них. Могу предполагать, что в основном не прошли регистрацию товарные и ювелирные ломбарды, потому что новые требования по максимальной ставке и уставному капиталу могут выполнить не все.
Не совсем понятно, почему были введены такие высокие требования по уставному капиталу. Ведь обычно требования к минимальному размеру капитала устанавливаются для гарантирования возврата средств вкладчикам. А ломбарды, в отличие от банков, не имеют права привлекать депозиты.
Окончательную картину по количеству ломбардов, которые ушли с рынка, можно будет увидеть только в 2021 году. Сейчас же некоторые ломбарды продолжают работать, только принимая кредитные платежи, не выдавая новых займов. После возврата всех платежей они закроют эти точки.
- Если бы у вас не было автоломбарда, открыли бы вы его сейчас, учитывая текущую регуляторную среду?
- Мы вряд ли бы сейчас открыли автоломбард. Несмотря на то что регуляторные требования к МФО и ломбардам одинаковые, у МФО больше возможностей. Банки готовы их кредитовать, МФО могут участвовать в госпрограммах, принимать в залог не только движимое, но и недвижимое имущество. Ломбардам недоступны такие инструменты, поэтому мы с партнером приняли решение перерегистрировать свой ломбард в МФО.
- Как считаете, будет ли число ломбардов сокращаться?
- Думаю, да. В первую очередь из-за снижения эффективной кредитной ставки до 56%. Такая ставка не даст возможности ломбардам зарабатывать. Повторюсь, ломбарды выдают короткие деньги, это ведет к значительным остаткам неработающего капитала и удорожанию ресурсов. Также на рынке нет дешевых источников привлечения средств.
Спрос на услуги участников микрофинансового рынка в Казахстане достаточно высок. И если уйдут добросовестные игроки, то это будет стимулировать развитие теневого рынка.
