Банк Астаны планирует разместить простые акции на KASE через проведение IPO по цене 1150 тенге за бумагу. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Тикер по акциям — ABBN, индикативная цена на IPO — 1150 тенге за акцию. Банк намерен предложить инвесторам на KASE через IPO 2,1 млн акций, на сумму — 2,5 млрд тенге.
В целом же объем размещения банка составит 4,5 млрд тенге. Из обозначенных 4,5 млрд тенге в рамках преимущественной покупки мажоритарный акционер Банка Астаны Олжас Тохтаров приобретет простые акции на сумму 2 млрд тенге.
Независимый директор Банка Астаны Александр Шагубатов отметил, что деньги, привлеченные от инвесторов, будут направлены на дальнейшее развитие продуктовой линейки Банка Астаны, IT-инфраструктуры и роста клиентской базы. «В настоящее время карточками банка пользуется более 300 тыс. клиентов. Наша база прирастает на 10−12% в месяц. К концу года мы ожидаем, что база по картам достигнет 500 тыс. карт», — заметил Александр Шагубатов.
Генеральный директор Фридом Финанс Тимур Турлов уточнил, что цена размещения в 1150 тенге учитывает дисконт в 20% к размеру собственного капитала. «Мы уверены, что цена акций банка имеют все шансы, как минимум, приблизиться к балансовой. Но это будет зависеть от успехов банка. Не исключаем, что стоимость бумаг может даже превысить балансовую. Повторюсь, мы уверены, что исходя из известных нам планов менеджмента Банка Астаны новые инвестиции, привлеченные за счет IPO, вероятнее всего, будут привлекаться уже в паритете к собственному капиталу. Соответственно, акции банка будут торговаться на горизонте года уже, как минимум, на уровне собственного капитала», — отметил в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz Тимур Турлов.
Отметим, ранее Kapital.kz писал ранее о том, что в рамках IPO «Банк Астаны» заявки от желающих приобрести акции банка будут приниматься с 12 по 26 июня.
«Фридом Финанс уведомляет о проведении 9 июня 2017 года роуд-шоу, посвященного выходу на IPO „Банка Астаны“. Объем размещения составит 2,5 млрд тенге. Открытие книги заявок состоится 12 июня 2017 года. Книга заявок будет доступна всем в рамках подписки на KASE. Фридом Финанс является андеррайтером и в дальнейшем будет выступать в роли маркет-мейкера по данным ценным бумагам. Соандеррайтерами размещения также стали АО „Асыл-Инвест“ и АО „Евразийский капитал“», — говорится на KASE.
Отметим, в четверг, 8 июня, в рамках выхода Банка Астаны на IPO состоится пресс-конференция, где примут участие генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов, председатель совета директоров АО «Банк Астаны» Олжас Тохтаров, председатель правления АО «Банк Астаны» Искендер Майлибаев и представитель KASE.
Напомним, Банк Астаны заявил о своем намерении выйти на IPO в апреле 2017 года. «Учитывая инициативу Банка Астаны по смене категории простых акций банка со второй категории на первую категорию официального списка KASE, проведение IPO по акциям банка будет являться неотъемлемой процедурой», — говорилось в Протоколе внеочередного общего собрания акционеров банка от 4 апреля 2017 года.
«В настоящий момент количество объявленных простых акций банка составляет 32 млн штук. Количество размещенных акций составляет 29 733 800 штук простых акций, 2 859 478 штук из которых являются выкупленными. Принимая во внимание требования Листинговых правил АО „Казахстанская фондовая биржа“, утвержденных решением Биржевого совета от 5 ноября 2009 года, для акций, листинг которых осуществлен по первой категории, требуется проведение IPO акций с общим денег, привлеченных посредством IPO, не менее 2,5 млрд тенге. Учитывая инициативу банка по смене категории простых акций со второй категории на первую категорию официального списка KASE, проведение IPO по акциям банка будет являться неотъемлемой процедурой», — указывалось Протоколе.
Также на общем собрании акционеров была затронута и ценовая политика по акциям. «Принимая в расчет количество неразмещенных акций, составляющих в настоящий момент 2 266 200 штук простых акций, у банка возникает ограничение по возможной цене первичного публичного предложения акций банка неограниченному кругу лиц и реализации действующими акционерами банка их права преимущественной покупки акций. В этой связи решением совета директоров банка от 1 марта 2017 года было одобрено увеличение количества объявленных простых акций банка с 32 млн штук до 100 млн штук. Это позволит банку осуществлять более гибкую ценовую политику в отношении размещения им его собственных простых акций», — указывается в протоколе.
Таким образом, внеочередным общим собранием акционеров банка было принято решение утвердить увеличение количества объявленных простых акций АО «Банк Астаны» до 100 млн штук.
К слову, Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года. В 2014 году банк сменил свой бренд с Банка Астана-Финанс на Банк Астаны.
По состоянию на 1 апреля 2017 года крупным акционером Банка Астаны является бизнесмен Олжас Тохтаров (доля 56,9%), по совместительству занимающий пост председателя совета директоров Банка Астаны.
