USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.19$
-0.060
BTC
70344.70$
-501.900

Статистика Нацбанка не говорит о нервозности депозиторов

Ситуация с депозитами юрлиц в будущем может меняться радикальнее, чем за последние 11 месяцев

Share
Share
Share
Tweet
Share
Статистика Нацбанка не говорит о нервозности депозиторов- Kapital.kz

Усыхание базы

Ежемесячная порция статистики от Нацбанка относительно ключевых показателей банковского сектора в разрезе отдельных игроков ожидается с дополнительным интересом, поскольку все смотрят на реакцию рынка на потери в связи с отзывом лицензий и спасением тех банков, которые нельзя не спасти. Октябрьские данные в целом не дают оснований говорить о какой-либо высокой турбулентности или нервозности на рынке, даже учитывая ситуацию с корпоративными депозитами банка RBK. Драматического оттока в октябре не наблюдалось — депозиты в банке сократились с 369 млрд тенге до 351 млрд тенге, вероятно, вследствие того, что у депозиторов уже просто не было возможности в тот момент активнее изымать свои средства.

Общий размер депозитов юридических лиц в банках сократился за месяц на 200 млрд тенге (с 9,092 трлн до 8, 892 трлн тенге). Это, как и уменьшение розничных депозитов с 8,218 трлн до 8,097 трлн тенге, вероятно, следствие не каких-либо серьезных октябрьских оттоков, а укрепления тенге по отношению к доллару.

Средневзвешенный курс тенге на первый биржевой день месяца — 2 октября — составлял 341,27 тенге за доллар, 1 ноября — 335,02 тенге, что означало пропорциональное обесценение валютных вкладов в тенговом выражении.

Месяцем ранее также другой вид статистики Нацбанка, посвященный депозитам в секторе в целом, показывал резкий рост более чем на триллион тенге в основном за счет увеличения тенговых депозитов небанковских юридических лиц.

Аналитики «Халык Финанс» в своем обзоре банковской системы по итогам сентября предположили, что увеличение депозитов на 800 млрд тенге за месяц произошло «за счет средств юридического лица в Национальном банке». По оценкам аналитиков, в результате появления денег этого юрлица удалось достичь даже определенной позитивной динамики в дедолларизации общей депозитной базы.

Это влияние, однако, было исчерпано уже по итогам октября, общая сумма депозитов снизилась с 18,692 трлн тенге до 18,047 трлн тенге. Депозиты в тенге сокращались быстрее, чем депозиты в валюте, и уровень вкладов в национальной валюте снизился за месяц с 51,25% до 50,55%.

Если оценивать динамику корпоративных депозитов не за месяц, а за более длинный период — с 1 декабря 2016 года (момента наложения санкций регулятором на Казинвест и Delta банки) ощущение сокращающейся депозитной поляны и уход корпоративных депозиторов в качество или, по крайней мере, в крупные банки выглядит все более отчетливой, хотя и медленно реализующейся тенденцией.

«Апельсины надо сравнивать с апельсинами»

На недавней пресс-конференции председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка возражал как раз против сравнения нынешнего уровня пассивов банка с существовавшим на 1 декабря 2016 года, считая, что «яблоки надо сравнивать с яблоками, а апельсины — с апельсинами». Декабрь прошлого года и начало этого были очень плохим временем для банка, из-за тревожных настроений на рынке, связанных с отзывом лицензии Казинвестбанка и вследствие снятия средств в банке одним из крупных квазигосударственных клиентов.

После выдачи стабилизационного кредита Нацбанком и достижения принципиального соглашения о приобретении Казкома Халык банком масштаб оттоков стал значительно ниже. В последние месяцы Казком, по словам председателя правления, возвращает депозиторов, прежде всего, в рознице, и упоминать о 40-процентном снижении корпоративных депозитов не слишком корректно.

Корпоративные депозиты «первой десятки» растут, но в основном не за счет второго эшелона

Для сектора в целом и больших групп банков сопоставление с уровнем 1 декабря 2016 выглядит все же достаточно интересным, поскольку эту дату можно считать точкой возможного начала новых трендов, и, кроме того, в открытом доступе на сайте регулятора, помимо ежемесячно обновляемых данных, до конца этого года будет находиться статистика именно на этот день.

Корпоративные депозиты сократились за 11 месяцев с 9,827 трлн тенге до 8,892 трлн тенге, то есть речь идет о минусе в размере примерно 10,5%. Банки первой десятки по размеру активов, за исключением ККБ и RBK, увеличили свою рыночную долю в сегменте корпоративных депозитов с 47,74% до 59,06%. Это произошло до фиксации потерь депозиторов из квазигосударственного сектора. В более острой ситуации масштаб перераспределения ликвидности в пользу крупных игроков может быть сильнее.

В свою очередь присоединившиеся к программе докапитализации банки без учета RBK немного снизили свою долю с 27,45% до 24,4%, хотя, например, доля Цеснабанка в корпоративных депозитах выросла примерно на 2%. Участие в программе докапитализации, видимо, просто никак пока не успело сказаться на оттоках и притоках корпоративных депозитов.

Потенциально это, конечно, фактор, вселяющий уверенность в депозиторов, способный стать дополнительным индикатором возмещения в этих банках средств квазигосударственного сектора, помимо уровня рейтингов.

У банков второго эшелона, если исключить «дочек» иностранных институтов и крупных казахстанских финансовых групп, произошло снижение с 15,06% до 10,84% по состоянию на 1 ноября. Однако, если изъять из условного второго эшелона Bank RBK и Delta Bank, сокращение не выглядит слишком значительным — общая рыночная доля шести казахстанских банков снизилась всего-навсего с 7,5 до 7,2%. Таким образом, изменения рыночных долей главным образом все же следствие списания крупного депозита Фонда проблемных кредитов в Казкоме.

Если говорить об отдельных банках, то за последние 11 месяцев в сегменте корпоративных депозитов налицо рост рыночной доли Халыка, Цеснабанка, ДБ Сбербанк, ForteBank и казахстанской «дочки» Citi Вank.

В рознице, обычно реагирующей на проблемы гораздо более бурно, чем корпоративные депозиторы, тем более из консервативного квазигосударственного сектора, на сей раз гораздо меньше изменений и колебаний. Очевидно, принцип, согласно которому в любых острых ситуациях в банковском секторе деньги физических лиц и пенсионного фонда неприкосновенны, соблюдается. Потенциально розница может становиться более важным рынком фондирования именно для не самых крупных банков, если уход в качество корпоративных депозиторов станет осуществившимся трендом.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.