В ближайшие 5 лет цифровая революция так или иначе затронет все секторы экономики – начиная от банков и заканчивая государственными институтами. Это касается как создания облачных технологий, так и внедрения биткоина. Финтех в этом ряду занимает не последнюю роль, создавая новые модели обслуживания клиентов. Впрочем, за любым слишком бурным ростом может последовать очередной пузырь. Корреспонденты «Капитал.kz» разбирались, чем обернется рост рынка онлайн-займов и P2P-кредитования для казахстанской экономики.
В Китае, например, онлайн-финансовые компании, P2P-кредиторы уже должны не только регистрироваться в государственной администрации по промышленности и торговле, но и получить разрешение на деятельность от финансовых регуляторов. Неудивительно, ведь в мировом масштабе цифры рынка P2P-кредитования исчисляются миллиардами долларов, только в этом году он может достичь $60 млрд, а уже к 2020 году и вовсе $290 млрд, подсчитали в Morgan Stanley.
На фоне стагнации банковского кредитования в Казахстане все активнее развиваются альтернативные виды финансирования – онлайн-займы и P2P-кредиты. В нашей стране рынок микрозаймов развивается достаточно активно. В ближайшие годы, по данным компании «Кредит 24», этот рынок может вырасти по объему доходов до 170 млрд тенге или $500 млн. Сегодня такими займами уже пользуются более 350 000 казахстанцев. Причем средняя сумма микрозайма на рынке колеблется в диапазоне 30-50 тыс. тенге на 10-15 дней.
«Опираясь на статистику стремительного развития этого рынка, можно прогнозировать ситуацию, когда онлайн-займами будут пользоваться в ближайшие 3-4 года уже больше 2,5 млн рядовых казахстанцев», – отмечается в сообщении компании «Кредит 24».
По словам Алексея Сидорова, интернет-предпринимателя и основателя «Кредит24», в мире формируется тенденция развития компаний, предлагающих онлайн-кредитование. В этом есть интерес и у правительств, ведь у населения есть доступ к небольшим кредитам, с другой стороны, эти компании отчисляют налоги в бюджеты стран. Поэтому с точки зрения государства нет смысла ограничивать эту отрасль.
Впрочем, как и нет ограничений для выхода новых игроков. Если в 2013 году таких компаний было четыре, то на сегодняшний день их уже 16. По данным ТОО «Первое Кредитное Бюро», размер кредитного портфеля онлайн-займов составляет на сегодня около 12,5 млрд тенге или 0,3% от общего рынка потребительского кредитования. Именно поэтому этот сегмент не нуждается в регулировании, уверен Ерлан Смаилов, исполнительный директор «Казахстанской Ассоциации ФинТех».
«На данный момент какого-то системного финансового риска мы не представляем. Мы занимаем 0,3% от всего потребительского кредитования, поэтому тратить время и ресурсы регулятора на то, чтобы начать регулировать в настоящее время, смысла нет. Мы создали ассоциацию и видим ее будущее как саморегулируемую структуру, которая возьмет на себя вопросы по защите прав потребителей в секторе онлайн-кредитования. И сейчас мы разрабатываем модель регулирования», – подчеркнул Ерлан Смаилов.
Со своей стороны Виктория Кременецкая, руководитель платформы Ules.kz, считает, что регулирование рынка P2P-кредитования, как и более привычного онлайн-кредитования, необходимо. В настоящее время доля этого рынка недостаточно велика, в связи с чем НБ РК «наблюдает со стороны» за работой таких компаний. «Однако мы надеемся, что в скором будущем благодаря «Казахстанской Ассоциации ФинТех» удастся привлечь внимание Нацбанка к этому рынку. Хочется отметить, что, несмотря на то, что деятельность нашей компании пока не подлежит регулированию Национальным банком РК и не лицензируется, она не является запрещенной. Осуществляя свою деятельность, мы опираемся на Гражданский кодекс и не нарушаем ни один законодательный акт РК», – пояснила руководитель платформы Ules.kz.
Не конкуренты
Между тем Алексей Сидоров уверен, что отрасль онлайн-микрозаймов не конкурирует с банковскими кредитами, а удовлетворяет тот спрос, который не может быть удовлетворен традиционной кредитной системой. Для этой же цели в мировом масштабе и создаются платформы, предоставляющие P2P-кредитование. Летом, например, в Казахстане появилась платформа Ules.kz, которая объединяет с одной стороны кредиторов, а с другой – заемщиков.
«Идея по созданию такой платформы возникла после того, как на рынок Казахстана вышли российские компании, выдающие кредиты онлайн, при этом средняя ставка по кредиту у них составляет 2% и является, по сути, грабительской. Мы подумали, почему бы не сделать платформу, на которой можно будет получить удобный заем онлайн, но при этом ставка будет как в банке, только не будет огромных операционных расходов, что сделает Ules более гибкими и конкурентоспособными», – пообещали руководители компании. Но напомним, что такие компании не гарантируют сохранность денег инвесторов.
В интервью «Капитал.kz» Виктория Кременецкая рассказала: «Несмотря на то, что наша компания запустилась к началу июля этого года, мы уже сейчас наблюдаем хороший прирост и потенциал деятельности компании». До недавнего времени, по ее словам, основной задачей платформы было наращивание кредитного портфеля, в связи с чем не привлекались инвесторы. При этом, пояснила она, по сравнению с первым месяцем работы портфель увеличился более чем в 6 раз, а количество заемщиков растет – в месяц прирост составляет в среднем 128%, причем с каждым месяцем цифра только растет. Сейчас объема портфеля уже достаточно, чтобы принимать инвесторов. «Однако, чтобы не подвести всех заинтересованных в нашем проекте инвесторов, мы принимаем их выборочно, но совсем скоро возможность стать инвестором будет у любого желающего, и сумму инвестирования каждый сможет выбрать сам», – обрисовала перспективы проекта Виктория Кременецкая. По ее мнению, интерес к этому проекту есть со стороны инвесторов и не малый.
В мире рынок P2P-кредитования, особенно в том же Китае, рассматривается как один из быстрорастущих, и он, как уверены многие эксперты, может привести к надуванию пузырей. Однако, как пояснила руководитель платформы Ules.kz, компания очень серьезно подходит к вопросам минимизации рисков. «У нас выстроена сильная математическая модель (другими словами, скоринг), через которую проверяются все заемщики и им устанавливается кредитный рейтинг – от A1 до D5. Специально разработанная программа анализирует профайл потенциального заемщика в социальных сетях, что не используется ни одним банком или компанией, осуществляющей онлайн-кредитование. Технологии big data analysis позволяют анализировать огромные массивы данных, то есть, анализируя профайл заемщика в социальных сетях, можно спрогнозировать вероятность выплаты им долга. Следующим этапом проверки является сверка информации сотрудниками верификационного отдела. Открывая полный доступ для инвесторов, мы понимаем, что будем привлекать денежные средства других людей, и очень ответственно относимся к выбору заемщиков. В то же время у инвесторов будет возможность выбрать самостоятельно и профинансировать заемщиков с низким рейтингом – но с большим уровнем дохода. Немаловажной причиной возникновения «кредитных пузырей» можно назвать низкую финансовую грамотность населения. В связи с этим мы всегда даем подробные консультации и ответы на вопросы, поступающие от наших клиентов», – подчеркнула руководитель платформы Ules.kz.
Кстати, в мире уже имеются прецеденты, когда компании из сегмента P2P столкнулись с проблемами. Например, в одной из первых компаний финтеха Lending Club, специализирующейся на P2P-кредитовании, были выявлены серьезные нарушения. А ведь еще в 2014 году руководство компании своей моделью обещало подорвать бизнес банков. После чего основатель и СЕО компании Рено Лапланш был вынужден подать в отставку и покинуть свое место.
В мировом масштабе такие компании уже становятся флагманами развития мелкого кредитования и финансирования людей, не имеющих доступа к банковским услугам. В Казахстане же пока нет очевидного понимания, как будет развиваться рынок альтернативного кредитования, но вслед за растущими цифрами это непременно приведет к регулированию.
