Фото: Вячеслав Батурин
Если в мае 2019 года банки выдали потребительских кредитов (не включая ипотеку) на сумму 371,7 млрд тенге, то в том же месяце 2020 года – на 169,6 млрд тенге. Таковы последние данные Нацбанка РК.
Между тем, если отследить динамику таких займов с начала года, она не так пессимистична. По данным Нацбанка, в январе-мае прошлого года банки выдали потребительских займов на сумму 1 трлн 588 млрд тенге, за тот же период текущего года – 1 трлн 309 млрд тенге.
Рассмотрим один из видов потребительских кредитов – беззалоговый. На рынке такой заем можно взять на сумму, достигающую 5-6 млн тенге. Срок, на который можно оформить такой кредит, доходит до 5 лет. Банки готовы выдавать беззалоговые займы, в том числе пенсионерам. Помимо условия по достаточности дохода, они также оговаривают для них требование по возрасту. Некоторые банки готовы оформить беззалоговый кредит, если на момент его погашения возраст заемщика не превысил 75 лет.
По статистике Нацбанка, качество портфеля розничных займов в банковском секторе из-за карантина практически не изменилось. Если на начало года доля займов с просрочкой платежей (более 90 дней) составляла 24,4%, то на конец мая 2020 года она снизилась до 21,4%.
По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), на 1 марта 2020 года доля NPL физических лиц в общем портфеле кредитных организаций (ломбарды, МФО и другие кредиторы) не превысила 11%. В начале мая и июня этот же показатель составил 12%.
Такая тенденция вполне закономерна. С 16 марта по 15 июня для физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) была предоставлена отсрочка платежей по кредитам. За этот период отсрочкой воспользовались 1,8 млн человек – это 34% от всех заемщиков-физлиц. Сумма отсроченных платежей составила 268 млрд тенге. Таковы данные Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
В Первом кредитном бюро (ПКБ) объяснили, почему ухудшение кредитного портфеля незаметно. Аналитики бюро уточняют, что во время ЧП в стране одним из условий для кредитных организаций при предоставлении отсрочек было требование не ухудшать кредитную историю.
«При этом рынок себя показал по-разному. Онлайн кредиты банков, МФО еще выдавались, а вот офлайн-рынок практически весь сжался. Например, в начале 2020 года физическим лицам только банки выдали около 420 млрд тенге (включая ипотечные и иные залоговые кредиты), а в апреле всего 91 млрд тенге. Выдачи продолжались за счет роста товарных кредитов. Ведь, как показывает практика, в период корректировки тенге спрос на потребительские тенговые кредиты растет», – отметила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.
Она уточнила, что с 15 июня, когда период отсрочек для физических лиц завершен, возможен и рост просрочек. И это можно будет отследить по показателям уже до начала нового бизнес-сезона.
«Именно в этот период финансовые организации планируют вносить корректировки (валидировать) свои скоринговые модели с учетом изменений, и делать это ежеквартально. Международные эксперты полагают, что восстановление поведенческих характеристик заемщиков возможно в течение 1,5-2 лет. С учетом того, что по новому приказу финрегулятора сроки предоставления отсрочек по кредитам для МСБ были продлены, значительного ухудшения портфеля бизнес-займов не ожидается», – считает Асем Нургалиева.
