Компания «Казкоммерц Секьюритиз», «дочка» Казкоммерцбанка, по результатам 17-го ежегодного исследования международного издания Global Finance победила в номинации «Лучший инвестиционный банк Казахстана в 2016 году» («The Best Investment Bank in Kazakhstan 2016»).
«На фоне драматического спада, который демонстрируют крупнейшие инвестиционные банки США и Европы, возник новый мир, где крупные институты и инвестиционные банки-бутики восполняют образовавшийся пробел. С помощью этих наград мы чествуем те компании, у которых есть понимание рынка и которые отлично справляются с вызовами, создают инновационные решения для удовлетворения уникальных потребностей своих клиентов», - отметил издатель и редактор Global Finance Джозеф Д. Джаррапуто.
«Высокая оценка деятельности Казкоммерц Секьюритиз от авторитетного международного издания Global Finance подтверждает правильность нашей стратегии и профессионализм команды инвестиционного подразделения группы Казкома», – подчеркнул председатель правления Казкоммерцбанка Магжан Ауэзов.
Для отбора победителей редакция Global Finance привлекла отраслевых экспертов и использовала собственную методику, учитывающую такие критерии, как: рыночная доля компании, количество и совокупный объем сделок; уровень профессионального обслуживания и консультирования клиентов; инвестиционные возможности по структурированию сделок; эффективность использования филиальной сети; требуемые усилия для реализации поставленных задач в текущих рыночных условиях; использование инновационных подходов; факторы ценообразования при первичном размещении ценных бумаг; динамика рыночной цены, размещенных ценных бумаг, на вторичном рынке и рыночная репутация оцениваемой компании. В рамках анализа рассматривались сделки, объявленные или завершенные в 2015 году.
Общий объем долговых ценных бумаг, размещенных «Казкоммерц Секьюритиз» в 2015 году, составил 471 млрд тенге, что обеспечило компании более 45% рынка. Всего было размещено 16 выпусков тенговых облигаций 8 эмитентов.
Кроме того, в июле 2015 года Казкоммерц Секьюритиз выступила в роли совместного ведущего менеджера (Joint Lead Manager) по выпуску и размещению суверенных еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан на сумму 2,5 млрд долларов – со сроком обращения 10 лет и на сумму 1,5 млрд долларов – со сроком обращения 30 лет. На момент размещения это была самая крупная сделка по выпуску и размещению суверенных еврооблигаций на развивающихся рынках в 2015 году.
«В прошлом году мы добились больших успехов, завершив публичные транзакции по размещению долговых ценных бумаг крупных корпоративных клиентов, включая "Самрук-Казына", КазАгро, Банк ВТБ (Казахстан) и многие другие компании. Таким образом, инвестиционный бизнес группы Казкома вышел на новый уровень, обеспечив наше лидерство на весьма конкурентном рынке», – сказал управляющий директор Казкоммерцбанка, председатель совета директоров «Казкоммерц Секьюритиз» Ариф Бабаев.
Результаты работы Казкоммерц Секьюритиз в 2015 году были также отмечены информационным агентством Cbonds – ведущим средством массовой информации, которые специализируются на сфере финансовых рынков. По итогам 2015 года Казкоммерц Секьюритиз занял 1-е место в рэнкинге Cbonds по объемам и количеству эмиссий, размещенных на облигационном рынке Казахстана. Данный показатель является рекордным результатом среди всех казахстанских андеррайтеров по результатам рэнкинга Cbonds за период с 2012 по 2015 год.
Список лучших в мире инвестиционных банков в 2016 году будет опубликован в апрельском номере Global Finance. Напомним, Global Finance – международное финансовое издание, которое публикует материалы о международных финансах, включая статьи о прямых инвестициях, управлении капиталом, связях с инвесторами, управлении рисками, банковской сфере и др. В течение года Global Finance награждает финансовые институты и компании, признанные победителями в различных номинациях по результатам анализа, который проводят эксперты издания. Крупнейшие церемонии награждения победителей проводятся на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка.
