17 мая 2013 года состоялось дебютное размещение выпуска еврооблигаций Национального управляющего холдинга «КазАгро» на сумму 1 млрд. долларов сроком на 10 лет, по ставке 4,625% годовых. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе КазАгро.
Совместными букраннерами транзакции выступили HSBC, JP Morgan, предложение бумаг на внутреннем рынке осуществлено при содействии «АТФ-Финанс».
Ценовые параметры выпуска были объявлены 17 мая и вызвали существенный интерес среди институциональных инвесторов, отмечается в сообщении КазАгро. Финальная книга заказов составила 3,3 млрд. долларов от более чем 200 инвесторов. Транзакция была закрыта в ценовом диапазоне 4,625% того же дня.
Эта сделка зафиксировала рекордно низкий по стоимости дебютный долговой выпуск казахстанского эмитента на такой длительный срок обращения бумаг.
Размещение КазАгро является первым за всю историю выпуском из Казахстана не из финансового, нефтегазового, энергетического и металлургического секторов Республики. Это открывает перспективы для других потенциальных эмитентов из сельскохозяйственной и пищевой отраслей экономики.
«Мы удовлетворены завершением дебютного размещения еврооблигаций Холдинга. Исходя из специфики и государственной важности нашей деятельности, с самого начала подготовительной работы над проектом, задачей КазАгро было привлечение значительных финансовых ресурсов на длительный срок и по максимально низкой ставке. Средства от проведенного размещения будут направлены на реализацию приоритетных долгосрочных проектов в рамках Агропромышленной программы развития «2020», – отметил председатель правления КазАгро Дулат Айтжанов.
Статистика распределения базы инвесторов по региону:
Великобритания – 35%
США – 33%
Казахстан – 13%
Континентальная Европа – 15%
Прочие – 4%
Листинг: Ирландская и Казахстанская фондовые биржи
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру.
В состав холдинга входят «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроПродукт», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроГарант» и «КазАгроМаркетинг».
