АО «Альянс Банк» сообщает о согласовании со всеми членами управляющего комитета кредиторов банка (далее – «Управляющий комитет») рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности Банка приблизительно на сумму 1,2 млрд. долларов, (далее – «Реструктуризация»), которая будет способствовать восстановлению капитала Банка и создаст условия для планируемого присоединения Темірбанка и ForteBank к Банку (в результате образуется юридическое лицо – «Объединенный Банк»). Письмо с указанием данных условий будет опубликовано на сайте «Альянс Банк» (https://www.alb.kz/ru/investor_relations/). Об этом сообщает деловой портал Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
В состав Управляющего комитета входят: Greylock Capital Management, LLC, J.P. Morgan Securities plc, LIM Advisors Limited, Pioneer Investment Management Limited и VR Global Partners, L.P.
«Банк будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам, являющимися держателями старших дисконтных облигаций, старших облигаций, оплачиваемых по номиналу, облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм и субординированных облигаций, которые при условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения необходимым большинством, обменяют свои действующие облигации на пакет Новых облигаций, выпущенных Альянс банком, доли в капитале объединенного банка и наличные средства. Основная сумма по Новым облигациям будет составлять 236,6 млн. долларов, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75% годовых и сроком погашения 10 лет после даты закрытия», - отметили в банке.
Как пояснили в банке, при условии одобрения реструктуризации, в обмен на их требования держателям Дисконтных облигаций Банка, погашаемых в 2017 году, будет выплачена сумма в размере 50,0 млн. долларов наличными средствами, составляющая сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке, предусмотренной в Дисконтных облигациях за период с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2014 года, 175,6 млн. долларов основной суммы по Новым облигациям и предоставлена доля в капитале Объединенного Банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно 61,4 млн. долларов. Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014 года, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащих выплате по Дисконтным облигациям, будет увеличена на 0,5 млн. долларов за каждый месяц, начиная с 25 октября 2014 года.
Держателям Облигаций, оплачиваемых по номиналу, погашаемых в 2020 году, будет выплачена сумма в размере 8,1 млн. долларов наличными средствами, составляющая сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке, предусмотренной в Облигациях, оплачиваемых по номиналу, за период с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2014 года, 61,0 млн. долларов основной суммы по Новым облигациям и предоставлена доля в капитале Объединенного Банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно 21,4 млн. долларов. Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014 года, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащая выплате по Облигациям, оплачиваемым по номиналу, будет увеличена на 0,2 млн. долларов в месяц.
Держателям Облигаций банка, оплачиваемых за счет Взысканных сумм, погашаемых в 2020 году, будет выплачена сумма в размере 41,8 млн. долларов наличными средствами.
Держателям Субординированных облигаций Банка, погашаемых в 2030 году, будет предоставлена доля в капитале Объединенного Банка, ориентировочный номинал которой, составляет 6,7 млн. долларов.
Держатель контрольного пакета акций Банка, Самрук-Қазына, поддержит сделку путем конвертации существующих депозитов Банка на сумму 66,3 млрд. тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 млрд. тенге в Банке на 10-летний Депозит на Особых Условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых.
«Мы довольны результатом переговоров с Управляющим комитетом. Мы верим, что реструктуризация позволит Банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темірбанка и ForteBank к Банку, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014 года», - сказал председатель правления «Альянс банка» Тимур Исатаев.
«Мы удовлетворены положительным результатом переговоров, проведенных между руководством Банка и Управляющим комитетом. Завершение реструктуризации и присоединение Темірбанка и ForteBank к Банку приведет к успешному осуществлению стратегии выхода Самрук-Қазына из банковского сектора Казахстана», - сказала заместитель председателя правления Самрук-Қазына Елена Бахмутова.
«Все члены Управляющего комитета рады достигнутому соглашению по основным условиям реструктуризации. Мы нацелены продолжить сотрудничество с Банком и его консультантами для успешного завершения реструктуризации», - отметил со-руководитель Группы Европейских Финансовых Институтов Houlihan Lokey и консультант Управляющего комитета Майкл Фацио.
Опираясь на бизнес-планы и финансовые модели Банка, Темірбанка и ForteBank после реструктуризации и присоединения Темірбанка и ForteBank к Банку, Банк ожидает, что коэффициент достаточности капитала первого уровня Объединенного Банка превысит 12% в соответствии с Базельским соглашением II и будет поддерживаться на таком уровне в среднесрочном периоде.
В качестве финансового и юридического консультантов Банка выступали Lazard Frères и White & Case LLP соответственно. В качестве финансового и юридического консультантов Управляющего комитета выступали Houlihan Lokey и Dechert LLP соответственно.
