Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РК.
Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%.
Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для республики, так и во всем регионе СНГ. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.
По данным министерства, доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Казахстана в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг.
Транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.
Еврооблигации были размещены на LSE и бирже Международного финансового центра Астана.
Еврооблигации были размещены на LSE и бирже Международного финансового центра Астана.
На AIX размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигаций.
