Что происходило в банковском секторе

В 2019 году Ерболат Досаев сменил Данияра Акишева на посту главы Нацбанка, было принято решение о создании нового финрегулятора, запущен AQR. В ушедшем году прошло несколько сделок по укрупнению банков. Скорее всего, этому способствовали ужесточение требований. К тому же, с начала 2019 года Нацбанк перешел на риск-ориентированный надзор, а в надзорные полномочия регулятора было включено «мотивированное суждение».

Jýsan Bank и First Heartland Bank завершили объединение

В сентябре 2019 года стало известно, что процесс объединения Jýsan Bank и First Heartland Bank подошел к завершению.

В результате объем активов First Heartland Jýsan Bank (ранее – Цеснабанка) составил 1,264 трлн тенге, собственный капитал банка увеличился на 14% – до 144 млрд тенге, а средства клиентов превысили 620 млрд тенге.

«На 1 августа 2019 года показатель Jýsan Bank по текущей ликвидности (k4) при нормативе не менее 30% составил 1 549,6%, то есть превышает норматив более чем в 50 раз. При этом коэффициент достаточности капитала (k1), измеряющий отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска, составил 27,5% (при нормативе не менее 7,5%)», - отметили в новом банке.

Для того, чтобы оздоровить кредитный портфель Цеснабанка был привлечен Фонд проблемных кредитов (ФПК). ФПК привлек 1 февраля через размещение 15-летних облигаций через KASE 604 млрд тенге для последующего выкупа «токсичных» активов у Цеснабанка. Годовой купон по облигациям составил 9%. В Проспекте выпуска негосударственных облигаций указывается, что «все средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на приобретение активов Цеснабанка».

Позже, 5 февраля 2019 года появились данные, что Цеснабанк планирует привлечь через размещение простых акций на KASE более 70,2 млрд тенге. 

В феврале 2019 года First Heartland Securities (инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании группы организаций образования – «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев Фонд»), приобрело 99,8% простых акций Цеснабанка.   

Привлечение нового инвестора в капитал банка, а также создание условий для дополнительной поддержки сельхозпроизводителей и их ускоренного оздоровления стало возможным после приобретения Фондом проблемных кредитов у Цеснабанка портфеля сельскохозяйственных кредитов на 604 млрд тенге. Сделка состоялась в соответствии с утвержденными Нацбанком и Правительством мерами повышения финансовой устойчивости банка и оказания поддержки аграрного сектора, а также для реализации единой политики управления долговой нагрузкой предприятий агропромышленного комплекса.

«На долю Цеснабанка приходилось 65% кредитного портфеля агропромышленной отрасли, который имеет нагрузку в виде валютных займов. Под давлением быстро меняющихся ситуации на внешних рынках, финансовая устойчивость сельхозпроизводителей ухудшалось. Это повлияло на финансовую устойчивость банка», - уточнили в Нацбанке. 

Реализованные Нацбанком и Правительством меры и привлечение в Цеснабанк нового инвестора позволили оздоровить фининститут. «Банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Нацбанка, располагает стабильной базой долгосрочного фондирования в тенге, обеспечивая возвратность средств кредиторам», - отметил регулятор.

В апреле новый акционер провел  ребрендинг. Обновленный банк стал называться First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank.

Кардинальные изменения стали происходить в Цеснабанке еще в 2018 году, когда из состава совета директоров банка вышли Даурен Жаксыбек и Яцек Бжезински.

Председателем правления банка стал Ульф Вокурка (который в последствие вошел в совет директоров Нурбанка), независимым членом совета директоров банка стал Улан Байжанов.

ForteBank и Банк Kassa Nova

В мае 2019 года стало известно, что ForteBank завершил сделку по покупке 100% акций Банка Kassa Nova. «Сделка завершена после получения одобрения Национального банка РК», - отметили в ForteBank.

Также в фининституте отметили, что приобретение Банка Kassa Nova - один из шагов по реализации стратегии развития ForteBank, направленный на консолидацию банковских активов группы. «Эта сделка позволит ForteBank точечно работать с отдельными более нишевыми сегментами рынка, а для Kassa Nova придаст импульс к дальнейшему развитию, укрепит финансовые показатели банка и позволит его клиентам получить доступ к технологичным и продуктовым решениям, реализованным в ForteBank», – сообщил председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Он подчеркнул, что Банк Kassa Nova продолжит функционировать как полноценный дочерний банк и исполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами.

Это не первая сделка банка такого масштаба. В 2015 году «токсичный» Альянс Банк, ForteBank и Темiрбанк завершили консолидацию. После новый объединенный банк получил название ForteBank.

Объединение трех банков вышло на новый уровень

В июне 2019 года акционеры трех банков одобрили добровольную реорганизацию банков: AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan к Tengri Bank.

«Утверждение коэффициентов обмена акций и доли участия текущих акционеров трех банков в объединенном банке планируется в начале июля 2019 года по итогам заключения международных финансовых консультантов по результатам оценки стоимости чистых активов трех банков», - говорится в сообщении.

В сентябре председатель правления Tengri Bank Паван Сингх сообщил, что «процесс окончательного объединения потребует от 6 до 9 месяцев». «Это время требуется прежде всего для того, чтобы клиенты банка не почувствовали ухудшения качества предоставления услуг, задержек, зависаний системы и прочих неудобств. В ближайшее время мы ожидаем заключения международных финансовых консультантов, которые должны предоставить результаты оценки стоимости чистых активов трех банков», - заметил Паван Сингх. 

Он также сообщил, что стратегия объединенного банка находится на стадии обсуждения.  «Основными стратегическими задачами банка будет сбалансированный рост кредитного портфеля банка с акцентом на развитие МСБ с возможным включением банка в государственные программы поддержки МСБ, развитие розничного направления с упором на автоматизацию и цифровизацию. К тому же банк будет нацелен на предоставление понятных и удобных сервисов расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц. Планируем провести чистку баланса банка от «плохих», токсичных кредитов через своевременной отработки проблемных займов», - заметил Паван Сингх. 

Информация об обсуждаемом присоединении трех банков впервые появилась в начале мая 2019 года.

По данным KASE, крупным акционером Tengri Bank является индийский Punjab National Bank (41,64%). Орифтжан Шадиев является владельцем AsiaCredit Bank (99,91) и Capital Bank Kazakhstan.

Холдинг Алмэкс продал 10% доли в Народном банке

В октябре стало известно, что холдинговая группа «Алмэкс» продала 10% доли в Народном банке.

«Валовая выручка Алмэкс от предложения глобальных депозитарных расписок (ГДР) составила 344,4 млн долларов (в том числе 66,7 млн долларов от предложения на AIX), что соответствует 29,32 млн ГДР, проданных по цене предложения, равной 11,75 долларов за одну ГДР. Из 29,32 млн ГДР, 23,63 млн ГДР было приобретено институциональными инвесторами за пределами Казахстана и 5,68 млн ГДР было - отечественными и международными инвесторами в Казахстане в рамках предложения на AIX», - отметили в банке.   

Закрытие сделки и начало допуска к торгам глобальных депозитарных расписок, которые были предложены к продаже в рамках предложения ГДР на Лондонской фондовой бирже произошло в 2019 году.

Впервые новость о намерении Алмэкс продать часть своей доли в банке появилась в мае 2019 года. Свои планы компания прокомментировала на сайте KASE. «Алмэкс», следуя многочисленным обращениям инвесторского сообщества, объявило о рассмотрении вариантов по повышению ликвидности акций Народного банка. Любые варианты будут рассматриваться с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. При этом группа Алмэкс сохранит контрольный пакет акций Народного банка», - говорилось в сообщении.

По данным отчетности Народного банка, банк находится «под фактическим контролем Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой» через Холдинговую группу «Алмэкс».

После сделки группе «Алмэкс» принадлежит 64,52% акций банка от всех размещенных акций (за минусом выкупленных).

Михаил Ломтадзе нарастил свою долю в Kaspi.kz

Одной из ярких новостей 2019 года стала июльская новость о том, Михаил Ломтадзе увеличил свою долю в Kaspi.kz. Если основываться на информации биржи, доля г-на Ломтадзе  в этой структуре составила 27,88%. При этом доля Вячеслава Кима достигла 36,69%, фонда Baring Vostok составила 27,72% бумаг, у Goldman Sachs сконцентрировано 3,85% акций Kaspi.kz.

По данным Kaspi bank, в октябре 2018 года Михаилу Ломтадзе принадлежало 9,98% голосующих акций Kaspi.

Отметим, в ноябре 2018 года в Kaspi bank сообщили, что Михаил Ломтадзе стал крупным акционером Kaspi.kz и Kaspi Bank.

При этом Михаил Ломтадзе комментировал, что «в процессе находится планирование IPO компании Kaspi.kz, которая владеет и управляет Kaspi Bank, Kaspi Магазин и всеми продуктами и сервисами Kaspi».

«В связи с этим я принял решение воспользоваться предоставленным мне разрешением Нацбанка, приобрести статус крупного акционера Kaspi.kz и занять пост председателя правления Kaspi.kz», — сообщал ранее Михаил Ломтадзе.

В январе 2019 года на внеочередном общем собрании акционеры Kaspi bank приняли решение о добровольном делистинге акций банка из официального списка KASE.

«Акции Kaspi.kz остаются на KASE. Делистинг акций Kaspi Bank проводится в рамках подготовки IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже для упрощения текущей структуры листинга, так как наличие одновременного листинга двух компаний Kaspi.kz и Kaspi Bank является нецелесообразным. После завершения процедуры делистинга акций Kaspi Bank в официальном списке на KASE остается только одна компания - Kaspi.kz, которая владеет и управляет Kaspi Bank и ТОО «Kaspi Магазин», а также всеми продуктами и сервисами под брендом Kaspi», - сообщил глава компании Михаил Ломтадзе.

В середине сентября 2019 года стало известно, что IPO намечено на четвертый квартал 2019 года. Тогда Михаил Ломтадзе обозначил, что объем привлеченных средств в результате этой инициативы будет определяться в процессе подготовки к IPO, как и доля размещенных акций. «Акционеры сами будут решать, сколько акций (GDR) они хотят продавать. Но IPO будет достаточно большим, потому что компания сама большая и у нас хорошие ожидания в зависимости от благоприятности условий на международных рынках капитала. Для нас успешность IPO заключается в наличии хороших и качественных институциональных инвесторов», - заметил он. При этом он уточнил, что все акционеры останутся в компании и после IPO.

Спустя месяц, в октябре стало известно, что Kaspi.kz переносит дату IPO в связи с неопределенностью на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе.

Владислав Ли нарастил свою долю в Банке ЦентрКредит

В середине марта 2019 года крупные акционеры Банка ЦентрКредит Бахытбек Байсеитов и Владислав Ли увеличили свои доли участия в капитале банка до 48,11% и 10,43% соответственно.

По данным KASE, на 1 января 2019 года доля Бахытбека Байсеитова в Банке ЦентрКредит составляла 38,72%, Владиславу Ли принадлежало 8,09% акций банка, Джумагелди Аманкулову – 4,81%.

Отметим, в 2017 году южнокорейский Kookmin Bank (KB) и IFC вышли из капитала Банка ЦентрКредит. Доля KB в капитале Банка ЦентрКредит на тот момент составляла 41,93%, IFC — 10%.

В начале февраля 2017 года стало известно о заключении соглашения о продаже свыше 51,9% акций Банка ЦентрКредит. Так, IFC подписало соглашение купли-продажи акций Банка ЦентрКредит с Байсеитовым Бахытбеком о продаже акций IFC. «Kookmin bank, владеющий долей 41,93% от общего объема размещенных БЦК акций, подписал соглашение купли-продажи всех принадлежащих ему акций банка с другим акционером БЦК Бахытбеком Байсеитовым, а также с АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг Цесна»», — сообщал Банк ЦентрКредит.

Тогда же появилась информация об обсуждении варианта слияния БЦК и Цеснабанка.

В марте 2017 года доля Бахытбека Байсеитова в БЦК выросла до 44,5% от голосующих акций банка. Он выкупил у IFC 10% акций банка. Спустя несколько дней Нацбанк выдал Цеснабанку согласие на приобретение статуса холдинга Банка ЦентрКредит.

В апреле 2017 года Kookmin bank завершил продажу акций Банка ЦентрКредит Бахытбеку Байсеитову, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна».

Члены правления KB сменились казахстанскими — в совет директоров Банка ЦентрКредит вошел глава совета директоров Цеснабанка Даурен Жаксыбек. И в том же 2017 году Владислав Ли, который проработал в должности главы Банка ЦентрКредит 19 лет, решил покинуть свой пост — его сменил Галим Хусаинов.

Отметим, на конец 2017 года Бахытбеку Байсеитову принадлежало 36,26% акций банка, Цеснабанку — 27,96%, «Финансовому холдингу Цесна» — 13,42%, ТОО «Прайм Агро Трейд» — 5,14%. В начале 2018 года Владислав Ли стал крупным участником Банка ЦентрКредит.

В марте 2018 года стало известно, что Цеснабанк вышел из капитала Банка ЦентрКредит. В результате доля Бахытбека Байсеитова составила 48,07% от размещенных банком простых акций, Владислава Ли — 10,05%.