USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.25$
+0.060
BTC
69736.00$
-1110.600

Какие сегменты розницы оказались прорывными в кредитовании

Розничный кредитный портфель достиг трехлетних максимумов

Share
Share
Share
Tweet
Share
Какие сегменты розницы оказались прорывными в кредитовании- Kapital.kz

Топ-менеджмент Первого кредитного бюро (ПКБ) по традиции прокомментировал основные тренды, сложившиеся в сегменте розничного кредитования в 2017 году. Главным из них выглядит оживление заимствований физических лиц на фоне стагнации общего кредитования. Розничный кредитный портфель достиг трехлетних максимумов, увеличившись за последний год на 613 млрд тенге — до уровня в 5,2 трлн. Генеральный директор ПКБ Руслан Омаров отметил и небольшое снижение уровня просроченных кредитов — с 17% до 15,7%. Пока, однако, нельзя делать выводы о том, что меньшая просрочка стала результатом более качественной оценки заемщиков или улучшения их финансового состояния. По оценкам Руслана Омарова, «реальный показатель проблемности портфеля в рознице можно будет увидеть во втором квартале, в период „вызревания“ выданных во втором полугодии прошлого года кредитов». Улучшение качества связывается главным образом с тем, что проблемный портфель был размыт за счет нового кредитования, а также с тем, что проблемные заемщики могли рефинансировать свои кредиты.

Ставки по-прежнему высоки

Очевидно, рост кредитного портфеля на более чем 600 млрд тенге не сосредоточен на специализированных розничных банках в лице Kaspi Bank, «Хоум Кредит» и Kasa Nova. На сайте Нацбанка опубликована пока только статистика по состоянию на 1 декабря 2017 года. По сравнению с 1 декабря 2016 года их ссудный портфель вырос на 238 млрд тенге, какая-то часть этого роста, несмотря на розничность банков, приходится все же на корпоративных клиентов. Соответственно, две трети прироста кредитования физических лиц или чуть меньше обеспечили универсальные банки. В условиях избыточной тенговой ликвидности игроки, отмечающие отсутствие высокого спроса на кредиты по ставкам от 14% и выше со стороны качественных корпоративных заемщиков, не могли не соблазниться высокомаржинальным розничным кредитованием.

Причем если динамика средней ставки кредитования юридических лиц скачкообразно, но все же следовала за снижением базовой ставки и стоимостью денег в экономике (с 15,2% в начале года до 13,2% в декабре), то среднее вознаграждение по кредитам физическим лицам показывает даже некоторый рост с 18.4% в начале 2017 года до 19,2% в декабре. Оживление розничного кредитования, таким образом, не связано с каким-либо смягчением условий кредитования.

Ипотека растет, автокредитование — нет

Небольшое повышение средней ставки розничного кредитования -следствие роста доли дорогих безззалоговых экспресс-займов. Их, по оценкам бюро, было выдано на сумму в 1,4 трлн тенге, на 400 млрд больше, чем в 2016 году. В целом на потребительское беззалоговое кредитование приходится 2 трлн 605 млрд тенге, или 49,7% всего розничного портфеля. Самым быстрорастущим сегментом розницы, показавшим рост в 95%, стал, правда, рынок кредитных карт, которыми пользуются наиболее качественные заемщики. У них при хорошей платежной дисциплине как раз есть возможность снижать ставки кредитования. Однако на кредитные карты пока приходится всего 1% от розничного кредитного портфеля. Ипотека растет с минимальных уровней второй год подряд, в 2017-м она приросла на 57,8%, уступив по темпам только сегменту кредитных карт. По оценкам ПКБ, другие сегменты розницы в лице залогового потребительского и автокредитования не демонстрируют особого оживления.

Кредиты как компенсация снижения реальных доходов

Год назад ПКБ оценивало розничное кредитование как достаточно вялое и не делало прогнозов о возможном прорыве в 2017 году. При этом трудно выделить какой-то один ключевой драйвер применительно к происходящему оживлению. Сработавший отложенный спрос объясняет происходящее с ипотекой, но не с другими растущими сегментами. Розничное кредитование выросло на фоне отмечаемого второй год падения реальных доходов населения. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, индекс номинальных потребительских доходов составил в 2017 году 104,8%, что означает снижение среднедушевых реальных доходов, с учетом официального уровня инфляции, примерно на 2,5%. В 2016 году коэффициент реальных доходов также показывал снижение и составлял 97,2% по отношению к 2015 году. Беззалоговое экспресс-кредитование отчасти замещает выпадающие доходы, но обычно его рост происходит в конце периодов снижения реальных поступлений, когда заемщики начинают испытывать большую уверенность по поводу того, что их будущие денежные потоки позволят погасить кредиты. Избыточная тенговая ликвидность в банковской системе и готовность брать на себя риски при наиболее высокомаржинальном кредитовании тоже выглядит лишь частичным объяснением, поскольку пока не происходит существенного снижения уровня просроченных кредитов и ставок кредитования и есть ощущение, что главные подвижки все-таки не на стороне предложения кредитов, а на стороне спроса на них.

Всеобщая биометризация

ПКБ назвало также несколько ключевых технологических трендов, которые могут проявиться в розничном кредитовании в 2018 году. Среди них: более широкое использование биометрии, open data и искусственнго интеллекта. Руслан Омаров убежден, что биометрия уже внедряется и тестируется казахстанским кредитным рынком. Активно используют биометрию в стране 2 банка и «Казпочта», при этом, по прогнозам спикеров, остальные банки перейдут к биометрии в своих кредитных процессах в течение года. Согласно статистике «Казпочты», применение такой идентификации предотвратило возможное мошенничество по 9 тыс. кредитных заявок. Востребован и один из сервисов бюро, связанных с сопоставлением двух фотографий потенциального заемщика. В дальнейшем будет запущен сервис межбанковского сравнения фотоизображений, что станет дополнительной опцией, ограничивающей возможности мошенничества.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.