В конце августа принято давно ожидавшееся решение об отзыве банковских лицензий у Qazaq Banki и «Эксимбанка». Еще один игрок из проблемной тройки — «Банк Астаны» сохраняет лицензию, при непонятности относительно того, появится ли у него ликвидность, необходимая для выполнения текущих обязательств и какая-либо ясность, связанная с привлечением стратегического инвестора.
Решение относительно Qazaq Banki мотивируется систематическим ненадлежащим исполнением платежных и переводных операций и более чем трехразовым нарушением пруденциальных нормативов. В мотивации об отзыве лицензии «Эксимбанка» нет упоминания о срыве платежных поручений, зато фигурирует невыполнение крупным участником банка требований по дополнительной капитализации. Нацбанк считает, что лишение лицензии в обоих случаях не несет каких-либо рисков для рынка в целом, поскольку доля Qazaq Banki в совокупных активах и обязательствах составляла 0,8%, а у «Эксимбанка» и вовсе 0,2%.
Аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Васильев, прокомментировавший по просьбе делового еженедельника «Капитал.kz» то, поменяет ли происходящее что-либо на рынке, отметил: «На наш взгляд, отзыв лицензий не окажет существенного влияния на ликвидность в секторе и поведении вкладчиков, так как банки занимали очень маленькую долю в активах сектора (2−3%). Однако готовность регулятора к более жесткому надзору может означать, что другим банкам придется досоздавать резервы по своим проблемным активам, которые в некоторых случаях являются значительными. В отдельных случаях это может повлечь за собой необходимость в докапитализации от акционеров». Аналитик не стал что-либо говорить о ситуации в «Банке Астаны», не рейтингуемом Fitch.
Все три банка интенсивно теряли депозитную базу с начала этого года. По состоянию на 1 августа в Qazaq Banki было около 22 млрд тенге розничных и 62,8 млрд корпоративных депозитов, в то время как на начало года розничные вклады составляли 67 млрд тенге, а корпоративные — 158. У «Эксимбанка» практически не было депозитов физических лиц, а корпоративные сократились с начала года с 37 до 13 млрд тенге на 1 августа. Розничные депозиты в «Банке Астаны» на 1 августа — 41,4 млрд тенге, а корпоративные — 161,6 млрд тенге против 85 и 228 млрд тенге на начало года.
Стратегический депозитор
С точки зрения систематичности нарушения пруденциальных нормативов (которое Нацбанк фиксирует, начиная с апреля, уровень капитализации, правда, до сих пор оценивается как достаточный) и невыполнения платежных поручений «Банк Астаны», вероятно, должен был бы разделить судьбу двух других банков. Препятствием, возможно, до сих пор были не размеры и не отсутствующая системная важность банка, а наличие депозитора из категории «Too Big to Fail», потеря средств которым была бы чувствительна для одного из крупнейших инфраструктурных проектов. Буквально накануне принятия решения об отзыве лицензий у Qazaq Banki и «Эксимбанка» было объявлено о переуступке требований к банку ТОО «Astana LRT» на сумму свыше $257 млн. Фонду проблемных кредитов. Фонд будет обладать правом цессии по этому долгу по отношению к «Банку Астаны» и его основному акционеру Олжасу Тахтарову. Депозит в размере $257 млн составляет более половины всей суммы корпоративных депозитов, остававшихся в банке на 1 августа. Условия переуступки и то, понесло ли какие-то серьезные потери ТОО «Astana LRT», пока неизвестны.
До какой-то степени все это выглядит решением с использованием методов «ручного управления». Очевидно, что в случае отзыва лицензии шанс на получение средств в полном объеме у депозитора был минимален.
В прошлом году в ходе кризисной ситуации в RBK Bank был применен механизм принудительной реструктуризации обязательств, несмотря на то, что речь шла о депозиторах из квазигосударственного сектора. По итогам двух кварталов состоялся обратный досрочный выкуп облигаций у квазигосударственных депозиторов на сумму в 2,2 млрд тенге, сумма реструктуризируемых таких депозитов в банке составляла 180 млрд тенге. Очевидно, промедление с решением проблем и отзывом лицензий у трех банков в какой-то степени было призвано стимулировать уход депозиторов в качество и появление более осознанной политики размещения средств национальными компаниями.
Доверие рынка к «Банку Астаны» в настоящий момент серьезно подорвано и просто предоставление ликвидности без каких-то серьезных вливаний в капитал будет, вероятно, стимулировать уход депозиторов, которые в последние месяцы были ограничены в возможностях изъятия своих средств.
