Citigroup, HSBC и JP Morgan станут лид-менеджерами выпуска суверенных еврооблигаций РК до 1 млрд. долларов. Как сообщает агентство КазТАГ, Citigroup, HSBC и JP Morgan победили в этом конкурсе.
В министерстве финансов не сообщили время проведения самого размещения, не исключив, что это может произойти осенью текущего года.
Как сообщал ранее министр финансов Болат Жамишев, привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства до 1 млрд. долларов будут направлены на финансирование дефицита бюджета и позволят установить ценовой ориентир для корпоративных эмитентов.
«Дефицит республиканского бюджета на 2013 год утвержден в объеме 785,2 млрд. тенге, или 2,1% к ВВП. Финансирование дефицита планируется осуществить за счет выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке в размере 537,1 млрд. тенге, за счет внешнего - 248,1 млрд. тенге. Из них 150 млрд. тенге - выпуск еврооблигаций. Об этом ранее сообщал глава Минфина Болат Жамишев.
По результатам конкурса будут заключены соглашения с партнерами выпуска о предоставлении услуг по выпуску (подготовка соответствующей документации, включая проспект эмиссии, юридические заключения, проведение роудшоу, размещение еврооблигаций и др.).
Подготовка необходимой документации для выпуска еврооблигаций займет 8 недель. Глава минфина предложил в состав делегации для проведения роудшоу по выпуску еврооблигаций в мировых финансовых центрах (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Гонконг) включить первых руководителей госорганов экономического блока РК (минфин, Национальный банк, министерство экономики и бюджетного планирования). Жамишев также сообщил, что ориентировочно казахстанские еврооблигации будут выпущены сроком на 5 лет.
