С 29 сентября группа IDF Eurasia разместит на Astana International Exchange (AIX) долларовые облигации сроком на два года. Это будет вторая эмиссия долговых бумаг группы, первая состоялась 26 августа на Казахстанской фондовой бирже. Тогда объем привлеченных на KASE средств составил 2 млрд тенге. Теперь IDF Eurasia намерена разместить облигации на 7 млн долларов.
Эмитентом августовского и сентябрьского листинга является ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» (бренды Solva и Moneyman), которое входит в состав IDF Eurasia. Уникальность ситуации заключается в том, что «ОнлайнКазФинанс» стала первой микрофинансовой организацией, которая выпустила долговые бумаги на казахстанской фондовой площадке. О важности подобного листинга еще в прошлом году заявляли в Ассоциации микрофинансовых организаций (АМФОК). МФО нуждаются в дополнительных источниках фондирования на внутреннем рынке, это позволит им не обращаться за заемными денежными средствами к иностранным кредиторам. Листинг долговых бумах МФО, как источник доступных денег для их работы будет благоприятно сказываться и на их заемщиках, потому что таким образом ставки вознаграждения для них будут снижены, пояснял в АМФОК.
«Размещение облигаций МФО является первым в истории Казахстана, так как ранее компании сектора не могли выпускать облигации, - сказал сооснователь IDF Eurasia Борис Батин. - Благодаря востребованным кредитным продуктам и сильной команде мы хорошо отработали первое полугодие 2020 года, особенно второй квартал, на который пришелся пик ковид-кризиса. И теперь можем с уверенностью сказать инвесторам, что наш бизнес успешно работает и развивается даже в периоды сильных потрясений».
Номинальная стоимость одной долларовой облигации составит 100 долларов, а купонная ставка определена на уровне 9% годовых, выплаты по бондам будут осуществляться на ежеквартальной основе. Андеррайтером так же как и при первом размещения выступит компания «Фридом Финанс».
«Ставка 19% в тенге не сильно отличается от 9% в долларах США. Ведь стоимость хеджирования тенге к доллару или, например, к евро составляет порядка 9-11%. Так что наши 19% в тенге сопоставимы даже со ставками американских или европейских компаний, работающими в нашем сегмент», - отметил Борис Батин.
По его словам, IDF Eurasia будет активно развивать привлечение инвестиций от частных инвесторов путем инвестиционных займов, то есть заключать прямые двусторонние договоры с ними будет головная компания группы.
«Такой формат может лучше подойти более крупным долговым инвесторам, для которых важен индивидуальный подход в части условий и валют инвестирования», - пояснил Борис Батин.
В России, где в последние годы ставки по депозитам снижались, при этом сформировался целый подсегмент долгового рынка – рынок высокодоходных облигаций. И, по мнению сооснователя IDF Eurasia, аналогичная тенденция появится и в Казахстане.
Перспективность казахстанского рынка очень высока, заметил Борис Батин. Он ожидает, что бизнес IDF Eurasia в РК вырастет больше, чем в России, соотношение составит 60 к 40.
«Мы хотим построить в Казахстане многофункциональную финансовую компанию, которая будет предоставлять достаточно большой спектр услуг для потребителей: кредиты, автоматизированные системы сдачи отчетностей и деклараций для бизнеса и т.д. Мы хотим стать для своих клиентов one-stop shop, где можно удовлетворить все свои потребности. Мы в начале этого пути. Но в Алматы у нас очень сильная команда, которая способна реализовать наши стратегические планы», - пояснил он.
В контексте сказанного стоит поподробнее рассказать об «ОнлайнКазФинанс», поскольку в размещениях компания играет одну из ключевых ролей. На рынке Казахстана компания работает уже 4 года и является первой и единственной микрофинансовой компанией в стране, которая осуществляет выдачу займов физлицам и субъектам МСБ полностью в онлайн-формате.
По результатам прошлого года доходы «ОнлайнКазФинанс» составили 5,7 млрд тенге и это в три раза выше, чем те результаты, которые компания продемонстрировала в 2018 году. Чистая прибыль при этом составила 1,4 млрд тенге.
По итогам I квартала 2020 года доходы «ОнлайнКазФинанс» выросли до 3 млрд тенге, показав четырехкратный рост в годовом выражении. При этом только за первое полугодие 2020 года прибыль приблизилась к результатам за весь 2019 год, составив 1,179 млрд тенге.
По состоянию на 1 июля 2020 года кредитный портфель микрофинансовой компании составлял 29 млрд тенге, данный показатель более чем в 5 раз превышает значения 2018 года.
